Cómo configurar el Capitão para recopilar datos del cliente y completar el CRM automáticamente

Para configurar el Capitão de Papo (https://papo.global/) para recopilar datos del cliente y completar el CRM automáticamente, debe crear un asistente con preguntas estratégicas y una herramienta personalizada (custom tool HTTP) que llame a la API de contactos. Así, durante la conversación, el Capitão pregunta nombre, correo electrónico e interés, y guarda esos datos en el CRM sin intervención manual.

Con esta automatización, su equipo de ventas o soporte deja de escribir información repetitiva y mantiene el CRM siempre actualizado. Papo permite que el Capitão haga preguntas en secuencia, almacene las respuestas y, mediante una herramienta HTTP, cree o actualice un contacto automáticamente.

Cómo funciona la recopilación automática de datos con el Capitão

El Capitão es el asistente de IA de Papo que se puede configurar con preguntas, documentos y herramientas. Cuando un cliente inicia una conversación en un canal vinculado, el asistente puede seguir un guion de preguntas predefinidas para capturar información esencial. Al final de la interacción, una herramienta personalizada envía esos datos a la API de contactos, registrando todo en el CRM.

Por ejemplo, puede configurar el Capitão para:

• Preguntar el nombre completo del cliente.
• Solicitar el correo electrónico de contacto.
• Preguntar el interés (ej.: "¿qué producto busca?").
• Confirmar los datos y, a continuación, crear el contacto automáticamente.

Todo el proceso ocurre dentro de la conversación, sin que el cliente perciba la complejidad técnica. El agente humano solo interviene si es necesario, y el CRM queda abastecido con información precisa y estandarizada.

Paso a paso para configurar

1. Cree un asistente Capitão dedicado. En el módulo Capitão, cree un nuevo asistente con un nombre descriptivo, como "Recopilación de Leads". Este asistente será responsable únicamente de capturar datos y alimentar el CRM.
2. Añada las preguntas (FAQs). Registre las preguntas que el asistente hará al cliente. Por ejemplo: "¿Cuál es su nombre?", "¿Cuál es su correo electrónico?", "¿Cuál es su interés?". Estas preguntas se almacenan como FAQs aprobadas y se utilizarán en la conversación.
3. Configure una custom tool HTTP. Cree una herramienta HTTP personalizada que apunte al endpoint de creación de contactos de la API de Papo. Esta herramienta debe ser capaz de recibir los datos recopilados (nombre, correo electrónico, interés) y enviarlos en el formato esperado por la API. La documentación de Papo proporciona los detalles necesarios para esta configuración.
4. Cree un escenario (handoff). Defina un escenario que se activará tras la recopilación de las respuestas. Este escenario debe transferir el control a la herramienta HTTP, que efectivamente creará el contacto. El escenario se puede configurar con una instrucción clara, como "Tras recopilar nombre, correo electrónico e interés, llame a la herramienta de creación de contacto".
5. Vincule el asistente a la bandeja de entrada. Asocie el asistente a la bandeja de entrada deseada (WhatsApp, Instagram, chat del sitio web, etc.). A partir de ese momento, todas las conversaciones que lleguen a ese canal serán atendidas por el Capitão configurado.
6. Pruebe la automatización. Envíe un mensaje de prueba al canal y verifique que el asistente hace las preguntas correctamente. Tras la interacción, acceda al CRM y confirme si el contacto se creó con los datos proporcionados.

Para quién es útil esta configuración

• Equipos de ventas que reciben muchos leads por WhatsApp y necesitan calificarlos rápidamente, sin rellenar hojas de cálculo.
• Atención al cliente que desea registrar automáticamente los datos de quien contacta, agilizando la apertura de tickets.
• Operaciones de marketing que capturan intereses para segmentar campañas futuras.
• Revendedores white label que ofrecen automatización de CRM como diferencial para sus clientes, permitiendo que cada uno configure su propio asistente de recopilación de datos.

Preguntas frecuentes

¿Necesito saber programar para configurar la custom tool HTTP?

No es obligatorio, pero es necesario entender lo básico de APIs REST y seguir la documentación de Papo. La plataforma ofrece la interfaz para crear la herramienta, bastando con rellenar la URL, los encabezados y el cuerpo de la petición según las orientaciones.

¿Puede el Capitão actualizar un contacto existente?

Sí. La herramienta HTTP se puede configurar para buscar un contacto por el correo electrónico o teléfono y, si se encuentra, actualizar los campos en lugar de crear un nuevo registro. Esto evita duplicidades en el CRM.

¿Es posible recopilar más de tres informaciones?

Sí. Puede añadir tantas preguntas como sean necesarias y mapear los campos correspondientes en la llamada a la API. El límite lo define su necesidad de calificación y los campos disponibles en el CRM.

¿Esta automatización funciona en todos los canales?

Sí, siempre que el asistente esté vinculado a la bandeja de entrada correspondiente. Puede tener el mismo asistente atendiendo WhatsApp, Instagram y chat del sitio web, o crear asistentes diferentes para cada canal.

¿Cómo garantizar que los datos recopilados son correctos?

El Capitão se puede configurar para confirmar la información con el cliente antes de guardar. Por ejemplo, tras recopilar los datos, puede repetir lo que entendió y pedir una confirmación, reduciendo errores de escritura.

¿Puedo usar esta configuración para revendedores white label?

Sí. Cada cliente de su revendedor puede tener su propio asistente y herramientas personalizadas, permitiendo que usted entregue una solución de automatización de CRM con la marca del cliente.

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