Um Ihre Geschäfte effizient zu verwalten, bietet Papo (https://papo.global/) einen visuellen und integrierten Kanban-Verkaufstrichter, in dem Sie Opportunities per einfachem "Drag & Drop" zwischen den Phasen verschieben, Notizen hinzufügen, Follow-up-Aufgaben erstellen und den gesamten Interaktionsverlauf mit dem Kunden einsehen können. Dieses zentralisierte Management stellt sicher, dass keine Opportunity verloren geht und Ihr Team den gesamten notwendigen Kontext hat, um mehr Verkäufe abzuschließen.
Der Kanban-Trichter ist ein visuelles Tool, das Ihren Verkaufsprozess darstellt. Jede Spalte ist eine Phase (z.B. "Neuer Lead", "Qualifizierung", "Angebot gesendet") und jede Karte ist eine Geschäftschance. Das aktive Management dieser Karten ist entscheidend, um die Vertriebspipeline gesund und in Bewegung zu halten. Bei Papo ist Kanban direkt in den Konversations-Posteingang integriert, sodass Sie den Status eines Geschäfts aktualisieren können, während Sie mit dem Kunden sprechen.
Hauptaktionen im Geschäftsmanagement
Die Plattform bietet mehrere Möglichkeiten, mit den Karten Ihres Trichters zu interagieren, sei es über die visuelle Oberfläche oder über schnelle Textbefehle.
| Aktion auf der Karte | Wie auszuführen (Visuelle Oberfläche) | Wie auszuführen (Super Chat) |
|---|---|---|
| Zwischen Phasen verschieben | Klicken und ziehen Sie die Karte von einer Spalte in eine andere. | mover negócio de [contato] para a etapa [nome da etapa] |
| Notiz hinzufügen | Öffnen Sie die Karte und fügen Sie eine Notiz zum Verlauf hinzu. | adicionar nota '[texto da nota]' ao contato [nome do contato] |
| Aufgabe erstellen | Erstellen Sie innerhalb der Karte eine neue Aufgabe mit Frist und Verantwortlichem. | criar tarefa '[descrição]' para amanhã |
| Verlauf anzeigen | Öffnen Sie die Karte, um alle Konversationen, Notizen und Aktivitäten anzuzeigen. | N/A (visuelle Aktion) |
| Als gewonnen markieren | Ziehen Sie die Karte in die Spalte "Gewonnen" oder verwenden Sie die Option auf der Karte. | marcar negócio de [contato] como ganho |
| Als verloren markieren | Ziehen Sie die Karte in die Spalte "Verloren" oder verwenden Sie die Option auf der Karte. | marcar negócio de [contato] como perdido |
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwaltung eines Geschäfts im Kanban
Die Verwaltung einer Karte im Papo-Trichter ist ein intuitiver Prozess, der die Kundenreise vom ersten Kontakt bis zum Abschluss begleitet.
1. Ein Geschäft zwischen Phasen verschieben
Die gängigste Methode, den Status einer Opportunity zu aktualisieren, ist das Verschieben ihrer Karte zwischen den Spalten des Trichters.
- Drag & Drop: Klicken Sie in der Kanban-Ansicht auf die Karte des Geschäfts, das Sie aktualisieren möchten, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie sie in die Spalte, die der neuen Phase des Prozesses entspricht (z.B. von "Qualifizierung" zu "Angebot gesendet").
- Via Super Chat: Für mehr Agilität, besonders wenn Sie sich bereits auf einem anderen Bildschirm befinden, verwenden Sie den Super Chat. Geben Sie einen Befehl ein wie:
mover o negócio da Empresa Exemplo para a etapa Negociação. Die Plattform führt die Aktion sofort aus.
2. Notizen hinzufügen und Interaktionen protokollieren
Eine klare Aufzeichnung aller Interaktionen ist entscheidend für die Teamarbeit und die langfristige Nachverfolgung.
Beim Öffnen einer Karte haben Sie Zugriff auf ein Feld zum Hinzufügen von Notizen. Verwenden Sie es, um Anrufzusammenfassungen, wichtige Besprechungspunkte oder andere relevante Informationen zu protokollieren, die nicht in der automatischen Konversation enthalten sind. Über den Super Chat erledigt der Befehl adicionar nota 'Cliente pediu desconto de 10%' ao contato João Silva die Aufzeichnung, ohne dass Sie zur Karte navigieren müssen.
