Para identificar de dónde vinieron tus leads —Instagram, sitio web, referido o campañas—, creas etiquetas personalizadas en el CRM de Papo. Luego, esas etiquetas se pueden usar para segmentar contactos, activar automatizaciones y complementar los informes de origen de tráfico de la plataforma, todo sin código.
En lugar de depender exclusivamente de los datos automáticos de UTMs (que captan campañas y anuncios), complementas la visión con marcas manuales. Así, un lead que llegó por una conversación de mostrador, un intercambio de tarjetas o una alianza no queda invisible en tus análisis y acciones.
Resumen de los pasos
| Paso | Qué hacer | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 1. Crear las etiquetas | En el CRM, accede a la sección de etiquetas y crea tags como “Instagram”, “Sitio web”, “Referido” o “Evento XPTO”. | Categorías listas para asociar a contactos. |
| 2. Aplicar las etiquetas | Asócialas manualmente en el perfil del contacto, en masa por importación o automáticamente vía Flow. | Cada lead queda marcado con su origen real. |
| 3. Usarlas en los segmentos | Crea un segmento filtrando contactos que tienen la etiqueta “Sitio web”. | Lista siempre actualizada para campañas de e-mail o WhatsApp. |
| 4. Disparar automatizaciones | En Flows, ramifica el recorrido según la etiqueta —ej.: si “Instagram”, envía menú; si “Referido”, envía bienvenida VIP. | Comunicación personalizada y sin demora. |
| 5. Complementar informes | Compara estos datos con el informe de origen de tráfico de Papo (válido para canales con UTM) y entiende cuánto genera realmente cada fuente. | Decisiones de inversión más precisas. |
Cómo funciona: paso a paso
1. Crear las etiquetas de origen
Accede al área de etiquetas del CRM de Papo. No existe un camino fijo: la plataforma permite gestionar etiquetas de forma intuitiva, y puedes crear cuantas necesites. Dale un nombre claro (ej.: “Origen Instagram”, “Captación Sitio web”) y elige un color para facilitar la identificación visual. Si lo prefieres, usa la API de Papo para crear etiquetas programáticamente, siguiendo la documentación oficial.
2. Aplicar las etiquetas a los contactos
Una vez creadas, las etiquetas se pueden aplicar de tres maneras:
- Manual: al abrir el perfil de un contacto, agregas la etiqueta correspondiente.
- Importación en lote: si ya tienes una hoja de cálculo con lead y origen, sube el archivo mapeando la columna de origen a la etiqueta. Los detalles sobre la importación están disponibles en el panel, en la sección de contactos.
- Automática vía Flow: configura un Flow para detectar el origen (por ejemplo, si la conversación comenzó por un enlace de Instagram vía API) y aplicar la etiqueta sin intervención humana.
Si usas la API para recibir leads, puedes aplicar la etiqueta en el momento de la creación del contacto, como se describe en el artículo sobre formulario de registro automático vía API.
3. Usar las etiquetas en segmentos dinámicos
Ve a Segmentos y crea un nuevo segmento filtrando por “Etiqueta es igual a Origen Instagram”. El segmento se actualiza en tiempo real siempre que un nuevo contacto recibe esa etiqueta. Estos segmentos son la base para:
- Campañas en el Disparador (WhatsApp) o Email Marketing.
- Público objetivo de Flujos de automatización.
- Listas de priorización en el Kanban.
4. Automatizar acciones según el origen
En el editor de Flows, inserta un nodo de condición y elige la opción de verificar etiquetas. Ejemplos:
- Etiqueta “Referido”: envía un mensaje de agradecimiento personalizado y crea una tarea para el vendedor responsable.
- Etiqueta “Sitio web”: envía un enlace de demostración y agrega el lead a un embudo específico.
- Etiqueta “Evento X”: dispara un cupón de descuento válido por 24 h.
Cada ramificación puede incluir envío de mensaje, aplicación de otras etiquetas o notificaciones para el equipo.
5. Cruzar con los informes de origen de tráfico
Papo ofrece, para administradores, un informe de origen del tráfico que muestra visitas, contactos y resultados por canal, campaña y anuncio —siempre que las UTMs se hayan configurado en los enlaces. Las etiquetas manuales entran como una capa complementaria: ves, por ejemplo, cuántos leads de “Referido” se convirtieron en negocio, cruzando los datos del segmento con el informe de embudo. Esto permite decidir dónde vale la pena invertir en anuncios y dónde el boca a boca ya está resolviendo.
Para quién tiene sentido usar etiquetas de origen
- Negocios que reciben leads de fuentes diversas y no quieren perder la trazabilidad.
- Equipos de marketing que combinan campañas pagadas, orgánicas y alianzas y necesitan medir el ROI de cada una.
- Operaciones B2B en las que los referidos y los eventos son canales de adquisición recurrentes.
- Revendedores white label de Papo que montan la estructura de CRM para clientes y quieren entregar segmentación desde el primer contacto.
- Agencias que gestionan múltiples cuentas y estandarizan la clasificación de leads.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear etiquetas en masa o vía hoja de cálculo?
Sí. Puedes crear las etiquetas manualmente en el CRM o utilizar la API de Papo para crearlas de forma programática. Para la aplicación en masa en los contactos, la importación por CSV permite mapear la columna de origen a una etiqueta ya existente.
¿Las etiquetas de origen aparecen automáticamente en los informes?
Las etiquetas que creas no completan por sí solas el informe de origen de tráfico (que depende de UTMs). Sin embargo, puedes usar los segmentos basados en las etiquetas para generar listas y comparar los resultados con los números del informe del embudo, obteniendo una visión completa.
¿Cómo automatizar la aplicación de la etiqueta cuando el lead viene de Instagram?
Si el lead inicia la conversación por Instagram conectado a Papo, puedes configurar un Flow que, al detectar que el canal es Instagram, aplique la etiqueta “Instagram” automáticamente. Lo mismo aplica para el widget del sitio web o enlaces con parámetros específicos.
¿Puedo tener más de una etiqueta de origen en el mismo contacto?
Sí. Un mismo contacto puede acumular varias etiquetas. Por ejemplo, vino de “Referido” y participó de “Feria X”. Esto permite segmentaciones combinadas (contactos que vinieron por referido y son de la región Sur).
¿Es necesario ser administrador para gestionar etiquetas?
La creación y edición de etiquetas suelen estar disponibles para usuarios con permisos de configuración. Verifica el nivel de acceso de tu perfil en Settings. Para visualizar los informes de origen de tráfico, se necesita perfil de administrador.
¿Las etiquetas se pueden usar en el Super Chat (IA)?
Sí. El Super Chat puede interpretar comandos para aplicar etiquetas a contactos durante la atención, haciendo que la clasificación sea aún más rápida. Basta con instruir a la IA con frases como “marca este lead como referido”.
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