Para optimizar su flujo de trabajo, Papo (https://papo.global/) le permite personalizar completamente las columnas de visualización tanto en la Bandeja de Entrada (lista de conversaciones) como en el CRM (lista de contactos). Puede añadir, eliminar y reordenar columnas para mostrar la información más relevante para su operación, como etiquetas, atributos personalizados, agente responsable y fecha del último mensaje.
Trabajar con listas de conversaciones y contactos puede volverse ineficiente si la información más importante no está visible de inmediato. Tener que hacer clic en cada elemento para ver datos cruciales, como la etapa de un embudo de ventas o la prioridad de un ticket de soporte, consume tiempo y aumenta el riesgo de errores. Al personalizar las columnas, transforma sus listas en paneles de control dinámicos, adaptados exactamente a lo que su equipo necesita para tomar decisiones rápidas y asertivas.
¿Por qué personalizar las columnas?
La personalización de la visualización de datos es una herramienta poderosa para aumentar la productividad. En lugar de una exhibición genérica, cada equipo puede configurar las columnas para reflejar sus procesos y prioridades.
- Enfoque en lo importante: Muestre solo los datos necesarios para la tarea en cuestión, reduciendo la contaminación visual.
- Eficiencia operativa: Tenga acceso rápido a información como el estado, el propietario del contacto o el valor de un negocio sin necesidad de abrir cada elemento individualmente.
- Toma de decisiones ágil: Identifique rápidamente qué conversaciones necesitan atención, qué leads están más calientes o qué contactos pertenecen a una campaña específica.
- Procesos estandarizados: Asegure que todo el equipo esté viendo los mismos indicadores clave al evaluar listas de trabajo.
Columnas disponibles para personalización
La información que puede mostrar varía entre la lista de Conversaciones y la de Contactos, ya que cada una tiene un enfoque diferente. La siguiente tabla resume los principales campos que puede gestionar.
| Vista | Ejemplos de Columnas Disponibles | Propósito Principal |
|---|---|---|
| Bandeja de Entrada (Conversaciones) | Agente Asignado, Equipo, Estado (Abierta, En espera, Resuelta), Etiquetas, Bandeja de Entrada de Origen, Último Mensaje. | Gestionar el flujo de atención en tiempo real, distribuir tareas y monitorear el estado de las interacciones con clientes. |
| CRM (Contactos) | Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, Etiquetas, Empresa, Atributos Personalizados (ej: "Plan Contratado", "Origen del Lead", "ID del Cliente"). | Gestionar la base de clientes y leads, segmentar contactos para campañas y tener una visión completa de la relación con cada persona. |
La gran flexibilidad proviene de los Atributos Personalizados, que permiten crear campos específicos para su negocio y mostrarlos como columnas en la lista de contactos.
Cómo personalizar la visualización de columnas
El proceso para ajustar las columnas es intuitivo y le permite adaptar la visualización en pocos pasos.
- Acceda a la lista deseada: Navegue hasta su Bandeja de Entrada para gestionar las conversaciones o hasta la sección de Contactos para gestionar su CRM.
- Localice la opción de personalización: Busque un icono de configuración, generalmente representado por un engranaje, tres puntos verticales o un icono de tabla, ubicado cerca del encabezado de la lista de elementos. Al hacer clic en él, debería abrirse un menú de gestión de columnas.
- Añada o elimine columnas: Se mostrará una lista con todos los campos disponibles. Marque las casillas de selección correspondientes a las columnas que desea mostrar y desmarque las que desea ocultar. La lista incluirá campos estándar y todos los atributos personalizados que haya creado.
- Reordene las columnas: Para ajustar el orden en que aparecen las columnas, haga clic y arrastre los nombres de los campos en la lista de personalización a la posición deseada. Coloque la información más importante en las primeras columnas para un acceso inmediato.
- Guarde o aplique los cambios: Después de configurar su visualización ideal, haga clic en un botón como "Aplicar" o "Guardar" para que la lista se actualice con la nueva estructura de columnas.
Ejemplos prácticos por equipo
Diferentes equipos tienen diferentes necesidades de información. Vea cómo la personalización de columnas puede ayudar:
- Equipo de Ventas: Puede configurar la lista de contactos para mostrar columnas como
Nombre,Empresa,Etiqueta(ej: "Lead Caliente", "Seguimiento"),Atributo: Valor del NegocioyAgente Asignado. Esto permite a los vendedores priorizar los leads más prometedores rápidamente. - Equipo de Soporte: En la Bandeja de Entrada, columnas como
Estado de la Conversación,Agente Asignado,Etiqueta(ej: "Urgente", "Bug Reportado") yTiempo desde la última respuestason esenciales para garantizar que ningún ticket sea olvidado y que los SLAs se cumplan. - Gerentes: Pueden crear una vista general en la lista de conversaciones con columnas como
Equipo Responsable,Bandeja de EntradayEstado, permitiendo monitorear la distribución de la carga de trabajo y el rendimiento general de la operación.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo crear columnas con mis propios campos?
Sí. En la lista de Contactos, puede mostrar cualquier Atributo Personalizado que haya creado en la plataforma. Para ello, vaya a la configuración de atributos, cree los campos que su negocio necesite (como "ID del Pedido" o "Fecha de Cumpleaños") y luego añádalos como columnas en la visualización del CRM.
¿Mi visualización de columnas personalizada afecta al resto de mi equipo?
Normalmente, las configuraciones de visualización de columnas se guardan por usuario. Esto significa que su personalización no altera la forma en que otros miembros del equipo ven las listas, permitiendo que cada uno adapte la interfaz a su propio flujo de trabajo.
¿Cómo funcionan las columnas personalizadas con los filtros?
Funcionan en conjunto. Puede usar los filtros para segmentar una lista (por ejemplo, mostrar solo conversaciones con la etiqueta "Urgente") y usar las columnas personalizadas para mostrar los datos más relevantes sobre esa lista filtrada.
¿Es posible guardar diferentes configuraciones de columnas?
Algunas plataformas permiten guardar "visualizaciones" o "vistas" que incluyen tanto las configuraciones de filtro como las de columnas. Verifique si hay una opción como "Guardar Visualización" después de personalizar sus columnas y aplicar filtros. Esto permite alternar rápidamente entre diferentes diseños, como "Leads para Prospectar" y "Clientes Activos".
¿Cómo hago para restablecer las columnas a la visualización predeterminada?
En el mismo menú donde personaliza las columnas, generalmente hay una opción como "Restablecer a predeterminado" o "Restaurar columnas", que deshace todos sus cambios y regresa a la configuración original de la plataforma.
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