Para hacer seguimiento de los follow-ups de propuestas enviadas en el Kanban de Papo (https://papo.global/), configura una etapa llamada “Propuesta” o “Propuesta enviada” en el embudo y crea tareas con plazo y responsable dentro de cada tarjeta. Así, la propuesta enviada se convierte en una etapa visible del pipeline y cada follow-up queda registrado como actividad rastreable en el historial del negocio.
Después de enviar una propuesta comercial, el mayor riesgo es olvidar hacer seguimiento al cliente. Papo reúne el envío del archivo, el embudo Kanban y las tareas en el mismo panel, para que el follow-up no dependa de anotaciones fuera de la plataforma.
Resumen del flujo de seguimiento
| Etapa | Acción | Dónde |
|---|---|---|
| Organizar el embudo | Definir o usar una etapa de propuesta en el embudo Kanban | Módulo Kanban |
| Enviar la propuesta | Adjuntar PDF, imagen o documento en la conversación de WhatsApp | Cuadro de redacción de la conversación |
| Mover la tarjeta | Posicionar el negocio en la etapa de propuesta enviada | Tarjeta arrastrada entre columnas |
| Programar seguimiento | Crear tarea con título, responsable y plazo | Dentro de la tarjeta del negocio |
| Registrar conclusión | Marcar la tarea como completada | Tarjeta del negocio |
Cómo funciona
1. Ten una etapa de propuesta en el embudo
En el Kanban, las columnas representan etapas del proceso de ventas. Al configurar el embudo, puedes usar una etapa como Propuesta enviada o Propuesta. Esto permite agrupar todas las tarjetas que ya recibieron propuesta y separar esos negocios de los leads en calificación o en atención.
Cuando la etapa está visible, el vendedor y el gestor identifican rápidamente el volumen de propuestas pendientes de seguimiento y la conversión entre propuesta y cierre.
2. Mueve la tarjeta después de enviar la propuesta
Tan pronto como el archivo de la propuesta se envíe por WhatsApp, mueve la tarjeta a la etapa de propuesta. El envío del documento queda registrado en el historial de la conversación; la tarjeta queda registrada en el pipeline. Esta combinación mantiene el contexto de la negociación en un solo lugar.
3. Crea una tarea de seguimiento en la tarjeta
Abre la tarjeta del negocio y añade una tarea. Completa:
- Título: describe la acción, por ejemplo “Llamar al cliente y confirmar la propuesta”.
- Descripción: incluye detalles como valor, plazo de la propuesta u observaciones de la conversación.
- Responsable: selecciona al miembro del equipo que hará el contacto.
- Plazo: define la fecha y la hora límite para ejecutar el seguimiento.
La tarea queda vinculada a la tarjeta, visible para el equipo y registrada en el historial del negocio.
4. Completa la tarea después del contacto
Después del seguimiento, marca la tarea como completada en la tarjeta. El registro entra automáticamente en el historial, manteniendo la secuencia de actividades clara para cualquier persona que siga el negocio.
Para quién es útil
- Vendedores que envían propuestas todos los días y necesitan recordar hacer seguimiento a cada cliente en el momento adecuado.
- Gestores comerciales que desean ver cuántas propuestas están detenidas y qué seguimientos están atrasados.
- Operaciones B2B con ciclo largo, en el que una propuesta puede tardar días o semanas hasta la respuesta y exige más de un punto de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Necesito crear una etapa específica para propuestas?
No es obligatorio, pero se recomienda. Si el embudo ya tiene una etapa que representa el envío de propuesta, úsala. Si no la tiene, puedes configurar el embudo con una etapa llamada Propuesta enviada para agrupar esas tarjetas.
¿Las tareas de seguimiento activan recordatorios automáticos?
Actualmente, las tareas del Kanban no activan recordatorios automáticos. Si necesitas avisos de plazo, el módulo de Proyectos de Papo ofrece recordatorios para tareas con fecha.
¿Puedo asignar el seguimiento a otro vendedor?
Sí. Al crear la tarea, define el responsable. Basta con que la persona tenga acceso al embudo de ventas.
¿Cómo veo todos los seguimientos pendientes de propuestas?
Las tareas están dentro de cada tarjeta. Para una visión consolidada de todas las tareas del equipo, usa el módulo de Proyectos de Papo.
¿El seguimiento automático del Kanban sustituye las tareas?
El Kanban de Papo tiene seguimiento automático y métricas por columna, pero cada oportunidad puede tener particularidades. La tarea manual funciona bien para una acción puntual con responsable y plazo; para cadencias programadas, puedes usar Secuencias en el módulo de Flows.
¿Puedo crear la tarea sin abrir la tarjeta?
Sí. Con el Super Chat, puedes escribir un comando como crear tarea 'Llamar al cliente' para mañana asociado al negocio en contexto.
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- Cómo configurar el embudo de ventas para un ciclo complejo B2B en el Kanban
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