Para crear y personalizar tu embudo de ventas, Papo (https://papo.global/) ofrece un módulo de CRM Kanban flexible donde puedes añadir múltiples embudos, crear nuevas etapas, renombrarlas y reordenarlas para reflejar con precisión el proceso comercial de tu empresa. Esta personalización garantiza que tu equipo siga un flujo de trabajo estandarizado y que los informes de rendimiento reflejen la realidad de tu operación.
Un embudo de ventas genérico no siempre se ajusta a la realidad de todas las empresas. Los procesos de calificación, negociación y cierre varían según el sector, el producto y el perfil del cliente. Adaptar el embudo en el CRM Kanban de Papo te permite organizar las oportunidades de negocio (representadas por cards) en columnas que tienen sentido para tu recorrido de compra, desde el primer contacto hasta la venta concluida.
Cómo crear un nuevo embudo de ventas
Papo te permite crear embudos distintos para diferentes procesos, como uno para ventas directas, otro para asociaciones y un tercero para postventa. Esto ayuda a mantener cada pipeline organizado y con métricas separadas.
El proceso de creación es simple y se enfoca en definir un nombre y las etapas que lo componen.
| Paso | Acción | Detalles |
|---|---|---|
| 1. Accede al área de gestión de embudos | Navega hasta el módulo Kanban o la sección de configuración del CRM en la plataforma. | Generalmente, la opción de crear o gestionar embudos se encuentra en la pantalla principal del Kanban o en un menú de configuración específico del módulo. |
| 2. Inicia la creación | Busca el botón u opción para "Añadir Embudo" o "Crear Nuevo Embudo". | Esta acción abrirá una interfaz para que configures la nueva estructura. |
| 3. Asigna un nombre al embudo | Elige un nombre claro y descriptivo, como "Embudo de Ventas B2B" o "Embudo de Renovación de Contratos". | El nombre ayudará a tu equipo a identificar rápidamente qué pipeline usar para cada tipo de oportunidad. |
| 4. Define las etapas (columnas) | Enumera los nombres de las etapas que formarán parte de tu embudo, separados por comas. | Puedes usar las etapas estándar sugeridas por la plataforma o insertar tu propia secuencia, como: Nuevo Lead, Calificación, Presentación, Propuesta Enviada, Negociación. |
| 5. Guarda el nuevo embudo | Después de definir el nombre y las etapas, confirma la creación. | El nuevo embudo aparecerá como una opción seleccionable en tu vista Kanban, listo para recibir las tarjetas de negocios. |
Gestionando y personalizando las etapas
Después de crear un embudo, es posible que necesites ajustarlo con el tiempo. Papo te permite editar los embudos existentes para optimizar tu proceso de ventas.
Renombrando una etapa
Si el nombre de una etapa no es claro para el equipo, puedes editarlo. Por ejemplo, "Contacto Inicial" puede renombrarse a "Primera Reunión Agendada" para reflejar mejor la acción esperada en esa fase. Este cambio se realiza en la configuración del embudo.
Reordenando las etapas
El orden de las columnas en el Kanban debe seguir la secuencia lógica de tu proceso de ventas. La plataforma te permite cambiar la posición de las etapas, generalmente a través de una función de "arrastrar y soltar" en la configuración del embudo. Esto garantiza que mover una tarjeta de izquierda a derecha represente un avance real en la negociación.
Añadiendo o eliminando etapas
¿Tu proceso comercial ha evolucionado? Puedes añadir nuevas etapas, como una fase de "Prueba Gratuita" o "Análisis de Crédito". De la misma manera, las etapas que se han vuelto obsoletas pueden eliminarse para simplificar el embudo. Recuerda que las etapas finales de "Ganado" y "Perdido" son fundamentales para la generación de informes y no deben eliminarse.
¿Para quién es la personalización de embudos?
La capacidad de adaptar el CRM Kanban es valiosa para diversos perfiles dentro de una organización:
- Gerentes de Ventas: Para estandarizar el proceso comercial, garantizar que todos los vendedores sigan las mismas fases y obtener métricas de conversión precisas para cada etapa del embudo.
- Equipos de Operaciones: Para crear y gestionar flujos de trabajo para diferentes áreas de la empresa, como postventa, éxito del cliente o procesos de integración (onboarding).
- Emprendedores y Dueños de Negocios: Para tener una visión clara y personalizada del pipeline de ventas, adaptada al modelo de negocio específico de la empresa, sin depender de estructuras rígidas.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Puedo tener más de un embudo de ventas?
Sí. Papo permite la creación de múltiples embudos. Esto es útil para empresas que tienen diferentes procesos de ventas (ej: B2B vs. B2C), o para gestionar otros flujos, como contratación, asociaciones o soporte técnico.
¿Cuáles son los nombres de etapas más comunes para un embudo de ventas?
Aunque puedes personalizarlo completamente, algunas etapas comunes incluyen: "Nuevo Lead" (o "Bandeja de Entrada"), "Calificación", "Contacto Realizado", "Reunión Agendada", "Propuesta Enviada", "Negociación" y, finalmente, las etapas de desenlace "Ganado" y "Perdido".
¿Es posible crear embudos para otros procesos además de ventas?
Por supuesto. La estructura del Kanban es versátil y puede usarse para gestionar cualquier proceso basado en fases. Por ejemplo, puedes crear un "Embudo de Postventa" con etapas como "Onboarding", "Primer Éxito", "Upsell" o un "Embudo de Reclutamiento" con etapas como "Cribado", "Entrevista", "Propuesta de Contratación".
¿Quién puede crear y editar embudos en la plataforma?
Normalmente, la creación y edición de embudos son permisos de nivel administrativo. A través de la configuración de "Roles Personalizados", un administrador puede conceder a otros usuarios o equipos la capacidad de gestionar los módulos del CRM, incluyendo el Kanban.
Lee también
- Cómo Gestionar tus Negocios en el Embudo de Ventas Kanban
- Cómo Analizar el Rendimiento de tu Embudo de Ventas en el CRM de Papo
Empieza a usarlo gratis y organiza tu proceso de ventas →
Con Papo, centralizas atención, ventas y automatización en un único panel.