Para exportar el valor total de negocios del CRM por período en Papo (https://papo.global/), use el módulo Relatórios para visualizar el resumen de embudo con valores por etapa y estado y, para llevar los datos fuera de la plataforma, configure una automatización con webhooks o use la API. La exportación automatizada envía los valores del Kanban a una hoja de cálculo externa cada vez que se crea o se mueve un negocio.
Resumen de las formas de exportación
| Método | Qué hace | Indicado para |
|---|---|---|
| Relatórios | Muestra el resumen de embudo con tarjetas por etapa y estado (abierto, ganado, perdido) y valores. | Análisis rápido en el panel. |
| Webhooks vía Flows | Envía eventos del Kanban a una URL externa en tiempo real. | Alimentar hojas de cálculo y dashboards automáticamente. |
| API | Permite consultas programadas e integración con herramientas de BI. | Equipos técnicos que necesitan extracción recurrente. |
| Super Chat | Lista todas las ganancias del Kanban con total en R$ y desglose por embudo. | Consulta puntual del valor total. |
Cómo visualizar el valor total en el módulo Relatórios
El módulo Relatórios de Papo reúne el resumen de embudo y valores del CRM. En él, puede ver la cantidad de tarjetas en cada etapa del Kanban, la distribución por estado (abierto, ganado y perdido) y el valor total de los negocios en cada fase. Aplique el filtro de período para restringir el análisis al intervalo deseado.
Esta vista se actualiza automáticamente según los movimientos del CRM y ayuda a responder preguntas como “¿cuál es el valor total de los negocios ganados en el mes?” o “¿cuánto está detenido en propuesta?”. Para llevar estos números a una hoja de cálculo o presentación, la exportación automatizada es el camino recomendado.
Cómo exportar el valor total con webhooks
La forma más práctica de alimentar una hoja de cálculo externa con el valor total del CRM es usar Flows y webhooks. Así, cada vez que ocurre un evento relevante en el Kanban, Papo envía los datos a un destino configurado por usted.
- Prepare el destino: cree una URL de webhook en una herramienta de automatización o script que guarde los datos en una hoja de cálculo.
- Cree el flujo en Papo: acceda al módulo Flows y cree una nueva automatización con disparador del Kanban, como “negocio creado” o movimiento de etapa.
- Añada la acción de webhook: indique la URL de destino y defina el método de envío.
- Envíe los datos del negocio: en el cuerpo del webhook, incluya nombre, valor, etapa, estado, embudo y fecha de creación.
- Active el flujo: a partir de ese momento, cada nuevo negocio o movimiento dispara el envío de los datos a su hoja de cálculo.
Con los datos brutos llegando línea a línea, puede usar fórmulas o tablas dinámicas para sumar los valores por período, etapa y estado. Si lo prefiere, conecte la hoja de cálculo a una herramienta de BI para crear dashboards que se actualizan automáticamente.
¿Y si necesito una exportación única?
Si la necesidad es puntual, acceda al módulo Relatórios, visualice el resumen de embudo y copie los datos manualmente a una hoja de cálculo. Para volúmenes mayores o actualizaciones frecuentes, la automatización por webhooks es más eficiente. La API de Papo también permite consultas programadas, pero para datos de embudo el enfoque vía webhooks es el más directo.
Otra opción rápida es pedirle a Super Chat: “lista todas las ganancias del Kanban”. La respuesta trae la cantidad de tarjetas ganadas, el total en R$ (suma de los ítems de la tarjeta; si no hay ítems, usa el valor estimado) y el desglose por embudo.
Para quién es útil esta exportación
- Gestores comerciales que necesitan monitorear el valor total del pipeline por período y compartirlo con la dirección.
- Analistas de operaciones que desean cruzar datos del embudo con métricas de marketing o financieras.
- Equipos que ya usan hojas de cálculo como hub de información y quieren eliminar la exportación manual.
- Revendedores white label que desean proporcionar informes personalizados a sus clientes.
Preguntas frecuentes
¿El informe de embudo tiene exportación directa a CSV?
No. El resumen de embudo se muestra en el módulo Relatórios, pero no ofrece un botón de descarga directa. La exportación automatizada vía webhooks o API es la alternativa recomendada.
¿Puedo exportar el valor total de un período específico?
Sí. Aplique el filtro de período en el informe antes de visualizar. Para la exportación automatizada, configure el flujo para enviar solo los eventos del intervalo deseado o filtre los datos en la hoja de cálculo.
¿Cómo obtener el total de negocios ganados en el período?
En el informe de embudo, vea las tarjetas con estado “ganado” y sume los valores. También puede pedirle a Super Chat “lista todas las ganancias del Kanban” para obtener el total en R$ y el desglose por embudo.
¿Necesito conocimientos técnicos para exportar?
La visualización en el panel no lo exige. Para webhooks y API, es necesario configurar una URL de destino, pero el flujo se puede montar sin código pesado.
¿Los valores exportados incluyen ítems de las tarjetas?
Sí. El total considera la suma de los ítems de la tarjeta; si no hay ítems, usa el valor estimado.
¿Puedo filtrar por responsable?
Para un recorte por responsable, combine con el informe de agentes, que muestra el rendimiento individual. Los filtros disponibles pueden variar según la cuenta; consulte la central de ayuda para obtener detalles actualizados.
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