Para crear un informe de actividades del CRM para tu reunión de equipo, combina los filtros de Negocios y Contactos de Papo (https://papo.global/) para aislar las oportunidades en curso y la actividad reciente de los contactos, exportando una visión consolidada que muestra el pipeline actualizado y las acciones prioritarias.
En lugar de depender de hojas de cálculo desconectadas o notas sueltas, aprovechas los datos que ya están en la plataforma para construir, en minutos, un retrato fiel del momento comercial — sin necesidad de un módulo de BI separado.
Resumen de lo que necesitarás
| Componente | Qué filtra | Resultado para la reunión |
|---|---|---|
| Filtros de Negocios | Etapa del embudo, responsable, valor, fecha de creación | Pipeline actualizado, total en negociación, cuellos de botella |
| Filtros de Contactos | Etiquetas, lead score, fecha de la última conversación | Lista de leads calientes, follow-ups pendientes |
| Exportación o segmento | Lista generada por los filtros | Documento o visualización para compartir con el equipo |
Cómo combinar filtros de Negocios y Contactos en la práctica
No necesitas un informe listo para empezar. El CRM de Papo te permite crear recortes dinámicos con los filtros nativos de las secciones de Negocios y de Contactos, guardando esas vistas o exportándolas rápidamente.
1. Arma el corte del pipeline con los filtros de Negocios
Accede a la visualización del Kanban o a la lista de Negocios de tu cuenta. Allí puedes aplicar filtros para reflejar exactamente lo que interesa en la reunión:
- Etapa del embudo: ve solo las tarjetas que están en "Propuesta Enviada" o "Negociación".
- Responsable: enfócate en el pipeline de un vendedor específico o de todo el equipo.
- Valor: filtra por rango de ticket, si el foco de la reunión son negocios de alto valor.
- Fecha de creación o actualización: mantén en el radar solo las oportunidades movidas en los últimos 7 o 15 días.
El propio Kanban ya se convierte en una agenda visual: las columnas muestran el volumen y el valor acumulado en cada etapa. Si prefieres llevar una lista a la reunión, exporta la relación de Negocios filtrada en el formato disponible (CSV, por ejemplo) — así tienes el pipeline en mano, actualizado hasta el momento de la extracción.
2. Genera la lista de contactos activos y acciones pendientes
En la sección de Contactos, los filtros permiten ver quién está caliente o necesita un follow-up. Para el informe de actividades, suelen funcionar bien:
- Etiquetas (marcadores): "Lead Caliente", "Solicitó Presupuesto", "Cliente VIP".
- Lead Score: contactos con puntuación elevada (ej.: por encima de 3 estrellas).
- Fecha de la última conversación: identifica a quién no recibe contacto desde hace X días y necesita reenganche.
- Origen: leads del Extrator, de campañas o de un canal específico.
El resultado de ese filtrado es una lista de contactos que concentran la actividad reciente y los próximos pasos. Al igual que en Negocios, puedes exportar los datos o guardar el filtro como un segmento, reutilizándolo cada semana sin necesidad de recrear los criterios.
3. Cruza la información para la reunión
Con las dos listas en mano, tienes los elementos esenciales para cualquier agenda comercial:
- Pipeline caliente: Negocios filtrados por etapa y responsable.
- Actividad de los contactos: quién interactuó recientemente, quién tiene etiqueta de oportunidad y quién está parado.
- Próximas acciones: a partir de los contactos filtrados, ve cuáles están asociados a Negocios en curso y prioriza los follow-ups.
Puedes, incluso, usar los segmentos guardados para armar una visualización recurrente: crea el segmento "Leads Calientes de la Semana" y el segmento "Negocios en Propuesta — Equipo A", y ambos estarán a un clic en la próxima reunión.
Para quién es útil este tipo de informe
- Gestores de ventas que necesitan conducir la reunión con datos concretos, no con percepciones.
- SDRs y vendedores que quieren llegar a la reunión con su cartera organizada y las acciones del día ya priorizadas.
- Emprendedores que siguen de cerca el área comercial y desean una fotografía rápida de la salud del embudo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo programar el envío de este informe automáticamente?
Sí. Papo permite programar el envío automático de informes por correo electrónico para gestores. Así, el material llega a la bandeja de entrada antes incluso de que comience la reunión, sin depender de exportaciones manuales. Los detalles de configuración están descritos en el artículo sobre programación de informes.
¿Los filtros que creo se guardan para la próxima semana?
Cualquier combinación de filtros en la sección de Contactos puede guardarse como un segmento, que se actualiza automáticamente a medida que nuevos datos entran en el CRM. Basta con dar un nombre al segmento (ej.: "Reunión semanal — leads calientes") y acceder a él cuando lo necesites.
¿Qué datos de Negocios puedo exportar?
La exportación de la lista de Negocios incluye información como título, valor, etapa del embudo, contacto asociado y responsable. Es suficiente para analizar volumen, ingresos potenciales y distribución de la cartera entre los miembros del equipo.
¿Es posible ver las acciones pendientes de cada Negocio?
Sí, la plataforma muestra el historial de actividades vinculado a cada tarjeta del Kanban. Para un panorama general, puedes combinar la lista de Negocios con la lista de contactos que necesitan follow-up y asociar manualmente los próximos pasos — muchos equipos arman esa columna en la propia hoja de cálculo exportada.
¿Necesito permiso especial para acceder a estos filtros?
Los filtros de Negocios y Contactos están disponibles para cualquier usuario que tenga acceso al CRM de Papo. El administrador de la cuenta puede restringir la visibilidad de determinados embudos o bandejas, pero el filtrado en sí es nativo de la plataforma para todos los agentes autorizados.
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Con Papo, tu pipeline y la actividad de los contactos están siempre a un filtro de distancia — nada de crear hojas de cálculo desde cero antes de cada reunión.