Para crear un informe de embudo de ventas por vendedor en Papo (https://papo.global/), utilice los filtros nativos de la lista de Negocios del CRM Kanban para seleccionar un responsable, el período deseado y las etapas del pipeline. Luego, exporte la vista filtrada como CSV o XLS a una hoja de cálculo externa y, si es necesario, alimente dashboards en Google Sheets o Looker Studio.
Con los datos ya organizados en el CRM, obtiene en pocos minutos un retrato individual del rendimiento de cada vendedor: cuántos negocios están en cada etapa, cuál es el valor total bajo gestión y qué oportunidades están activas en el momento del análisis.
Resumen de lo que va a hacer
| Paso | Qué hacer | Resultado |
|---|---|---|
| 1. Filtrar por responsable | En la lista de Negocios, seleccione el vendedor (responsable) que desea analizar. | Visualiza solo los negocios de ese profesional. |
| 2. Refinar por período y etapa | Ajuste los filtros de fecha de creación, valor o fase del embudo. | Restringe el alcance a un mes, semana o etapa específica. |
| 3. Exportar la lista | Use la función de exportación para descargar los datos. | Genera un archivo CSV/XLS con los campos del negocio. |
| 4. (Opcional) Alimentar dashboards | Cargue en Google Sheets y conecte con Looker Studio, o configure una automatización con Flows y Webhooks. | Crea informes visuales recurrentes e independientes de exportaciones manuales. |
Cómo armar el informe paso a paso
El proceso no requiere ningún módulo nuevo — utiliza la información que ya está en el CRM.
1. Acceda a la lista de Negocios
En el panel de Papo, vaya al módulo Kanban o a la vista de lista de Negocios. Ambas vistas muestran las mismas tarjetas de su pipeline.
2. Aplique el filtro de responsable
Localice el filtro Responsable (o vendedor) y elija el nombre del profesional que será analizado. A partir de ese momento, la pantalla muestra solo los negocios asignados a él.
3. Refine el período y las etapas (opcional)
Para un informe más específico, combine los filtros disponibles:
- Fecha de creación: aísle negocios abiertos en los últimos 7, 15 o 30 días.
- Etapa del embudo: concéntrese en fases específicas, como “Propuesta Enviada” o “Negociación”.
- Valor: filtre por rango de ticket si el enfoque son negocios de alto valor.
Estas combinaciones permiten generar desde un seguimiento semanal hasta un análisis mensual del pipeline individual.
4. Exporte los datos
Con los filtros aplicados, utilice la opción de exportación de la lista de Negocios. Normalmente la plataforma ofrece un botón “Exportar” en la esquina superior de la cuadrícula. Seleccione el formato deseado (CSV o XLS) y descargue el archivo.
El archivo generado incluirá columnas como título del negocio, valor, etapa, fecha de creación, contacto asociado y responsable — todo lo que necesita para armar una tabla dinámica o un gráfico de embudo por vendedor.
5. Transforme el archivo en un dashboard (si lo desea)
Después de exportarlo, puede:
- Abrir la hoja de cálculo en Excel o Google Sheets y sumar los valores por etapa.
- Crear gráficos de embudo con la cantidad de negocios en cada columna.
- Conectar con Looker Studio para tener un dashboard que se actualiza cada vez que se carga un nuevo archivo.
Si la necesidad es una actualización automática, sin exportaciones manuales, el módulo Flows con Webhooks envía los datos de cada nuevo negocio (o cambio) directamente a una hoja de cálculo de Google. Los artículos listados en “Lea también” muestran cómo armar esa integración.
Para quién es útil este informe
- Gestores de ventas que necesitan evaluar la productividad individual del equipo y preparar reuniones de seguimiento.
- Coordinadores comerciales que desean comparar el pipeline de diferentes vendedores sin depender de hojas de cálculo manuales.
- Revendedores White Label que quieren generar informes de rendimiento para cada cliente de su reventa, demostrando el valor del CRM de forma clara.
- Analistas de operaciones que cruzan datos del embudo con metas y comisiones.
Preguntas frecuentes
¿El informe muestra el valor total de los negocios por vendedor?
Sí. Al filtrar por responsable y exportar, obtiene una columna con el valor de cada tarjeta. Sumando esos valores en una hoja de cálculo, llega al total gestionado por el vendedor. Además, la propia vista Kanban puede mostrar la suma de los valores en pantalla.
¿Puedo guardar el filtro para reutilizarlo la próxima semana?
Los filtros de la lista de Negocios no se guardan entre sesiones, pero puede volver a aplicar la misma combinación de criterios en pocos segundos. Para informes automatizados, se recomienda usar los Flows con Webhooks o programar el envío automático de informes por correo electrónico.
¿Es posible incluir datos de los contactos asociados?
La exportación incluye el contacto principal de cada negocio. Si necesita más campos del registro, puede cruzar la lista exportada con los datos del módulo Contactos, exportando también la base de contactos filtrada por el mismo criterio de responsable (cuando lo haya) o por etiquetas.
¿Puedo generar el informe de un vendedor para todos los embudos al mismo tiempo?
Sí. Basta con seleccionar el responsable y dejar el filtro de embudo sin restricciones — la visualización y la exportación traerán todos los negocios de ese vendedor, independientemente del pipeline en el que estén.
¿Existe un límite de filas en la exportación?
La exportación carga todos los registros que cumplen con los filtros aplicados. No hay un límite práctico para la generación de informes, pero el tiempo de descarga puede variar según el volumen. Las características exactas de cada plan se pueden consultar en la página de planes de Papo.
¿Puedo programar el envío de este informe por correo electrónico?
Sí. Papo permite programar el envío de informes automáticamente a la bandeja de entrada del gestor. De esta forma, el resumen del embudo por vendedor llega antes de la reunión, sin depender de exportaciones manuales. Los detalles de configuración están en el artículo sobre programación de informes.
Lea también
- Cómo exportar el informe de resumen de embudo para análisis externo
- Cómo exportar el valor total de negocios del CRM por período
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