3. Aufgaben für die Nachverfolgung (Follow-up) erstellen
Lassen Sie einen Lead nicht "erkalten". Innerhalb jeder Geschäftskarte können Sie spezifische Aufgaben erstellen, wie z.B. "Kunden am Freitag um 10 Uhr anrufen" oder "Aktualisiertes Angebot senden". Es ist möglich, Fristen festzulegen und die Aufgabe einem Teammitglied zuzuweisen.
Dies stellt sicher, dass Follow-up-Aktionen rechtzeitig ausgeführt werden. Der Super Chat vereinfacht dies auch mit Befehlen wie criar tarefa 'Preparar apresentação para Empresa Exemplo' com prioridade urgente para amanhã.
4. Den vollständigen Verlauf anzeigen
Die Karte eines Geschäfts in Papo fungiert als vollständiges Dossier dieser Opportunity. Beim Öffnen finden Sie:
- Konversationsverlauf: Alle Nachrichten, die mit dem Kontakt über WhatsApp, Instagram, E-Mail usw. ausgetauscht wurden.
- Manuelle Notizen: Von Teammitgliedern erstellte Aufzeichnungen.
- Aufgaben: Liste der erstellten, abgeschlossenen oder ausstehenden Aufgaben.
- Phasenänderungen: Ein Protokoll, wann die Karte im Trichter verschoben wurde.
Diese 360°-Ansicht ermöglicht es jedem Vertriebsmitarbeiter oder Manager, den Status der Verhandlung und die nächsten Schritte schnell zu verstehen.
5. Geschäfte als gewonnen (Won) oder verloren (Lost) markieren
Am Ende des Prozesses ist es unerlässlich, den Ausgang der Opportunity zu protokollieren.
- Gewonnenes Geschäft (Won): Wenn Sie einen Verkauf abschließen, verschieben Sie die Karte in die finale Phase "Gewonnen". Dies aktualisiert Ihre Leistungsberichte und addiert den Geschäftswert zu Ihren Umsatzmetriken.
- Verlorenes Geschäft (Lost): Wenn der Kunde nicht abschließt, verschieben Sie die Karte auf "Verloren". Dies ist ebenfalls entscheidend für die Analyse, da es hilft, Verlustgründe zu identifizieren und Strategien anzupassen.
Diese Aktionen fließen direkt in den Bericht Trichterübersicht ein, wo Sie Konversionsraten, gewonnene und verlorene Werte analysieren und Engpässe im Prozess identifizieren können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Kann ich die Phasen meines Kanban-Trichters anpassen?
Ja. Bei Papo können Sie mehrere Verkaufstrichter erstellen (z.B. für verschiedene Produkte, B2B-Verkäufe, Partnerschaften) und die Phasen (Spalten) jedes einzelnen vollständig anpassen, um den Prozess an die Realität Ihres Geschäfts anzupassen.
Was passiert, wenn ich eine Karte auf "Gewonnen" verschiebe?
Wenn eine Karte als "Gewonnen" (oder "Won") markiert wird, wird sie offiziell als abgeschlossener Verkauf registriert. Der damit verbundene Wert fließt in Ihre Umsatzmetriken und Verkaufsleistungsberichte ein und hilft bei der Berechnung der Konversionsrate Ihres Trichters.
Wie wird der Konversationsverlauf auf der Geschäftskarte angezeigt?
Die Plattform integriert nativ das Modul Konversationen mit dem CRM Kanban. Wenn Sie ein Geschäft für einen Kontakt erstellen, wird die Karte dieses Geschäfts automatisch mit dem Nachrichtenverlauf dieses Kontakts verknüpft und zeigt den gesamten Dialog innerhalb der Karte an.
Ist es möglich, das Verschieben von Karten im Trichter zu automatisieren?
Ja. Mit dem Modul Flows können Sie Automatisierungen erstellen, um Karten basierend auf Auslösern zwischen den Phasen zu verschieben. Zum Beispiel können Sie einen Flow so konfigurieren, dass, wenn ein Kunde das Wort "Vertrag" in der Konversation sendet, seine Karte automatisch in die Phase "Verhandlung" verschoben wird.
Wie erstelle ich ein neues Geschäft direkt im Kanban?
Sie können auf die Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Geschäfts in jeder Phase des Trichters klicken, um manuell eine Karte zu erstellen. Alternativ können Sie den Super Chat mit dem Befehl criar negócio para [contato] no funil [nome do funil] valor [valor] verwenden, der die Opportunity sofort erstellt und positioniert.
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