Para restablecer manualmente el Lead Score de un contacto en Papo, accede al perfil del lead en el CRM y asigna la nota manual de 1 estrella. Esta acción pone a cero la puntuación anterior, señalando que el contacto ya no es una oportunidad caliente — ideal tras una compra, descalificación o cambio de perfil.
Mantener la base de leads alineada con la realidad del embudo de ventas es vital. Cuando un contacto deja de ser una prioridad (por ejemplo, ya cerró un negocio o perdió el interés), la puntuación que lo clasificaba como “caliente” deja de tener sentido. El restablecimiento manual del score lo resuelve de forma inmediata, evitando que el equipo pierda tiempo con leads que ya no deben priorizarse.
Resumen del proceso
| Etapa | Acción | Objetivo |
|---|---|---|
| 1. Abrir el contacto | Acceder a la lista de contactos en el CRM y seleccionar el lead deseado. | Visualizar el perfil completo y la puntuación actual (estrellas). |
| 2. Localizar el score | Identificar el campo de Lead Score en el panel del contacto. | Consultar la nota vigente, que puede ser automática (IA) o manual. |
| 3. Poner a cero la puntuación | Seleccionar la nota manual de 1 estrella (la más baja de la escala). | Reducir el score al mínimo, indicando que el lead ya no está activo para ventas. |
Por qué poner a cero el Lead Score manualmente
La decisión de poner a cero manualmente la puntuación es especialmente útil cuando el contexto del lead cambia rápidamente y la IA todavía lee conversaciones antiguas como señal de interés. Los escenarios más comunes incluyen:
- Tras una compra: el contacto se convirtió en cliente y ya no debe tratarse como lead caliente.
- Descalificación explícita: el lead informó que no tiene interés en este momento.
- Cambio de perfil: dejó de tener fit con el producto o perdió el poder de decisión.
- Ajuste posterior a una reunión: el equipo identificó que la intención de compra era menor de lo que sugería la puntuación automática.
En estos casos, definir 1 estrella manualmente es más rápido y preciso que depender de una nueva evaluación de la IA — especialmente cuando la conversación que generó la puntuación alta ya no representa la situación actual.
Cómo trata Papo la nota manual
Papo trabaja con dos formas de cualificación que se complementan:
- Puntuación automática por IA: la plataforma analiza el historial de conversaciones y asigna de 1 a 5 estrellas, indicando el potencial de compra. Cada conversación evaluada consume un crédito de IA.
- Puntuación manual: un miembro del equipo define la nota directamente en el perfil del contacto.
Cuando asignas una nota manual, esa clasificación se superpone a la puntuación de la IA. La plataforma entiende que un humano ajustó el score con base en información externa o una percepción más actualizada. A partir de ese momento, la nota manual pasa a valer para el CRM, para los segmentos y para las automatizaciones que utilizan el Lead Score.
Paso a paso para poner a cero la puntuación
- Accede al CRM y localiza el contacto que deseas restablecer.
- Abre el perfil del lead.
- En el panel de información, encuentra el campo de Lead Score — muestra la puntuación actual en estrellas.
- Selecciona la nota manual de 1 estrella (la más baja de la escala).
El cambio es inmediato. El contacto deja de aparecer en filtros y segmentos que exijan puntuaciones más altas, y se trata como lead frío.
Si el contacto vuelve a interactuar y demuestra nuevo interés, podrás solicitar una reevaluación por IA más adelante o elevar de nuevo la nota manual, acompañando la evolución de la conversación.
Puesta a cero manual vs. reevaluación con IA
| Situación | Mejor enfoque | Por qué |
|---|---|---|
| El lead cerró un negocio | Poner a cero manualmente (1 estrella) | La IA todavía puede interpretar la conversación antigua como señal de interés; el reset manual termina con la prioridad de una vez. |
| El lead pidió ser eliminado | Poner a cero manualmente | La descalificación es un hecho y no depende de análisis semántico. |
| La conversación antigua no representa bien el momento | Poner a cero manualmente o reevaluar con IA tras nuevos mensajes | Si hay nuevas interacciones, la IA puede recalcular; de lo contrario, el reset manual es más directo. |
| Reevaluar toda la base de leads periódicamente | Usar la categorización por IA | Para el ranking masivo, la automatización es más eficiente (pero consume créditos). |
El reset manual no utiliza créditos de IA y es instantáneo, mientras que la reevaluación por IA analiza las conversaciones más recientes y asigna un nuevo score.
Preguntas frecuentes
¿La nota manual sustituye la puntuación de la IA?
Sí. Cuando defines manualmente una nota (incluida 1 estrella), esa clasificación pasa a valer en lugar de la puntuación automática. El cambio se refleja en todo el CRM.
¿Poner a cero el Lead Score consume créditos de IA?
No. Asignar manualmente cualquier nota —incluida 1 estrella— no consume créditos. Solo el análisis automático por IA utiliza créditos por conversación evaluada.
Después de poner a cero, ¿puedo reevaluar el contacto con la IA?
Sí. Si el lead vuelve a interactuar, puedes solicitar un nuevo análisis de la IA. La plataforma procesará las conversaciones más recientes y asignará una puntuación actualizada.
¿Qué pasa con los filtros y segmentos que usan el Lead Score?
El contacto deja de aparecer en filtros que exijan puntuaciones más altas. Esto ayuda a mantener las listas de leads calientes siempre limpias y alineadas con la realidad.
¿Cuál es la diferencia entre poner a cero el score y eliminar el contacto?
Poner a cero manualmente reduce la prioridad del lead, pero mantiene el registro completo en el CRM. Eliminar el contacto borra todo el historial. El reset se recomienda para mantener la base organizada sin perder información.
¿Necesito algún permiso especial para definir la nota manual?
No hay un permiso específico para esta acción. Cualquier miembro del equipo con acceso al CRM y permiso para editar contactos puede cambiar la puntuación manualmente.
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