Para crear una tarea de Proyecto a partir de una conversación en Papo (https://papo.global/), utiliza el Super Chat, el asistente de IA que permite generar tareas por comando de texto sin salir de la pantalla de atención. La solicitud del cliente se convierte en una actividad rastreable en el tablero Kanban del módulo de Proyectos, con responsable, plazo y prioridad definidos al instante.
Cuando un cliente pide una acción concreta durante la atención —como “necesito el presupuesto para el viernes” o “¿puedes revisar el contrato y enviármelo?”—, lo peor es anotarlo en un bloc de notas y luego olvidarlo. Con Papo, conviertes ese pedido en una tarea de proyecto de inmediato, manteniendo el foco en la conversación y garantizando que nada se pierda.
Resumen del flujo: de la conversación a la tarea
| Etapa | Acción | Qué sucede |
|---|---|---|
| 1. Conversación activa | El cliente solicita una entrega, revisión o acción específica por WhatsApp u otro canal. | La conversación está abierta en la bandeja de entrada de Papo. |
| 2. Comando en el Super Chat | El agente escribe un comando de creación de tarea en el campo del Super Chat, sin salir de la pantalla. | La IA interpreta el comando y recopila los detalles. |
| 3. Creación instantánea | La tarea se crea en el proyecto indicado, con título, prioridad, responsable y plazo. | La tarjeta aparece en la columna “Por hacer” del tablero Kanban del proyecto. |
| 4. Seguimiento | El equipo responsable visualiza la tarea en el módulo de Proyectos y mueve la tarjeta según el avance. | El agente puede seguir la conversación, y el gestor acompaña la entrega. |
Por qué crear la tarea directamente desde la conversación
La atención al cliente muchas veces genera demandas internas que van más allá de la respuesta inmediata. Si estas acciones no se registran en un lugar centralizado, se pierden, generan retrabajo y frustran al cliente. Crear la tarea al momento aporta tres beneficios claros:
- Contexto preservado: Puedes incluir en la descripción de la tarea un resumen de la conversación o copiar fragmentos importantes. El responsable de la ejecución entiende exactamente lo que se acordó, sin necesidad de preguntar de nuevo.
- Responsabilidad clara: La tarea ya nace con un responsable definido y un plazo. Nadie queda con dudas sobre quién debe hacer qué.
- Visibilidad total: La tarjeta aparece en el tablero Kanban del proyecto, lo que permite que los gestores y el propio equipo sigan el progreso sin microgestión.
Cómo crear la tarea usando el Super Chat
El Super Chat es un asistente de IA integrado a la plataforma que entiende comandos en lenguaje natural. No necesitas navegar hasta el módulo de Proyectos: basta con escribir lo que necesitas mientras aún estás en la pantalla de la conversación.
1. Identifica la demanda
Durante la atención, el cliente puede pedir algo que exige una acción de tu equipo: un presupuesto, una configuración, una entrega de material, una revisión. Ese es el detonante para crear la tarea.
2. Activa el Super Chat
En el campo del Super Chat (generalmente accesible en la propia pantalla de conversación), escribe un comando claro. La estructura básica es:
criar tarefa 'título da tarefa' com prioridade [urgente/alta/média/baixa] para [data] no projeto [nome do projeto]
Ejemplo real:
criar tarefa 'Enviar orçamento revisado para Clínica Vida' com prioridade urgente para 2025-04-10 no projeto Atendimento
La IA interpreta el comando y crea la tarea en el proyecto indicado, con todos los detalles.
3. Confirma y complementa
Tras la creación, la tarea aparece en el módulo de Proyectos. Si es necesario, puedes abrir la tarjeta después y añadir una descripción más detallada, adjuntar archivos o incluir una checklist. Pero lo esencial —título, prioridad, plazo y responsable— ya estará registrado.
4. Continúa la conversación
Mientras se crea la tarea, no pierdes el hilo de la conversación. El cliente sigue siendo atendido, y la demanda interna ya está encaminada.
Qué sucede después: gestionar la tarea en el Proyecto
Una vez creada, la tarea queda visible en el tablero Kanban del proyecto elegido. El equipo responsable puede:
- Arrastrar la tarjeta entre las columnas (ej.: “Por hacer” → “En curso” → “Hecho”).
- Actualizar el estado, añadir comentarios o marcar subtareas como completadas.
- Consultar la descripción para recordar el contexto original de la solicitud.
Esto cierra el ciclo: el cliente pidió algo en la conversación, la tarea se generó, se ejecutó y se finalizó, todo rastreable dentro de Papo.
Para quién está indicado este flujo
La creación de tareas a partir de conversaciones es útil para cualquier equipo que gestiona solicitudes de clientes que generan acciones internas:
- Soporte y CS: Cuando un ticket exige una acción del equipo técnico o de producto.
- Ventas y preventa: Para registrar seguimientos, envío de propuestas o configuraciones de prueba.
- Agencias y consultorías: Para transformar pedidos de clientes en entregas organizadas por proyecto.
- Operaciones internas: Cualquier demanda que surja en la atención y deba ser ejecutada por otra persona.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que salir de la pantalla de conversación para crear la tarea?
No. El Super Chat permite crear la tarea por comando de texto sin salir de la pantalla de atención. Sigues viendo la conversación mientras se genera la tarea.
¿La tarea queda vinculada automáticamente al contacto?
A diferencia de la creación de un Negocio, la tarea de Proyecto no vincula automáticamente el contacto. Puedes incluir en la descripción el nombre del cliente o un resumen de la conversación para mantener el contexto. Para vincular formalmente un contacto a una actividad, utiliza la creación de tareas vinculadas a un Negocio en el Kanban de ventas.
¿Puedo definir un responsable para la tarea en el momento?
Sí. En el comando del Super Chat, puedes indicar el responsable, o bien asignarlo después directamente en la tarjeta de la tarea, dentro del módulo de Proyectos.
¿En qué proyecto se creará la tarea?
Debes especificar el nombre del proyecto en el comando. Si el proyecto no existe, la IA no podrá crear la tarea. Verifica antes si el proyecto ya está configurado en el módulo de Proyectos.
¿El Super Chat entiende comandos en portugués?
Sí. El Super Chat procesa lenguaje natural en portugués. Puedes dictar el comando o escribirlo normalmente.
¿Puedo crear la tarea sin usar el Super Chat?
Sí. Puedes acceder al módulo de Proyectos desde el menú lateral, abrir el proyecto deseado y crear la tarea manualmente. El Super Chat es un atajo para hacerlo sin interrumpir la atención.
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