Um den Onboarding-Prozess für neue White-Label-Kunden bei Papo (https://papo.global/) anzupassen, verwenden Sie das Modul Flows, um Willkommenssequenzen zu automatisieren, und das Modul Projetos, um Checklisten und Aufgaben der Lieferung zu organisieren. So erhält jeder neue Kunde standardisierte Anleitungen, Orientierungen und Betreuung, ohne auf manuelle Nachrichten angewiesen zu sein.
Zusammenfassung des automatisierten Onboardings
| Onboarding-Phase | Ressource | Was Sie automatisieren |
|---|---|---|
| Begrüßung und erste Schritte | Flows | Sequenz von Willkommensnachrichten und ersten Orientierungen |
| Bereitstellung von Anleitungen und Materialien | Flows | Versand von Nutzungsanleitungen, Anweisungen und nächsten Schritten innerhalb des Flows |
| Interne Checkliste Ihres Teams | Projetos | Aufgaben wie Domain konfigurieren, Central de Ajuda erstellen und Agenten schulen |
| Fristen und Prioritäten | Projetos | Liefertermine und Priorität, damit kein Schritt vergessen wird |
| Kundenautonomie | Central de Ajuda (ergänzend) | Personalisierte Wissensdatenbank, damit der Kunde Fragen selbst klären kann |
Wie man Flows im Onboarding verwendet
Das Modul Flows ermöglicht es, visuelle Automatisierungssequenzen zu erstellen. Sie können die verfügbaren Flows auflisten, einen leeren und inaktiven Flow erstellen oder einen Flow mit einfachen Knoten erstellen, um die Willkommensreise zusammenzustellen. Es ist auch möglich, die Knoten eines vorhandenen Flows zu füllen oder zu ersetzen und einen Kontakt in den Flow einzuschreiben.
In der Praxis erstellen Sie einen Onboarding-Flow für Ihren White-Label-Reseller. Er kann mit einer Willkommensnachricht beginnen, mit der Bereitstellung eines Leitfadens für die ersten Schritte fortfahren und mit Anweisungen zum Zugriff auf die Central de Ajuda oder zur Kontaktaufnahme mit dem Support enden. Wenn ein neuer Kunde erstellt wird, schreiben Sie den verantwortlichen Kontakt in diesen Flow ein. Von da an folgen die Nachrichten der konfigurierten Sequenz, ohne dass Ihr Team jeden Schritt manuell senden muss.
Wenn jeder Kunde ein anderes Profil hat – zum Beispiel eine Klinik und eine Immobilienagentur – können Sie separate Flows erstellen oder die Knoten eines vorhandenen Flows anpassen. Dadurch bleibt das Onboarding standardisiert, aber mit Inhalten, die auf das Kundensegment abgestimmt sind.
Wie man Projetos im Onboarding verwendet
Das Modul Projetos hilft, das Onboarding in eine interne Checkliste mit Verantwortlichen und Fristen zu verwandeln. Sie können ein Projekt mit Standardspalten erstellen – Pending, In progress und Completed – und Aufgaben mit Titel, Beschreibung, Priorität und Lieferdatum hinzufügen.
Erstellen Sie für jeden neuen White-Label-Kunden ein Onboarding-Projekt. Fügen Sie Aufgaben hinzu wie: die benutzerdefinierte Domain validieren, die Central de Ajuda des Kunden konfigurieren, Agenten und Teams hinzufügen, die Nachrichten des Willkommens-Flows überprüfen und das erste Follow-up-Meeting planen. So sieht Ihr Team, was aussteht, was in Bearbeitung ist und was bereits abgeschlossen wurde.
Sie können auch die wichtigsten Aufgaben des aktuellen Benutzers in allen Projekten auflisten, was dem Reseller-Manager hilft, Lieferungen zu priorisieren, wenn mehrere Kunden gleichzeitig eintreffen.
Empfohlener Onboarding-Ablauf
- Erstellen Sie den Willkommens-Flow im Modul Flows, mit Knoten für die erste Nachricht, die Bereitstellung von Anleitungen und abschließende Orientierungen.
- Schreiben Sie den Kontakt des neuen Kunden in diesen Flow ein, sobald das Konto in Ihrem Reseller erstellt wurde.
- Öffnen Sie ein Projekt im Modul Projetos für den Kunden und stellen Sie die interne Konfigurations-Checkliste zusammen.
- Legen Sie Fristen und Prioritäten für jede Aufgabe des Projekts fest und verfolgen Sie die Statusspalten.
- Passen Sie den Inhalt von Flows und Checklisten an das Kundensegment an, wobei die Erfahrung mit Ihrer Marke erhalten bleibt.
Für wen dieser Prozess sinnvoll ist
- Marketingagenturen, die monatlich mehrere Kunden gewinnen und ein wiederholbares Onboarding benötigen, ohne auf manuelle Nachrichten angewiesen zu sein.
- Softwarehäuser, die die White-Label-Plattform an Unternehmen verkaufen und ein Aktivierungspaket mit Anleitungen und internen Aufgaben liefern möchten.
- Beratungsunternehmen, die Papo mit einer eigenen Methodik kombinieren und möchten, dass jeder Kunde einen guten Start hat.
- Franchise- und Filialnetzwerke, die die Verwaltung zentralisieren und den Eintritt neuer Einheiten mit Checklisten und Automatisierung standardisieren müssen.
Häufig gestellte Fragen
Wird das Onboarding vollständig automatisch?
Die Flows automatisieren die Nachrichten und die Bereitstellung von Anleitungen, nachdem der Kontakt in den Flow eingeschrieben wurde. Die Registrierung des neuen Kunden und die erste Einschreibung können über die Plattform erfolgen. Für Details zu automatischen Auslösern bei der Kontoerstellung konsultieren Sie die aktuellen Bedingungen auf der Papo-Website.
Kann ich das Onboarding pro Kunde personalisieren?
Ja. Sie können unterschiedliche Flows erstellen oder die Knoten eines vorhandenen Flows anpassen und ein spezifisches Projekt für jeden Kunden mit eigenen Checklisten öffnen.
Dienen die Projekte zur Steuerung meines Teams?
Ja. Das Modul Projetos organisiert interne Aufgaben mit Status, Priorität und Frist, sodass es als Liefer-Checkliste für Ihr Team dient.
Muss ich beide Module zusammen verwenden?
Es ist nicht zwingend erforderlich, aber die Kombination wird empfohlen: Flows kümmert sich um das Kundenerlebnis und Projetos um die interne Ausführung. Eine personalisierte Central de Ajuda ergänzt das Onboarding ebenfalls.
Was kann ich im Willkommens-Flow senden?
Leitfäden für die ersten Schritte, Nutzungshinweise, Konfigurationserinnerungen und Follow-up-Nachrichten. Die Sequenz wird von Ihnen festgelegt.
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