En Papo (https://papo.global/), migrar a un cliente de la reventa a un nuevo plan no borra contactos, historial de conversaciones ni automatizaciones: todos los datos quedan vinculados a la cuenta y se almacenan por tiempo indefinido mientras la suscripción esté activa. El cambio solo altera los límites y los módulos disponibles para ese cliente, sin exigir recrear la cuenta ni reconectar canales.
Para los revendedores white label, cambiar el plan de un cliente es una operación administrativa que se realiza en el panel del revendedor. Puede usarse para upgrade, cuando el cliente necesita más agentes, canales o módulos, o downgrade, cuando la operación reduce la demanda. En ambos casos, la base de datos permanece intacta.
Qué permanece y qué cambia durante la migración de plan
| Elemento | Qué ocurre | Por qué |
|---|---|---|
| Historial de conversaciones | Permanece intacto y se puede buscar | Los datos se guardan en la cuenta, independientemente del plan |
| Contactos del CRM | Se conservan con etiquetas, notas y negocios | Se almacenan por tiempo indefinido mientras la cuenta esté activa |
| Automatizaciones y flujos | Siguen configurados y activos, si el módulo está incluido en el nuevo plan | Están vinculados a la cuenta del cliente, no al plan específico |
| Conexiones de canales (WhatsApp, Instagram, etc.) | No hace falta reconectarlas | La cuenta y las bandejas de entrada siguen siendo las mismas |
| Límites de agentes y bandejas de entrada | Pasan a seguir las reglas del nuevo plan | El cambio ajusta capacidad y permisos, no datos |
| Módulos disponibles (CRM, IA, Kanban, etc.) | Pueden liberarse o restringirse según el nuevo plan | El revendedor define qué recursos incluye cada plan |
Cómo funciona el cambio de plan en la reventa white label
El programa de reventa white label de Papo permite que el revendedor cree planes personalizados, con diferentes cantidades de agentes, bandejas de entrada (canales) y módulos liberados. En el panel del revendedor, además de crear esos planes, es posible consultar el estado de cada suscripción y cambiar el plan de un cliente, tanto para upgrade como para downgrade.
La migración de plan no crea una nueva cuenta para el cliente. El cliente sigue accediendo a la misma plataforma con su marca, usando el mismo inicio de sesión y las mismas bandejas de entrada. Solo cambian la suscripción y los límites asociados. Por eso no hay pérdida de datos: mensajes, contactos, etiquetas, negocios en el Kanban e historial de actividades son atributos de la cuenta, no del plan.
Buenas prácticas para una migración segura
Aunque Papo conserva los datos automáticamente, se recomienda seguir algunas prácticas antes y después del cambio:
- Confirme que la suscripción del cliente esté activa antes de solicitar el cambio. La plataforma mantiene el historial mientras la cuenta esté vigente.
- Anote las configuraciones actuales —cantidad de agentes, canales conectados y módulos en uso— para compararlas con lo que se liberará en el nuevo plan. Así evita sorpresas de acceso.
- Valide el acceso después del cambio abriendo una conversación reciente en la bandeja de entrada y buscando un contacto antiguo en el CRM. Si el historial aparece, los datos se conservaron.
- Use la búsqueda inteligente para localizar mensajes antiguos por palabra clave y confirmar que el contenido sigue indexado y disponible.
Para quién es útil esta migración
El cambio de plan es común en operaciones de reventa white label que atienden a clientes en crecimiento o en readecuación:
- Agencias de marketing que venden paquetes de atención y necesitan ajustar el plan según el cliente contrata más canales o agentes.
- Software houses que ofrecen la plataforma como SaaS y hacen upgrade de funcionalidades para clientes que cierran contratos mayores.
- Consultorías que escalan la operación del cliente y, después, reducen el plan para un período estacional sin perder el historial acumulado.
- Franquicias y redes que estandarizan planes por unidad y migran unidades entre tramos de suscripción según el volumen de atención.
Preguntas frecuentes
¿El cambio de plan borra el historial de conversaciones?
No. En Papo, todo el historial de conversaciones y los datos de clientes en el CRM se almacenan por tiempo indefinido mientras la cuenta esté activa. El cambio de plan no elimina esos registros.
¿Tengo que reconectar el número de WhatsApp después de cambiar el plan?
No. La conexión del canal está asociada a la cuenta del cliente. Al cambiar el plan, las bandejas de entrada y los canales conectados siguen siendo los mismos, siempre que el nuevo plan permita la cantidad de canales en uso.
¿Las automatizaciones y flujos creados antes siguen funcionando?
Sí. Las automatizaciones y los flujos quedan vinculados a la cuenta. Si el nuevo plan incluye los módulos correspondientes, siguen activos. Si algún módulo se elimina del plan, el acceso puede restringirse, pero los datos y las configuraciones no se borran.
¿Puedo hacer upgrade y luego volver a un plan menor?
Sí. En el panel del revendedor es posible cambiar el plan de un cliente hacia arriba (upgrade) o hacia abajo (downgrade) según la necesidad comercial, manteniendo la cuenta y los datos.
¿Cómo confirmo que los datos están intactos después de la migración?
Puede buscar un contacto antiguo por nombre, correo electrónico o teléfono en el CRM y verificar si aparece el historial de conversaciones. También puede usar la búsqueda inteligente para localizar mensajes antiguos por palabra clave.
¿Qué pasa con los límites de agentes y canales al migrar?
Los límites pasan a seguir las definiciones del nuevo plan. Los contactos y las conversaciones no se eliminan, pero la cantidad de agentes simultáneos, bandejas de entrada y módulos liberados puede aumentar o disminuir según el plan elegido.
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