El módulo de Proyectos de Papo te permite organizar las entregas del equipo en tableros visuales, con tareas, prioridades y plazos, todo integrado en el mismo entorno donde ya están las conversaciones y el CRM.
Con él, dejas de usar hojas de cálculo o herramientas externas para gestionar el día a día del equipo. Cada proyecto obtiene columnas estándar (Pendiente, En progreso, Concluido) y puedes crear tantas tareas como sean necesarias, definiendo título, descripción, nivel de prioridad y fecha de entrega.
Resumen del módulo de Proyectos
| Funcionalidad | Qué hace |
|---|---|
| Listar proyectos activos | Visualiza todos los proyectos con nombre, estado, plazo y cantidad de tareas abiertas |
| Crear proyecto | Inicia un nuevo tablero con las columnas estándar y el usuario actual como responsable |
| Listar tareas de un proyecto | Abre todas las tareas de un proyecto específico |
| Tareas más importantes | Muestra las tareas prioritarias del usuario actual en todos los proyectos |
| Crear tarea | Agrega una nueva tarea con título, descripción, prioridad y fecha de vencimiento |
Cómo funciona el módulo de Proyectos en la práctica
1. Crea un proyecto para centralizar las entregas
Al crear un proyecto, Papo genera automáticamente un tablero con tres columnas: Pendiente, En progreso y Concluido. El usuario que crea el proyecto queda como responsable inicial. Puedes usar un proyecto para organizar desde el lanzamiento de una campaña hasta las tareas recurrentes del equipo de soporte.
2. Agrega tareas con prioridad y plazo
Dentro de cada proyecto, insertas tareas informando título, descripción, nivel de prioridad y fecha de vencimiento en formato ISO8601. Esto ayuda al equipo a saber qué es urgente y cuándo cada elemento debe finalizarse.
3. Sigue las tareas más importantes en un solo lugar
Papo lista automáticamente las tareas más importantes del usuario actual, considerando todos los proyectos. Así, cada miembro del equipo ve sus prioridades sin necesidad de navegar proyecto por proyecto.
4. Mueve las tareas entre las columnas
A medida que el trabajo avanza, las tareas se pueden arrastrar de Pendiente a En progreso y luego a Concluido, dando visibilidad total del avance a gestores y colegas.
Para quién está indicado este módulo
- Equipos de marketing que necesitan coordinar campañas, creación de contenido y envíos.
- Equipos de ventas que quieren hacer seguimiento de tareas administrativas paralelas al pipeline de negocios.
- Soporte y CS que desean organizar mejoras internas, capacitaciones o proyectos de calidad.
- Gestores que buscan una visión rápida de lo que está pendiente y de lo que ya se ha entregado, sin depender de reuniones de estado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar una tarea a otro miembro del equipo?
La creación de tareas permite definir título, descripción, prioridad y fecha. La asignación de responsables se puede gestionar a través de los permisos y la organización del proyecto, pero la plataforma no expone un campo específico de “responsable” en la tarea. El proyecto en sí queda vinculado al usuario que lo creó.
¿El módulo de Proyectos reemplaza un Kanban de ventas?
No. El Kanban de ventas (CRM) está orientado a negocios y pipeline comercial. El módulo de Proyectos se enfoca en tareas internas y entregas del equipo. Puedes usar ambos de forma complementaria: el Kanban para oportunidades y los Proyectos para las actividades de soporte a la operación.
¿Puedo ver las tareas de otros miembros del equipo?
Sí. Al listar las tareas de un proyecto, visualizas todas las tareas de ese tablero, independientemente de quién las creó. La lista de “tareas más importantes” está personalizada para el usuario conectado.
¿Las tareas tienen recordatorios o notificaciones?
El módulo de Proyectos no envía notificaciones automáticas sobre plazos. Para automatizar recordatorios, puedes combinar los Proyectos con otros módulos de Papo, como Flows o Synapse, y configurar comunicaciones basadas en fechas.
¿Cómo se conectan los Proyectos con las conversaciones de WhatsApp?
Aunque son módulos independientes, puedes usar el contexto de las conversaciones para crear tareas relacionadas con un cliente o demanda específica, manteniendo la trazabilidad dentro de la plataforma.
¿Necesito pagar más para usar el módulo de Proyectos?
El módulo de Proyectos forma parte del conjunto de funcionalidades de Papo. Para detalles sobre planes y disponibilidad, consulta el sitio oficial.
Lee también
- Cómo usar el módulo de Proyectos para gestionar el pipeline de ventas
- Cómo crear una automatización que envía un mensaje después de un tiempo específico
Con el primer usuario gratuito, ya puedes crear proyectos, organizar tareas y centralizar las entregas del equipo en el mismo entorno de las conversaciones y del CRM.