Para crear una tarea en el módulo Projetos a partir de una tarjeta de Negocio en el Kanban de Papo (https://papo.global/), utiliza la opción de conversión disponible en la propia tarjeta. El contacto y el responsable se vinculan automáticamente, lo que permite gestionar la entrega postventa o el onboarding con trazabilidad total, sin duplicar información.
Cuando se cierra una venta en el Kanban, el trabajo no termina. Es necesario entregar lo que se vendió, configurar al cliente o realizar el onboarding. En lugar de recrear manualmente una tarea en otra herramienta, Papo conecta el embudo de ventas con el módulo de Projetos, transformando el Negocio en una actividad rastreable para el equipo de ejecución.
Resumen del flujo: de la tarjeta de Negocio a la tarea de Proyecto
| Etapa | Acción | Resultado |
|---|---|---|
| 1. Tarjeta en el Kanban | Abre la tarjeta del Negocio que debe convertirse en entrega. | Contexto completo de la venta, contacto e historial visibles. |
| 2. Crear tarea de proyecto | Activa la opción de crear tarea de proyecto desde la tarjeta. | Se abre el formulario de creación con el contacto ya vinculado. |
| 3. Configurar la tarea | Elige el proyecto, define título, prioridad, responsable y plazo. | La tarea aparece en el tablero Kanban del Proyecto, lista para ejecución. |
| 4. Hacer seguimiento a la entrega | El equipo mueve la tarjeta de la tarea entre columnas (Por hacer → En progreso → Completado). | El gestor visualiza el progreso sin necesidad de preguntar al vendedor. |
Por qué crear la tarea de Proyecto directamente desde el Negocio
La transición entre ventas y operación es un punto crítico de fallo. La información se pierde, los plazos se olvidan y el cliente siente la fricción. Al generar la tarea de proyecto desde la tarjeta del Kanban, eliminas esas rupturas:
- Contexto preservado: El contacto y el historial de la negociación quedan accesibles en la tarea. Quien vaya a ejecutar sabe exactamente lo que se acordó, sin retrabajo.
- Responsabilidad clara: La tarea ya nace con un responsable definido y un plazo. Nadie queda en duda sobre quién debe hacer la entrega.
- Visibilidad para el gestor: La tarjeta aparece en el tablero Kanban del proyecto, lo que permite hacer seguimiento al avance de todas las entregas postventa en un solo lugar.
Cómo funciona: paso a paso
1. Localiza el Negocio en el embudo Kanban
En el módulo Kanban, encuentra la tarjeta del Negocio que avanzó a una etapa que exige acción operativa — por ejemplo, "Cerrado" o "Esperando implementación".
2. Activa la creación de la tarea de proyecto
Dentro de la tarjeta, la plataforma ofrece una forma de convertir el Negocio en una tarea de proyecto. Al activarla, se muestra el formulario de creación con el contacto de la venta ya vinculado automáticamente.
3. Completa los detalles de la tarea
Define la información que guiará la ejecución:
- Proyecto de destino: elige en qué proyecto se creará la tarea (ej.: "Onboarding de clientes" o "Entregas 2025").
- Título: describe la entrega de forma clara (ej.: "Configurar entorno para Clínica Vida").
- Descripción: agrega instrucciones, enlaces u observaciones relevantes.
- Prioridad: urgente, alta, media o baja.
- Responsable: selecciona al miembro del equipo que ejecutará la tarea.
- Plazo: define la fecha límite para la conclusión.
Guarda la tarea. Aparecerá inmediatamente en el tablero Kanban del proyecto elegido, en la columna "Por hacer".
4. Haz seguimiento a la ejecución en el módulo Projetos
El equipo responsable puede mover la tarjeta entre las columnas según el avance, agregar comentarios y marcar la conclusión. El vendedor o gestor comercial puede verificar el estado sin salir del contexto de la venta.
Para quién es útil este flujo
- Vendedores y SDRs que necesitan pasar la posta al equipo de CS o implementación sin perder información.
- Gestores de proyectos que reciben demandas de ventas y necesitan organizar entregas con plazos y responsables.
- Empresas B2B con ciclo de venta consultivo, donde el cierre es seguido por onboarding, configuración o entrega técnica.
- Operaciones que ya usan Kanban y Projetos en Papo y quieren eliminar la duplicación de registros.
Preguntas frecuentes
¿Esta tarea sustituye las tareas internas de la tarjeta de Negocio?
No. Las tareas creadas dentro de la tarjeta del Kanban son exclusivas para seguimientos de ventas y no aparecen en el módulo Projetos. La tarea de proyecto sirve para gestionar entregas operativas, mientras que las tareas del Kanban controlan las acciones comerciales.
¿El contacto del Negocio se vincula automáticamente a la tarea de proyecto?
Sí. Al crear la tarea desde la tarjeta, se mantiene el vínculo con el contacto, lo que permite que el equipo de ejecución acceda al historial de la conversación y a los datos del cliente sin búsquedas manuales.
¿Puedo elegir cualquier proyecto como destino?
Sí. En el momento de la creación, seleccionas el proyecto activo que recibirá la tarea. Es posible tener proyectos diferentes para tipos de entrega (ej.: "Onboarding", "Soporte técnico", "Personalizaciones").
¿Es posible crear más de una tarea de proyecto a partir del mismo Negocio?
Sí. Si la venta genera múltiples entregas, puedes crear tantas tareas como sean necesarias, cada una en su respectivo proyecto.
¿La tarea creada aparece en el Kanban de ventas?
No. Permanece visible solo en el módulo Projetos, en el tablero del proyecto elegido. La tarjeta original del Negocio permanece en el embudo de ventas.
¿Necesito algún permiso especial para usar esta función?
Es necesario tener acceso a los módulos Kanban y Projetos en tu cuenta de Papo. Los permisos son gestionados por el administrador de la plataforma.
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