In diesem Tutorial lernen Sie einfach und praxisnah, wie Sie einen Mitarbeiter zu Ihrem Posteingang im CRM hinzufügen. So gehen Sie Schritt für Schritt vor:
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Einstellungen öffnen
Klicken Sie zuerst oben rechts auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen. -
Zum Bereich „Agenten“ wechseln
Klicken Sie in den Einstellungen auf den Reiter „Agenten“. Hier fügen Sie einen neuen Mitarbeiter hinzu. -
Neuen Agenten hinzufügen
Klicken Sie auf „Neuen Agenten hinzufügen“. Jetzt geben Sie die Daten des Mitarbeiters ein. -
Name und Rolle angeben
Tragen Sie den Namen des Mitarbeiters ein. Beispiel: Ana Maria. Wählen Sie anschließend die Rolle dieses Mitarbeiters. Zur Auswahl stehen:-
Support-Agent: Erhält Zugriff auf die Kundenbetreuung, jedoch ohne Administratorrechte.
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Team-Administrator: Hat vollen Zugriff und kann die Einstellungen des Posteingangs hinzufügen, löschen und ändern. Vergeben Sie diese Rolle an Teamleiter, da sie wichtige Informationen löschen können.
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E-Mail-Adresse des Mitarbeiters hinzufügen
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein, zum Beispiel anamaria@mail.com. Klicken Sie danach auf „Agent hinzufügen“. -
Einladung per E-Mail
Der Mitarbeiter erhält eine Einladungs-E-Mail. Nach dem Annehmen legt er sein Passwort fest und kann sich direkt im Posteingang anmelden. -
Fertig!
Der Mitarbeiter gehört jetzt zum Team und hat entsprechend der festgelegten Rolle Zugriff auf das CRM.
Dieser Vorgang ist schnell und praktisch und sorgt dafür, dass neue Teammitglieder effektiv an der Kundenbetreuung mitarbeiten können.
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Sehen Sie sich das Schritt-für-Schritt-Video an: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0
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