Para crear y usar atributos personalizados en los contactos de Papo sin usar código, acceda a Configuración → Atributos Personalizados para definir campos personalizados como texto, número, fecha o lista. Luego, complete los valores manualmente o mediante importación y utilice estos atributos en segmentaciones dinámicas y en Flows de automatización, ramificando el recorrido de cada contacto según los datos reales de su negocio.
Con los atributos personalizados, enriquece el CRM con información que va más allá de lo básico: plan contratado, ciudad, interés, última compra o cualquier dato estratégico. Estos campos quedan disponibles para crear comunicaciones realmente relevantes y automatizar decisiones sin depender del equipo.
Resumen de los pasos
| Paso | Qué hacer | Por qué importa |
|---|---|---|
| 1. Crear la definición | En Configuración → Atributos Personalizados, agregar un nuevo atributo con clave, nombre para mostrar y tipo. | Prepara el campo que se usará en todo el CRM. |
| 2. Completar los valores | Editar el campo en la ficha de cada contacto, importar planilla o sincronizar mediante integración. | Hace que los datos sean utilizables para segmentaciones y automatizaciones. |
| 3. Usar en Flows | Insertar un nodo de condición “Atributo del contacto” y configurar las reglas. | Automatiza ramificaciones personalizadas (mensajes, etiquetas, notificaciones). |
| 4. Crear segmentos | En Segmentos, filtrar contactos según los atributos. | Genera listas dinámicas para campañas dirigidas y envíos. |
Cómo funciona: paso a paso
1. Crear la definición del atributo
Vaya a Configuración → Atributos Personalizados y seleccione la opción para agregar un nuevo atributo. Defina:
- Clave (attribute_key) – identificador interno, como
planociudad. No puede tener espacios. - Nombre para mostrar – el texto que aparece en las tarjetas y filtros, por ejemplo “Plan Contratado”.
- Modelo – tipo de campo:
- Texto – para nombres, observaciones cortas.
- Número – para cantidades, scores, rangos.
- Fecha – fechas de vencimiento, última renovación, etc.
- Lista – opciones predefinidas, ideal para campos como “Pro”, “Enterprise” o “Basic”.
El nuevo atributo aparece inmediatamente en la ficha de los contactos, listo para ser completado.
2. Completar los valores en los contactos
Con la definición creada, los valores se pueden ingresar de tres maneras:
- Manual: al abrir el perfil de un contacto, ve el campo y puede editarlo en el momento.
- Importación en lote: suba una planilla CSV mapeando las columnas a las claves de los atributos, así los datos se ingresan en masa.
- Integración automática: usando la API de Papo, webhooks o conectores, puede sincronizar los atributos con sistemas externos (CRM, ERP, comercio electrónico).
Una vez completados, los atributos se vuelven continuamente actualizables en cualquier interacción.
3. Automatizar con Flows basados en atributos
En el editor de Flows, agregue un nodo de condición y elija el tipo “Atributo del contacto”. Configure la regla:
- “Plan Contratado es igual a Enterprise” → envía mensaje de bienvenida VIP.
- “Ciudad contiene São Paulo” → dirige al gerente regional.
- “Fecha de la última compra es anterior a 90 días atrás” → dispara reenganche.
Cada rama puede tener acciones como enviar mensaje (WhatsApp, correo electrónico), agregar etiqueta, crear tarea en el Kanban o notificar al equipo. El Flow respeta la ventana de 24 h de WhatsApp: las pausas mayores requieren un modelo HSM aprobado.
4. Crear segmentos dinámicos
Acceda a Segmentos y defina un filtro usando el atributo personalizado, por ejemplo: “Cargo = Director” o “Score > 80”. El segmento se actualiza automáticamente cada vez que un contacto cumple la condición, y se puede usar como público objetivo en campañas de WhatsApp (Disparador), email marketing u otras comunicaciones.
Para quién están indicados los atributos personalizados
- Empresas de SaaS y suscripciones que distinguen comunicaciones por plan o uso.
- Comercios electrónicos que segmentan ofertas por ciudad, frecuencia de compra o rango de gasto.
- Operaciones B2B que monitorean cargo, región o etapa del embudo en el CRM.
- Equipos de ventas y CS que necesitan priorizar contactos de forma visual y automática.
- Cualquier negocio que ya recopila datos estructurados y quiere transformarlos en mensajes relevantes sin trabajo manual.
Preguntas frecuentes
¿Todos los planes de Papo permiten crear atributos personalizados?
Sí, la función está disponible en la plataforma. Para verificar posibles límites o diferencias entre planes, consulte la página de precios en el sitio de Papo.
¿Qué tipos de atributo puedo crear?
La interfaz ofrece Texto, Número, Fecha y Lista (opciones predefinidas). La elección depende del tipo de dato que pretenda almacenar y filtrar.
¿Puedo editar o eliminar un atributo después de crearlo?
Sí, es posible renombrar, cambiar el tipo o eliminar el atributo en la configuración. Sin embargo, al eliminar un campo que ya se está usando en automatizaciones o segmentos, revise las dependencias para evitar fallos en el flujo.
¿Cómo completar los valores en lote sin escribirlos uno por uno?
Puede importar una planilla CSV mapeando las columnas a las claves de los atributos. Otra opción es usar la API de Papo para sincronizar los datos automáticamente con su CRM externo o ERP.
¿Se pueden usar los atributos personalizados en campañas de envío masivo?
Sí. Al crear una campaña en el Disparador, puede seleccionar un segmento que se construyó en base a los atributos. De esta forma, el envío a escala respeta la información real de su público.
¿Los atributos aparecen en los informes?
Sí, los atributos personalizados se pueden usar como filtros y criterios de agrupación en los informes de CRM, ayudando a analizar conversiones y rendimiento por dimensión personalizada.
Lea también
- Cómo usar la API de Papo para gestionar atributos personalizados de los contactos
- Cómo usar Segmentos para crear listas dinámicas de contactos y lanzar campañas dirigidas
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