Bei Papo (https://papo.global/) werden beim Migrieren eines Kunden der Revenda auf einen neuen Plan weder Kontakte, Gesprächsverlauf noch Automatisierungen gelöscht: Alle Daten bleiben mit dem Konto verknüpft und werden unbegrenzt gespeichert, solange das Abonnement aktiv ist. Der Wechsel ändert nur die Limits und die verfügbaren Module für diesen Kunden, ohne dass ein neues Konto erstellt oder Kanäle neu verbunden werden müssen.
Für White-Label-Revendedores ist das Ändern des Plans eines Kunden ein administrativer Vorgang, der im Revendedor-Panel durchgeführt wird. Er kann für ein Upgrade genutzt werden, wenn der Kunde mehr Agenten, Kanäle oder Module benötigt, oder für ein Downgrade, wenn der Betrieb die Nachfrage reduziert. In beiden Fällen bleibt die Datenbank unverändert.
Was bei der Plan-Migration erhalten bleibt und was sich ändert
| Element | Was passiert | Warum |
|---|---|---|
| Gesprächsverlauf | Bleibt intakt und durchsuchbar | Die Daten werden im Konto gespeichert, unabhängig vom Plan |
| CRM-Kontakte | Bleiben mit Tags, Notizen und Deals erhalten | Unbegrenzt gespeichert, solange das Konto aktiv ist |
| Automatisierungen und Flows | Bleiben konfiguriert und aktiv, wenn das Modul im neuen Plan enthalten ist | Sie sind mit dem Kundenkonto verknüpft, nicht mit dem spezifischen Plan |
| Kanalverbindungen (WhatsApp, Instagram usw.) | Müssen nicht neu verbunden werden | Das Konto und die Posteingänge bleiben dieselben |
| Limits für Agenten und Posteingänge | Folgen nun den Regeln des neuen Plans | Die Änderung passt Kapazität und Berechtigungen an, nicht die Daten |
| Verfügbare Module (CRM, KI, Kanban usw.) | Können je nach neuem Plan freigeschaltet oder eingeschränkt werden | Der Revendedor legt fest, welche Funktionen jeder Plan enthält |
Wie die Planänderung in der White-Label-Revenda funktioniert
Das White-Label-Revenda-Programm von Papo ermöglicht es dem Revendedor, individuelle Pläne mit unterschiedlichen Anzahlen von Agenten, Posteingängen (Kanälen) und freigeschalteten Modulen zu erstellen. Im Revendedor-Panel können Sie neben der Erstellung dieser Pläne auch den Status jedes Abonnements verfolgen und den Plan eines Kunden ändern, sowohl für ein Upgrade als auch für ein Downgrade.
Die Plan-Migration erstellt kein neues Konto für den Kunden. Der Kunde greift weiterhin mit seiner Marke auf dieselbe Plattform zu, mit demselben Login und denselben Posteingängen. Nur das Abonnement und die damit verbundenen Limits ändern sich. Deshalb gibt es keinen Datenverlust: Nachrichten, Kontakte, Tags, Deals im Kanban und Aktivitätsverlauf sind Eigenschaften des Kontos, nicht des Plans.
Best Practices für eine sichere Migration
Obwohl Papo die Daten automatisch schützt, empfiehlt es sich, vor und nach der Änderung einige Praktiken zu befolgen:
- Bestätigen Sie, dass das Abonnement des Kunden aktiv ist, bevor Sie die Änderung anfordern. Die Plattform behält den Verlauf, solange das Konto gültig ist.
- Notieren Sie die aktuellen Einstellungen — Anzahl der Agenten, verbundene Kanäle und genutzte Module —, um sie mit dem zu vergleichen, was im neuen Plan freigeschaltet wird. So vermeiden Sie Überraschungen beim Zugriff.
- Überprüfen Sie den Zugriff nach der Änderung, indem Sie ein aktuelles Gespräch im Posteingang öffnen und einen alten Kontakt im CRM suchen. Wenn der Verlauf erscheint, wurden die Daten erhalten.
- Nutzen Sie die intelligente Suche, um alte Nachrichten per Stichwort zu finden und zu bestätigen, dass der Inhalt weiterhin indexiert und verfügbar ist.
Für wen diese Migration nützlich ist
Der Planwechsel ist üblich in White-Label-Revenda-Betrieben, die wachsende Kunden oder Kunden in der Umstrukturierung betreuen:
- Marketingagenturen, die Servicepakete verkaufen und den Plan anpassen müssen, wenn der Kunde mehr Kanäle oder Agenten hinzubucht.
- Softwarehäuser, die die Plattform als SaaS anbieten und Funktions-Upgrades für Kunden durchführen, die größere Verträge abschließen.
- Beratungen, die den Betrieb des Kunden skalieren und anschließend den Plan für einen saisonalen Zeitraum reduzieren, ohne den angesammelten Verlauf zu verlieren.
- Franchises und Netzwerke, die Pläne pro Einheit standardisieren und Einheiten je nach Servicevolumen zwischen Abonnementstufen migrieren.
Häufig gestellte Fragen
Löscht der Planwechsel den Gesprächsverlauf?
Nein. Bei Papo werden der gesamte Gesprächsverlauf und die Kundendaten im CRM unbegrenzt gespeichert, solange das Konto aktiv ist. Die Planänderung entfernt diese Einträge nicht.
Muss ich die WhatsApp-Nummer nach dem Planwechsel neu verbinden?
Nein. Die Kanalverbindung ist mit dem Kundenkonto verknüpft. Beim Ändern des Plans bleiben die Posteingänge und verbundenen Kanäle dieselben, sofern der neue Plan die Anzahl der genutzten Kanäle zulässt.
Funktionieren die zuvor erstellten Automatisierungen und Flows weiterhin?
Ja. Automatisierungen und Flows sind mit dem Konto verknüpft. Wenn der neue Plan die entsprechenden Module enthält, bleiben sie aktiv. Wird ein Modul aus dem Plan entfernt, kann der Zugriff eingeschränkt werden, aber die Daten und Einstellungen werden nicht gelöscht.
Kann ich ein Upgrade durchführen und später zu einem kleineren Plan zurückkehren?
Ja. Im Revendedor-Panel können Sie den Plan eines Kunden je nach geschäftlichem Bedarf nach oben (Upgrade) oder nach unten (Downgrade) ändern, wobei Konto und Daten erhalten bleiben.
Wie bestätige ich, dass die Daten nach der Migration intakt sind?
Sie können einen alten Kontakt über Name, E-Mail oder Telefon im CRM suchen und prüfen, ob der Gesprächsverlauf erscheint. Außerdem können Sie die intelligente Suche nutzen, um alte Nachrichten per Stichwort zu finden.
Was passiert mit den Limits für Agenten und Kanäle bei der Migration?
Die Limits folgen nun den Definitionen des neuen Plans. Kontakte und Gespräche werden nicht entfernt, aber die Anzahl gleichzeitiger Agenten, Posteingänge und freigeschalteter Module kann je nach gewähltem Plan steigen oder sinken.
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