Um Ihre Vertriebspipeline mit dem Projekte-Modul von Papo (https://papo.global/) zu verwalten, erstellen Sie ein angepasstes Kanban-Board mit Spalten, die jede Phase des Trichters repräsentieren, und verwandeln jede Verhandlung in eine Aufgabe, die mit Checklisten, Dokumenten, Fristen und Links zu Gesprächen angereichert ist. Dieser Ansatz bietet mehr Tiefe in der Zusammenarbeit und Detaillierung der Vertriebsaktivitäten und ergänzt das native Vertriebs-Kanban der Plattform.
Das Projekte-Modul wurde entwickelt, um Lieferungen und Aufgaben des Teams in visuellen Ordnern zu organisieren, kann aber leicht angepasst werden, um einen Vertriebstrichter zu verwalten. Obwohl Papo bereits über ein spezifisches CRM-Kanban für Geschäfte verfügt (mit Konversionsmetriken und Lead-Phasen), ist die Verwendung von Projekten für die Pipeline eine interessante Alternative, wenn das Team ein höheres Maß an Detailtiefe für jede Opportunity benötigt, wie Checklisten, in Echtzeit bearbeitbare Dokumente und intensive Zusammenarbeit innerhalb jeder Karte.
Zusammenfassung der Anpassung: Projekte als Vertriebspipeline
| Phase des Trichters | Spalte im Projekt | Verwendung der Aufgabe (Verhandlung) |
|---|---|---|
| Akquise | "Neue Leads" | Aufgabe mit Firmen-/Kontaktname und erstem Kontaktpunkt erstellen. |
| Qualifizierung | "Qualifizierung" | Checkliste mit Kriterien (Schmerz, Budget, Entscheider) hinzufügen und Materialien anhängen. |
| Angebot | "Angebot gesendet" | Verkaufspräsentation anhängen, Follow-up-Frist festlegen. |
| Verhandlung | "In Verhandlung" | Einwände erfassen, Unteraufgaben zur Anpassung erstellen und Teamkommentare hinzufügen. |
| Abgeschlossen (Gewonnen) | "Abgeschlossen" | Aufgabe in die letzte Spalte verschieben, als erledigt markieren und Wert erfassen. |
| Verloren | "Verloren" | Grund für den Verlust in die Beschreibung oder Notiz einfügen, Aufgabe archivieren. |
So erstellen Sie Ihre Vertriebspipeline im Projekte-Modul
Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Trichter zu strukturieren, die Opportunities zu registrieren und mit dem Vertriebsteam zusammenzuarbeiten.
1. Erstellen Sie das Projekt und konfigurieren Sie die Spalten des Trichters
- Klicken Sie im Seitenmenü von Papo auf Projekte. Wenn das Modul nicht angezeigt wird, prüfen Sie mit dem Kontoadministrator, ob es aktiv ist und Ihr Profil die Berechtigung hat.
- Erstellen Sie ein neues Projekt mit einem Namen wie "Vertriebspipeline" oder "Verkaufstrichter".
- Das Projekt wird mit den Standardspalten Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt erstellt. Benennen Sie sie in die Phasen Ihres Verkaufsprozesses um: zum Beispiel "Akquise", "Qualifizierung", "Angebot", "Verhandlung", "Abgeschlossen" und "Verloren". Sie können beliebig viele Spalten hinzufügen, indem Sie die Titel ziehen, um die Reihenfolge zu organisieren.
2. Fügen Sie Verhandlungen als Aufgaben hinzu
- Klicken Sie in der ersten Spalte (z. B. "Neue Leads"), um eine neue Aufgabe hinzuzufügen.
- Füllen Sie die Felder aus:
- Titel: Name des Unternehmens oder Kontakts (z. B. "Beispielunternehmen - Gold-Plan").
- Beschreibung: Kontext der Opportunity, geschätzter Wert und relevante Notizen.
- Priorität: Verwenden Sie "Heiß", "Warm" oder "Kalt", um das Interessensniveau zu signalisieren.
- Fälligkeitsdatum: Frist für die nächste Aktion, wie ein Meeting oder das Senden eines Angebots.
- Verantwortlicher: Weisen Sie es dem verantwortlichen Vertriebsmitarbeiter oder SDR zu.
- Sie können mehrere Aufgaben erstellen, um jede aktive Opportunity darzustellen.
3. Bereichern Sie die Aufgabe mit Details und Materialien
Innerhalb jeder Aufgabe ermöglicht das Projekte-Modul viel mehr als eine einfache Karte.
- Checklisten: Erstellen Sie eine Checkliste mit Schritten der Qualifizierung (z. B. "CNPJ validieren", "Entscheider bestätigen", "Wettbewerber prüfen").
- Anhänge: Fügen Sie Angebote als PDF, Bilder von Budgets oder Verträgen hinzu.
- Bearbeitbare Dokumente: Arbeiten Sie in Echtzeit mit Textdokumenten direkt in der Aufgabe zusammen.
- Links zu Gesprächen: Fügen Sie Links zu den Nachrichten des Kunden in WhatsApp oder Instagram ein, um den gesamten Verlauf zugänglich zu halten.
Diese Funktionen lassen die Aufgabe wie eine vollständige Akte der Verhandlung funktionieren.
4. Verschieben Sie die Aufgaben durch die Pipeline
Wenn die Verhandlung voranschreitet, ziehen Sie einfach die Aufgabenkarte in die nächste Spalte. Wenn Sie beispielsweise das Angebot senden, verschieben Sie von "Qualifizierung" nach "Angebot gesendet". Diese visuelle Bewegung zeigt dem gesamten Vertriebsteam den aktuellen Stand jedes Leads und hilft, Engpässe zu identifizieren (z. B. viele Aufgaben, die in derselben Phase stecken bleiben).
5. Arbeiten Sie mit dem Team innerhalb jeder Opportunity zusammen
Verwenden Sie die Kommentare der Aufgabe, um Strategien, Einwände oder nächste Schritte zu diskutieren. Der Änderungsverlauf wird aufgezeichnet, sodass jedes Teammitglied eine Verhandlung übernehmen und den vollständigen Kontext haben kann.
6. (Optional) Spiegeln Sie die Verhandlung im CRM-Kanban wider
Wenn Sie die Verkaufsberichte und Metriken des nativen Kanbans nutzen möchten, können Sie ein Geschäft im CRM erstellen und es mit der Projektaufgabe verknüpfen. Obwohl die Verknüpfung nicht automatisch erfolgt, kopieren Sie einfach den Link der Aufgabe und fügen ihn in die Beschreibung des Deals ein, oder umgekehrt.
Für wen dieser Ansatz nützlich ist
- Teams, die eine Pipeline mit vielen Unteraufgaben benötigen (z. B. Versand von Dokumentation, mehrere Genehmigungen).
- **Manager, die vollständige Transparenz über die Aktivitäten wün