Dieses Tutorial erklärt, wie Sie den Posteingang im CRM so einrichten, dass bestimmte Mitglieder Ihres Teams darauf zugreifen können. Mit dieser Anleitung organisieren Sie Ihr Team effektiv und stellen sicher, dass Anfragen richtig zugeordnet werden. So gehen Sie Schritt für Schritt vor:
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Einstellungen öffnen
Klicken Sie im Haupt-Dashboard des CRM auf das Symbol für die Einstellungen. -
Zu „Posteingänge“ wechseln
Klicken Sie in den Einstellungen auf den Reiter Posteingänge. Hier sehen Sie alle in Ihrem CRM eingerichteten Posteingänge. Haben Sie nur einen Posteingang eingerichtet, wird nur dieser angezeigt; gibt es mehrere, werden alle aufgelistet. -
Mitarbeiter hinzufügen
Um einem bestimmten Mitarbeiter Zugriff auf einen Posteingang zu geben, klicken Sie beim gewünschten Posteingang auf die Schaltfläche Einstellungen und wählen Sie Mitarbeiter. -
Mitarbeiter auswählen
Wählen Sie im Reiter Mitarbeiter das Teammitglied aus, dem Sie Zugriff gewähren möchten. Ist der Mitarbeiter „Lúcio“ zum Beispiel bereits im CRM angelegt, müssen Sie nur seinen Namen auswählen. -
Zugriff aktualisieren
Klicken Sie nach der Auswahl auf Aktualisieren, um die Einstellungen zu speichern. Dieser Mitarbeiter hat nun vollen Zugriff auf den ausgewählten Posteingang. -
Teams erstellen
Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Belegschaft in verschiedene Service-Teams wie Support und Vertrieb gliedern. Beim Erstellen dieser Teams legen Sie fest, auf welche Posteingänge jedes Team zugreifen darf – so hat jede Abteilung des Unternehmens ihre eigenen, klar organisierten Servicebereiche.
Ergebnis:
Fertig! Der Mitarbeiter hat jetzt Zugriff auf den Posteingang und kann Anfragen ganz normal bearbeiten. Diesen Vorgang können Sie für alle Mitarbeiter wiederholen, die Sie hinzufügen möchten.
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