Um Aufgaben zu erstellen und zu verwalten, die mit einem Deal im Kanban von Papo (https://papo.global/) verknüpft sind, öffnen Sie die Karte der Opportunity im Vertriebsfunnel und nutzen Sie die Option zum Hinzufügen einer Aufgabe, um Aktivitäten mit Frist, Verantwortlichem und Beschreibung festzulegen. So wird sichergestellt, dass jedes Follow-up zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt und im Verlauf des Kunden festgehalten wird.
Einen aktiven Vertriebspipeline zu halten erfordert konkrete Maßnahmen nach jeder Interaktion. Aufgaben innerhalb einer Deal-Karte machen aus Absichten nachverfolgbare Aktivitäten, ohne das CRM zu verlassen. Sie können zum Beispiel eine Erinnerung erstellen, um den Kunden am Freitag anzurufen oder um das überarbeitete Angebot bis zum Ende des Tages zu versenden, und dabei die Verantwortung einem bestimmten Teammitglied zuweisen.
Übersicht der Aktionen bei Deal-Aufgaben
| Aktion | Vorgehensweise | Ergebnis |
|---|---|---|
| Aufgabe in der Karte erstellen | Klicken Sie innerhalb der Karte auf „Neue Aufgabe hinzufügen“ und füllen Sie Titel, Verantwortlichen und Frist aus. | Aufgabe mit dem Deal verknüpft, sichtbar in der Karte und im Verlauf. |
| Über den Super Chat erstellen | Geben Sie criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã im Super Chat ein. |
Aufgabe wird erstellt und dem Deal im Kontext zugeordnet. |
| Aufgabe abschließen | Markieren Sie die Aufgabe direkt in der Karte als abgeschlossen. | Automatischer Eintrag im Aktivitätsverlauf des Deals. |
| Offene Punkte verfolgen | Öffnen Sie die Karte und prüfen Sie die Liste der offenen Aufgaben. | Klarer Überblick über die nächsten Schritte dieser Opportunity. |
Schritt für Schritt: Aufgaben in einem Deal erstellen und verwalten
1. Vertriebsfunnel im Kanban öffnen und Deal finden
Öffnen Sie im Seitenmenü von Papo das Modul Kanban. Sie sehen die konfigurierten Vertriebsfunnel mit Spalten, die die Phasen Ihres Prozesses darstellen. Identifizieren Sie die Karte des Deals, der eine Follow-up-Aktion benötigt.
2. Deal-Karte öffnen
Klicken Sie auf die Karte, um die Details der Opportunity zu erweitern. Die Karte zeigt den Gesprächsverlauf, manuelle Notizen, Verschiebungen zwischen Phasen und den Bereich für Aufgaben.
3. Neue Aufgabe hinzufügen
Suchen Sie innerhalb der Karte den Aufgabenbereich und wählen Sie die Option zum Erstellen einer neuen Aktivität. Die Plattform öffnet die erforderlichen Felder zum Ausfüllen.
4. Details der Aufgabe ausfüllen
Legen Sie die Informationen fest, die die Ausführung sicherstellen:
- Titel: Beschreiben Sie die Aktion klar (z. B. „Aktualisiertes Angebot senden“).
- Beschreibung: Fügen Sie Details, Links oder ergänzende Anweisungen hinzu.
- Verantwortlicher: Wählen Sie das Teammitglied aus, das die Aufgabe ausführt.
- Frist: Wählen Sie Datum und Uhrzeit für den Abschluss.
Speichern Sie die Aufgabe. Sie ist sofort in der Karte sichtbar, und der Verantwortliche kann sie verfolgen.
5. Aufgaben verfolgen und abschließen
Sobald eine Aufgabe erledigt ist, markieren Sie sie einfach direkt in der Karte als abgeschlossen. Der Eintrag wird automatisch im Verlauf dieses Deals erfasst, sodass jedes Teammitglied weiß, was bereits erledigt wurde und was noch aussteht.
Für wen ist das nützlich
Das Erstellen von Aufgaben, die mit Deals verknüpft sind, ist besonders wertvoll für:
- Vertriebsmitarbeiter, die Follow-ups im Blick behalten müssen, ohne auf externe Notizen angewiesen zu sein.
- Vertriebsleiter, die Transparenz über die Aktivitäten des Teams bei jeder Opportunity wünschen.
- B2B-Operations mit langen Zyklen, bei denen vor dem Abschluss mehrere Aktivitäten ausgeführt werden müssen.
Häufig gestellte Fragen
Erscheinen die Aufgaben der Karte im Modul Projekte?
Nein. Aufgaben, die innerhalb einer Deal-Karte erstellt werden, sind ausschließlich im CRM-Kanban verfügbar und werden nicht im Modul Projekte repliziert, das auf die Verwaltung von Projekten und Team-Lieferungen ausgerichtet ist.
Kann ich eine Aufgabe einem anderen Teammitglied zuweisen?
Ja. Beim Erstellen der Aufgabe können Sie jedes Teammitglied als Verantwortlichen auswählen, sofern es Zugriff auf den Vertriebsfunnel hat.
Können Erinnerungen für Aufgaben festgelegt werden?
Derzeit lösen Kanban-Aufgaben keine automatischen Erinnerungen aus. Für Benachrichtigungen zu Fristen können Sie das Modul Projekte nutzen, das diese Funktion bietet.
Wie sehe ich alle offenen Aufgaben meiner Deals auf einmal?
Aufgaben werden innerhalb jeder einzelnen Karte angezeigt. Für einen konsolidierten Überblick über alle Aktivitäten des Teams ist das Modul Projekte das empfohlene Werkzeug.
Werden abgeschlossene Aufgaben im Verlauf des Kunden festgehalten?
Ja. Die Deal-Karte zeigt den vollständigen Aktivitätsverlauf, einschließlich erstellter und abgeschlossener Aufgaben, und gewährleistet so die Nachverfolgbarkeit aller Follow-up-Aktionen.
Kann ich Aufgaben über den Super Chat erstellen, ohne die Karte zu öffnen?
Ja. Mit dem Super Chat können Sie Befehle wie criar tarefa 'Preparar apresentação' para sexta-feira eingeben, und die Plattform erstellt die Aufgabe, die dem Deal im Kontext zugeordnet ist, und beschleunigt so die Erfassung.
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