Para agregar campos personalizados en las tarjetas del Kanban de Papo, puede usar los campos nativos de valor estimado e ítems, además de crear atributos personalizados en los contactos y mostrarlos directamente en la tarjeta. Así, información como probabilidad de cierre, ticket promedio o cualquier dato estratégico queda visible en el pipeline sin salir de la plataforma.
El Kanban de Papo ya ofrece campos esenciales para gestionar oportunidades, pero cada negocio tiene sus propias métricas. Con la combinación de campos nativos y atributos personalizados, usted adapta las tarjetas a su proceso de ventas, haciendo el embudo más informativo y accionable para todo el equipo.
Resumen de las opciones de personalización
| Recurso | Qué hace | Cómo usar |
|---|---|---|
| Valor estimado | Campo nativo de la tarjeta para registrar el valor de la oportunidad en R$. | Complete manualmente o defina en lote vía Super Chat o API. |
| Ítems (productos/servicios) | Lista de ítems que suman el total de la tarjeta, útil para componer el ticket. | Agregue ítems individualmente o en masa en varias tarjetas. |
| Atributos personalizados | Campos personalizados creados en los contactos (texto, número, fecha, lista). | Cree el atributo, complételo en el contacto y hágalo visible en la tarjeta del Kanban. |
| Campos visibles | Control de qué campos del contacto aparecen en la tarjeta (ej.: empresa, fecha de cierre, atributos). | Ajuste en las configuraciones de visualización del Kanban para mostrar los datos relevantes. |
Cómo funciona: paso a paso
1. Use los campos nativos de la tarjeta
Toda tarjeta del Kanban ya posee un campo de valor estimado y la posibilidad de agregar ítems (productos o servicios). El valor estimado es ideal para registrar rápidamente la expectativa de ingresos. Los ítems son útiles cuando la venta involucra múltiples productos — el total de la tarjeta será la suma de esos ítems, ayudando a calcular el ticket promedio del pipeline.
Puede completar estos campos directamente en la interfaz de la tarjeta o, para ganar agilidad, usar el Super Chat con comandos como “definir valor estimado de R$ 5.000 en la tarjeta de la Empresa X” o “agregar ítem de R$ 470 en todas las tarjetas de la columna Propuesta”.
2. Cree atributos personalizados para los contactos
Si necesita campos que no existen por defecto — como probabilidad de cierre, región, vertical o etapa de madurez —, el camino es crear atributos personalizados en el CRM de Papo. Estos atributos quedan vinculados al contacto, y como cada tarjeta del Kanban puede estar asociada a un contacto, usted puede mostrarlos en la tarjeta.
La creación se realiza en Configuraciones → Atributos Personalizados. Defina:
- Clave (identificador interno, sin espacios).
- Nombre de visualización (lo que aparece en las tarjetas y filtros).
- Tipo (texto, número, fecha o lista de opciones predefinidas).
Por ejemplo, para monitorear la probabilidad de cierre, cree un atributo del tipo número con nombre “Probabilidad (%)”. Para clasificar el perfil del lead, use una lista con opciones como “Caliente”, “Tibio”, “Frío”.
Una vez creado, el atributo aparece en la ficha de cada contacto. Puede completarlo manualmente, vía importación de planilla o por integración con otros sistemas.
3. Muestre los atributos en la tarjeta del Kanban
Con los atributos completados en los contactos, el próximo paso es hacerlos visibles en las tarjetas del pipeline. Papo permite personalizar qué campos del contacto se muestran en la visualización del Kanban, para que cada tarjeta muestre exactamente la información que su equipo necesita.
Acceda a las opciones de visualización del Kanban y ajuste los campos visibles. Allí puede ocultar campos que no tienen sentido (como “Fecha de Cierre” si no la usa) y activar la visualización de los atributos personalizados que acaba de crear. Así, al mirar el embudo, el equipo ve de inmediato la probabilidad de cierre, el segmento del cliente o cualquier otro dato estratégico, sin necesidad de abrir el contacto.
4. Enriquezca el pipeline con datos accionables
Con los campos correctos a la vista, el Kanban se convierte en un panel de control completo. Un gestor puede, por ejemplo, ordenar mentalmente las tarjetas por la probabilidad de cierre y priorizar los follow-ups. Además, esos mismos atributos pueden usarse en Flows de automatización y en Segmentos, permitiendo disparar mensajes o mover tarjetas automáticamente con base en reglas como “si probabilidad > 70%, notificar al gerente”.
Para quién está indicado
- Equipos de ventas B2B que necesitan monitorear probabilidad de cierre, ticket promedio y etapa de negociación directamente en el pipeline.
- Operaciones de inside sales que trabajan con gran volumen de leads y quieren filtrar visualmente los más calientes.
- Empresas que ya usan atributos personalizados en los contactos y desean llevar esos datos al Kanban, unificando CRM y embudo de ventas.
- Gestores comerciales que necesitan informes más ricos, combinando valor estimado, ítems y campos personalizados para análisis de conversión.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear cualquier campo personalizado en la tarjeta?
Sí, siempre que cree el atributo en el contacto y lo haga visible en el Kanban. No hay límite para la cantidad de atributos, pero la visualización en la tarjeta puede ajustarse para mostrar solo los más relevantes.
¿Cómo agregar el campo “probabilidad de cierre”?
Cree un atributo personalizado del tipo número con el nombre “Probabilidad (%)”. Complete el valor en el contacto vinculado a la tarjeta y active la visualización de ese campo en las configuraciones de visualización del Kanban.
¿Los campos personalizados aparecen en los informes?
Los atributos de los contactos pueden usarse en segmentaciones y en los informes de la plataforma. Para detalles sobre métricas específicas, consulte el módulo de Informes en su cuenta Papo.
¿Es posible hacer un campo obligatorio antes de mover la tarjeta?
La plataforma permite personalizar los campos visibles, pero la obligatoriedad de completarlos puede variar según la configuración del embudo. Verifique las opciones de validación en las configuraciones del Kanban o contacte con el soporte para confirmar la disponibilidad de este recurso en su plan.
¿Puedo agregar ítems y valor estimado al mismo tiempo?
Sí. El valor estimado es un campo independiente, mientras que los ítems componen una lista que suma el total de la tarjeta. Puede usar ambos simultáneamente — por ejemplo, mantener el valor estimado como referencia rápida y detallar los ítems para calcular el ticket promedio con precisión.
¿Los campos personalizados funcionan en la aplicación móvil?
Papo es una plataforma web progresiva (PWA) que se adapta a dispositivos móviles. Las tarjetas y los campos visibles se muestran también en la versión móvil, permitiendo que su equipo monitoree el pipeline desde cualquier lugar.
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