Cómo configurar el Capitão para hacer upsell y cross-sell

Para configurar el Capitão de Papo (https://papo.global/) para hacer upsell y cross-sell, puedes crear escenarios que disparan ofertas automáticamente cuando el cliente menciona determinados términos, y herramientas personalizadas que consultan tu catálogo de productos complementarios en tiempo real. Así, el asistente sugiere upgrades y productos adicionales durante la conversación, sin intervención humana.

El Capitão es el asistente de IA que actúa dentro del chat, apoyando la atención o respondiendo directamente a los clientes. Con la combinación de escenarios (handoffs) y herramientas (tools), no solo resuelve dudas, sino que también actúa proactivamente para aumentar el ticket promedio, ofreciendo el producto correcto en el momento correcto.

Resumen de la configuración

Etapa	Acción	Dónde
1. Identificar oportunidades	Usa el Synapse para encontrar clientes que ya han demostrado interés en upgrades o productos complementarios.	Módulo Synapse
2. Crear escenario de oferta	Define un escenario en el Capitão con título e instrucción que oriente al asistente a sugerir un producto cuando el cliente hable sobre una necesidad específica.	Configuraciones del asistente Capitão
3. Configurar herramienta personalizada (opcional)	Si necesitas buscar datos del catálogo en tiempo real, crea una Tool HTTP que consulte tu base de productos y devuelva la sugerencia más adecuada.	Herramientas personalizadas del Capitão
4. Vincular al canal	Asocia el asistente a la bandeja de entrada de WhatsApp (u otro canal) para que las sugerencias aparezcan automáticamente en las conversaciones.	Configuraciones de la bandeja de entrada
5. Probar y ajustar	Simula interacciones y refina las instrucciones del escenario o los parámetros de la herramienta hasta que las ofertas sean relevantes y naturales.	Chat de prueba

Cómo el Capitão puede hacer upsell y cross-sell

El Capitão entiende la intención del cliente basándose en el contexto de la conversación y en las configuraciones que defines. Existen dos formas principales de activar ofertas automáticas:

Escenarios (handoffs): Creas un escenario con un título como "Oferta de upgrade" y una instrucción del tipo: "Cuando el cliente pregunte sobre funcionalidades avanzadas o mencione que necesita más recursos, sugiere el plan Pro y explica los beneficios". El Capitão sigue esta orientación siempre que la conversación encaje en el gatillo.
Herramientas personalizadas (HTTP): Si la sugerencia depende de datos externos (como stock, precio o compatibilidad), puedes crear una Tool que consulte una API de tu sistema. El Capitão extrae de la conversación el producto actual o la necesidad del cliente, llama a la API y devuelve la recomendación personalizada en lenguaje natural.

Ambos enfoques se pueden combinar: un escenario define cuándo actuar, y la herramienta busca qué ofrecer.

Paso a paso para configurar ofertas automáticas

Paso	Acción	Detalles
1. Mapear los gatillos	Haz una lista de palabras o frases que indican apertura para upsell o cross-sell.	Ejemplos: "¿tienes algo más completo?", "necesito un adicional", "¿también venden…?". Usa el Synapse para validar estos términos en el historial real de conversaciones.
2. Crear el escenario	En las configuraciones del Capitão, crea un nuevo escenario. Dale un título descriptivo y escribe una instrucción clara.	Instrucción: "Si el cliente demuestra interés en más funcionalidades, ofrece el plan Enterprise mencionando los beneficios X, Y y Z."
3. (Opcional) Crear la herramienta personalizada	Si es necesario, configura una Tool HTTP. Informa el endpoint de tu API de productos, el método (GET/POST) y los headers de autenticación.	El Capitão enviará parámetros como `produto_atual` o `categoria` y recibirá un JSON con la sugerencia.
4. Asociar el asistente a la bandeja de entrada	Vincula el Capitão a la bandeja de WhatsApp donde interactúan los clientes.	A partir de ese momento, el asistente aplica los escenarios y herramientas en las conversaciones.
5. Probar con casos reales	Envía mensajes simulando a un cliente y verifica si la oferta aparece de forma natural.	Ajusta la instrucción del escenario o los parámetros de la herramienta hasta que la sugerencia sea contextual y útil.

Ejemplos de escenarios y herramientas

Escenario de cross-sell para e-commerce: "Siempre que un cliente compre un celular, sugiere una funda protectora y un cargador rápido. Explica que son los artículos más comprados juntos."
Escenario de upsell para SaaS: "Cuando el lead pregunte sobre informes avanzados, ofrece el plan Pro y destaca que incluye dashboards personalizados y exportación en PDF."
Herramienta personalizada para recomendación: Configura una Tool que consulte tu sistema de recomendación y devuelva el producto complementario ideal según el perfil del cliente o el artículo que está viendo. El Capitão transforma el retorno de la API en un mensaje como "Quien compró este producto también llevó el Kit X, que tiene un 10% de descuento hoy."

Para quién está indicado

Esta configuración es útil para negocios que ya tienen un catálogo de productos o servicios y quieren aumentar el valor promedio por cliente sin sobrecargar al equipo. E-commerce, SaaS, distribuidores y proveedores de servicios con planes escalonados son los principales beneficiados. Si ya usas el Kanban para gestionar oportunidades de upsell, el Capitão actúa en la punta inicial, generando esas oportunidades automáticamente.

Preguntas frecuentes

¿El Capitão puede sugerir productos basados en el historial del cliente?

Sí, si integras una herramienta personalizada que consulte el CRM o el historial de compras. El Capitão puede enviar el identificador del cliente a la API y recibir recomendaciones personalizadas.

¿Necesito conocimientos técnicos para crear herramientas personalizadas?

Sí, la configuración de Tools HTTP requiere familiaridad con APIs y peticiones. Si no tienes ese conocimiento, puedes comenzar solo con escenarios, que se basan en texto y no dependen de integraciones externas.

¿Cómo sabe el Capitão cuándo ofrecer un upsell?

Tú defines gatillos en las instrucciones del escenario. Por ejemplo, "cuando el cliente pregunte sobre los límites del plan actual" o "cuando mencione competidores". El Capitão interpreta la conversación y actúa según esas reglas.

¿Puedo usar el Capitão para cross-sell de servicios?

Sí. Basta con crear escenarios con instrucciones orientadas a servicios complementarios. Si eres un despacho de contabilidad, puedes configurar el asistente para ofrecer un servicio de BPO fiscal siempre que un cliente pregunte sobre obligaciones accesorias.

¿Qué son los escenarios en el Capitão?

Los escenarios son handoffs que definen comportamientos específicos del asistente. Cada escenario tiene un título y una instrucción en lenguaje natural que orienta al Capitão sobre cuándo y cómo actuar, sin necesidad de código.

¿Es posible integrar con mi catálogo de productos?

Sí, mediante una herramienta personalizada HTTP. Necesitas un endpoint que devuelva los productos complementarios (o el propio catálogo) y configurar la Tool en el Capitão con la URL y autenticación.

Lee también

Comienza gratis y configura tu Capitão para vender más →

Sin compromiso, pruebas la IA que sugiere productos complementarios automáticamente en WhatsApp.