Para crear y gestionar tareas vinculadas a un negocio en el Kanban de Papo (https://papo.global/), abra la tarjeta de la oportunidad en el embudo de ventas y utilice la opción de añadir tarea para definir actividades con plazo, responsable y descripción, garantizando que cada follow‑up se ejecute en el momento adecuado y quede registrado en el historial del cliente.
Mantener el pipeline de ventas activo exige acciones concretas después de cada interacción. Las tareas dentro de una tarjeta de negocio permiten transformar intenciones en actividades rastreables, sin salir del CRM. Puede, por ejemplo, crear un recordatorio para llamar al cliente el viernes o para enviar la propuesta revisada antes del final del día, asignando la responsabilidad a un miembro específico del equipo.
Resumen de las acciones en tareas de negocio
| Acción | Cómo hacerlo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear tarea en la tarjeta | Dentro de la tarjeta, haga clic para añadir una nueva tarea y complete título, responsable y plazo. | Tarea vinculada al negocio, visible en la tarjeta y en el historial. |
| Crear vía Super Chat | Escriba crear tarea 'Llamar al cliente' para mañana en el Super Chat. |
Tarea creada y asociada al negocio en contexto. |
| Completar tarea | Marque la tarea como completada directamente en la tarjeta. | Registro automático en el historial de actividades del negocio. |
| Hacer seguimiento de pendientes | Abra la tarjeta y revise la lista de tareas abiertas. | Visión clara de los próximos pasos de esa oportunidad. |
Paso a paso: cómo crear y gestionar tareas en un negocio
1. Acceda al embudo Kanban y localice el negocio
En el menú lateral de Papo, entre en el módulo Kanban. Verá los embudos de ventas configurados, con columnas que representan las etapas de su proceso. Identifique la tarjeta del negocio que necesita una acción de seguimiento.
2. Abra la tarjeta del negocio
Haga clic en la tarjeta para expandir los detalles de la oportunidad. La tarjeta muestra el historial de conversaciones, notas manuales, movimientos entre etapas y la sección de tareas.
3. Añada una nueva tarea
Dentro de la tarjeta, localice el área de tareas y active la opción para crear una nueva actividad. La plataforma abrirá los campos necesarios para completarlos.
4. Complete los detalles de la tarea
Defina la información que garantizará la ejecución:
- Título: describa la acción de forma clara (ej.: "Enviar propuesta actualizada").
- Descripción: añada detalles, enlaces o instrucciones complementarias.
- Responsable: elija al miembro del equipo que ejecutará la tarea.
- Plazo: seleccione la fecha y la hora límite para su finalización.
Guarde la tarea. Quedará inmediatamente visible en la tarjeta, y el responsable podrá hacerle seguimiento.
5. Haga seguimiento y complete las tareas
Siempre que se finalice una tarea, basta con marcarla como completada en la propia tarjeta. El registro se añade automáticamente al historial de ese negocio, lo que permite que cualquier persona del equipo sepa qué se ha hecho ya y qué sigue pendiente.
Para quién es útil
La creación de tareas vinculadas a negocios es especialmente valiosa para:
- Vendedores que necesitan recordar follow‑ups sin depender de anotaciones externas.
- Gestores comerciales que desean visibilidad sobre las acciones del equipo en cada oportunidad.
- Operaciones B2B con ciclos largos, donde múltiples actividades deben ejecutarse antes del cierre.
Preguntas frecuentes
¿Las tareas de la tarjeta aparecen en el módulo de Proyectos?
No. Las tareas creadas dentro de una tarjeta de negocio son exclusivas del CRM Kanban y no se replican en el módulo de Proyectos, que está orientado a la gestión de proyectos y entregas del equipo.
¿Puedo asignar una tarea a otro miembro del equipo?
Sí. Al crear la tarea, puede seleccionar a cualquier miembro del equipo como responsable, siempre que tenga acceso al embudo de ventas.
¿Es posible definir recordatorios para las tareas?
Actualmente, las tareas del Kanban no activan recordatorios automáticos. Para necesidades de notificaciones de plazo, puede utilizar el módulo de Proyectos, que ofrece esa funcionalidad.
¿Cómo veo todas las tareas pendientes de mis negocios de una vez?
Las tareas se visualizan dentro de cada tarjeta individualmente. Para una visión consolidada de todas las actividades del equipo, el módulo de Proyectos es la herramienta recomendada.
¿Las tareas completadas quedan registradas en el historial del cliente?
Sí. La tarjeta del negocio muestra el historial completo de actividades, incluidas las tareas creadas y completadas, lo que garantiza la trazabilidad de todas las acciones de follow‑up.
¿Puedo crear tareas usando el Super Chat sin abrir la tarjeta?
Sí. Con el Super Chat, puede escribir comandos como crear tarea 'Preparar presentación' para el viernes y la plataforma creará la tarea asociada al negocio que esté en contexto, agilizando el registro.
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