Um den Gesamtwert der CRM-Deals bei Papo (https://papo.global/) nach Zeitraum zu exportieren, verwenden Sie das Modul Berichte, um die Funnel-Zusammenfassung mit Werten nach Phase und Status anzuzeigen. Um die Daten aus der Plattform herauszuführen, konfigurieren Sie eine Automatisierung mit Webhooks oder nutzen die API. Der automatisierte Export sendet die Kanban-Werte bei jedem erstellten oder verschobenen Deal an eine externe Tabelle.
Überblick über die Exportmethoden
| Methode | Funktion | Geeignet für |
|---|---|---|
| Berichte | Zeigt die Funnel-Zusammenfassung mit Karten nach Phase und Status (offen, gewonnen, verloren) und Werten. | Schnelle Analyse im Dashboard. |
| Webhooks über Flows | Sendet Kanban-Events in Echtzeit an eine externe URL. | Automatische Befüllung von Tabellen und Dashboards. |
| API | Ermöglicht geplante Abfragen und Integration mit BI-Tools. | Technische Teams, die wiederkehrende Extraktionen benötigen. |
| Super Chat | Listet alle Kanban-Gewinne mit Gesamtsumme in R$ und Aufschlüsselung nach Funnel auf. | Punktuelle Abfrage des Gesamtwerts. |
So zeigen Sie den Gesamtwert im Modul Berichte an
Das Modul Berichte von Papo bündelt die Funnel-Zusammenfassung und die CRM-Werte. Dort sehen Sie die Anzahl der Karten in jeder Kanban-Phase, die Verteilung nach Status (offen, gewonnen und verloren) und den Gesamtwert der Deals in jeder Phase. Wenden Sie den Zeitraumfilter an, um die Analyse auf den gewünschten Zeitraum zu beschränken.
Diese Ansicht wird automatisch auf Basis der CRM-Bewegungen aktualisiert und hilft, Fragen zu beantworten wie „Wie hoch ist der Gesamtwert der im Monat gewonnenen Deals?“ oder „Wie viel liegt im Angebot still?“. Um diese Zahlen in eine Tabelle oder Präsentation zu übernehmen, ist der automatisierte Export der empfohlene Weg.
So exportieren Sie den Gesamtwert mit Webhooks
Der praktischste Weg, eine externe Tabelle mit dem Gesamtwert des CRM zu befüllen, ist die Nutzung von Flows und Webhooks. So sendet Papo bei jedem relevanten Event im Kanban die Daten an ein von Ihnen konfiguriertes Ziel.
- Bereiten Sie das Ziel vor: Erstellen Sie eine Webhook-URL in einem Automatisierungstool oder Skript, das die Daten in eine Tabelle schreibt.
- Erstellen Sie den Flow in Papo: Rufen Sie das Modul Flows auf und erstellen Sie eine neue Automatisierung mit Kanban-Trigger, z. B. „Deal erstellt“ oder Phasenverschiebung.
- Fügen Sie die Webhook-Aktion hinzu: Geben Sie die Ziel-URL an und legen Sie die Sendemethode fest.
- Senden Sie die Deal-Daten: Nehmen Sie in den Webhook-Body Name, Wert, Phase, Status, Funnel und Erstellungsdatum auf.
- Aktivieren Sie den Flow: Ab diesem Moment löst jeder neue Deal oder jede Bewegung den Versand der Daten an Ihre Tabelle aus.
Mit den Rohdaten, die Zeile für Zeile eingehen, können Sie Formeln oder Pivot-Tabellen verwenden, um die Werte nach Zeitraum, Phase und Status zu summieren. Wenn Sie möchten, verbinden Sie die Tabelle mit einem BI-Tool, um Dashboards zu erstellen, die automatisch aktualisiert werden.
Was, wenn ich einen einmaligen Export benötige?
Wenn der Bedarf punktuell ist, rufen Sie das Modul Berichte auf, sehen Sie sich die Funnel-Zusammenfassung an und kopieren Sie die Daten manuell in eine Tabelle. Für größere Mengen oder häufige Aktualisierungen ist die Automatisierung per Webhooks effizienter. Die API von Papo ermöglicht ebenfalls geplante Abfragen, aber für Funnel-Daten ist der Weg über Webhooks der direkteste.
Eine weitere schnelle Option ist, den Super Chat zu fragen: „Liste alle Kanban-Gewinne auf“. Die Antwort enthält die Anzahl der gewonnenen Karten, die Gesamtsumme in R$ (Summe der Kartenposten; wenn es keine Posten gibt, wird der geschätzte Wert verwendet) und die Aufschlüsselung nach Funnel.
Für wen sich dieser Export lohnt
- Vertriebsleiter, die den Gesamtwert der Pipeline nach Zeitraum verfolgen und mit der Geschäftsleitung teilen müssen.
- Operations-Analysten, die Funnel-Daten mit Marketing- oder Finanzkennzahlen abgleichen möchten.
- Teams, die Tabellen bereits als Informations-Hub nutzen und den manuellen Export eliminieren wollen.
- White-Label-Reseller, die ihren Kunden individuelle Berichte bereitstellen möchten.
Häufig gestellte Fragen
Hat der Funnel-Bericht einen direkten CSV-Export?
Nein. Die Funnel-Zusammenfassung wird im Modul Berichte angezeigt, bietet aber keinen direkten Download-Button. Der automatisierte Export über Webhooks oder API ist die empfohlene Alternative.
Kann ich den Gesamtwert eines bestimmten Zeitraums exportieren?
Ja. Wenden Sie den Zeitraumfilter im Bericht an, bevor Sie ihn anzeigen. Für den automatisierten Export konfigurieren Sie den Flow so, dass nur Events des gewünschten Intervalls gesendet werden, oder filtern Sie die Daten in der Tabelle.
Wie erhalte ich die Summe der im Zeitraum gewonnenen Deals?
Im Funnel-Bericht sehen Sie die Karten mit Status „gewonnen“ und summieren die Werte. Sie können den Super Chat auch fragen: „Liste alle Kanban-Gewinne auf“, um die Gesamtsumme in R$ und die Aufschlüsselung nach Funnel zu erhalten.
Brauche ich technisches Wissen für den Export?
Die Ansicht im Dashboard erfordert keines. Für Webhooks und API müssen Sie eine Ziel-URL konfigurieren, aber der Flow kann ohne umfangreiche Programmierung eingerichtet werden.
Enthalten die exportierten Werte die Kartenposten?
Ja. Die Summe berücksichtigt die Summe der Kartenposten; wenn es keine Posten gibt, wird der geschätzte Wert verwendet.
Kann ich nach Verantwortlichem filtern?
Für eine Aufschlüsselung nach Verantwortlichem kombinieren Sie dies mit dem Agentenbericht, der die individuelle Performance zeigt. Die verfügbaren Filter können je nach Konto variieren; aktuelle Details finden Sie im Hilfecenter.
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