Um einen alten Verkaufstrichter im Kanban zu archivieren oder zu löschen, bietet Papo (https://papo.global/) die Möglichkeit, Ihre Pipelines direkt in den Einstellungen des Moduls zu verwalten. So können Sie nicht mehr genutzte Verkaufstrichter entfernen oder ausblenden und nur die aktiven Abläufe für das Team sichtbar halten. Diese Bereinigung vermeidet Verwechslungen, beschleunigt die Auswahl des richtigen Verkaufstrichters und hält die Vertriebsumgebung auf das fokussiert, was wirklich wichtig ist.
Mit der Zeit sammeln sich häufig Verkaufstrichter an, die für saisonale Kampagnen, Tests neuer Prozesse oder Pipelines erstellt wurden, die durch aktualisierte Versionen ersetzt wurden. Wenn alle im Kanban sichtbar bleiben, kann dies die Oberfläche überladen und zu Fehlern führen, z. B. einen Deal in den falschen Verkaufstrichter zu verschieben. Papo ermöglicht es Ihnen, diese Verkaufstrichter zu archivieren oder zu löschen, die Ansicht zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Ihr Team nur mit den aktiven Pipelines arbeitet.
Zusammenfassung: Wann ein Verkaufstrichter archiviert oder gelöscht werden sollte
| Situation | Empfohlene Aktion | Vorteil |
|---|---|---|
| Verkaufstrichter einer bereits beendeten saisonalen Kampagne (z. B. Black Friday) | Archivieren | Bewahrt Verlauf und Metriken, ohne Platz auf dem Hauptbildschirm zu belegen. |
| Versehentlich erstellter oder duplizierter Verkaufstrichter | Löschen | Beseitigt Verwirrung und entlastet die Verkaufstrichter-Auswahl. |
| Pipeline eines eingestellten Vertriebsprozesses | Archivieren oder löschen | Vereinfacht die Auswahl des richtigen Verkaufstrichters und verhindert, dass das Team einen veralteten Ablauf verwendet. |
| Test eines neuen Ablaufs, der nicht mehr verwendet wird | Löschen | Hält die Umgebung sauber und professionell. |
Wie die Verwaltung von Verkaufstrichtern im Kanban von Papo funktioniert
Das Kanban-Modul von Papo ist flexibel gestaltet: Sie können mehrere Verkaufstrichter erstellen, jeder mit eigenen Phasen und Deal-Karten. Die Plattform bietet außerdem Steuerelemente, um diese Verkaufstrichter über den Lebenszyklus Ihres Betriebs hinweg zu verwalten.
Wo Sie die Optionen zum Archivieren und Löschen finden
Die Aktionen zum Archivieren oder Löschen eines Verkaufstrichters sind im Konfigurationsbereich des Kanban verfügbar. Normalerweise finden Sie beim Aufrufen des Moduls ein Menü oder eine Liste mit allen vorhandenen Verkaufstrichtern. Jeder Verkaufstrichter verfügt über Verwaltungsoptionen, darunter die Möglichkeit, ihn zu archivieren (er wird aus der Hauptansicht ausgeblendet, die Daten bleiben jedoch erhalten) oder ihn dauerhaft zu löschen.
Papo empfiehlt, dass Sie die mit dem Verkaufstrichter verknüpften Karten überprüfen, bevor Sie eine Aktion ausführen. Deals, die noch in Bearbeitung sind, können in einen anderen aktiven Verkaufstrichter übertragen werden, damit keine Opportunity verloren geht. Die genauen Details zum Verhalten der Karten nach dem Löschen (ob sie im System verbleiben oder entfernt werden) sind im Help Center der Plattform dokumentiert.
Archivieren vs. Löschen: Was ist der Unterschied?
- Archivieren: Der Verkaufstrichter verschwindet aus der Hauptliste, aber seine Daten (Phasen, Karten und Metriken) bleiben erhalten. Ideal für Pipelines, die Sie später einsehen möchten, z. B. vergangene Kampagnen oder vorübergehend pausierte Prozesse.
- Löschen: Der Verkaufstrichter wird endgültig entfernt. Diese Aktion ist für Verkaufstrichter geeignet, die keinen historischen Wert haben oder versehentlich erstellt wurden. Vergewissern Sie sich vor dem Löschen, dass keine wichtigen Karten damit verknüpft sind.
Best Practices für ein organisiertes Kanban
Neben dem Archivieren oder Löschen alter Verkaufstrichter helfen einige Routinen, die Klarheit der Pipeline zu bewahren:
- Regelmäßige Überprüfung: Analysieren Sie jedes Quartal die Liste der Verkaufstrichter und entfernen oder blenden Sie diejenigen aus, die seit mehr als 30 Tagen nicht verwendet wurden.
- Einheitliche Benennung: Verwenden Sie eine klare Konvention (z. B. „B2B-Vertrieb 2025“, „Aktiver After-Sales“), um den Zweck jedes Verkaufstrichters schnell zu erkennen.
- Migration von Deals: Bevor Sie einen Verkaufstrichter deaktivieren, verschieben Sie die aktiven Karten in die richtige Pipeline oder markieren Sie sie je nach Fall als gewonnen/verloren.
- Interne Dokumentation: Halten Sie fest, welche Verkaufstrichter aktiv sind und wofür jeder steht, damit neue Teammitglieder keine veralteten Pipelines verwenden.
Für wen diese Bereinigung wichtig ist
- Vertriebsmanager, die sicherstellen müssen, dass das Team nur die offiziellen Pipelines verwendet und Prozessabweichungen vermeidet.
- Teams, die häufig neue Abläufe testen und die Umgebung nach den Tests organisiert halten möchten.
- Betriebe, die eine Umstrukturierung durchlaufen haben und alte Verkaufstrichter durch aktualisierte Versionen ersetzt haben, um visuelles Durcheinander zu beseitigen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich einen Verkaufstrichter nach dem Archivieren wiederherstellen?
Ja, archivierte Verkaufstrichter können jederzeit reaktiviert werden. Die Option zum Wiederherstellen eines archivierten Verkaufstrichters ist normalerweise im selben Verwaltungsbereich verfügbar, sodass Sie ihn bei Bedarf wieder in die Hauptansicht holen können.
Werden beim Löschen eines Verkaufstrichters auch die Deals (Karten) gelöscht?
Papo behandelt Deal-Karten unabhängig. In vielen Fällen bleiben die Karten auch nach dem Löschen des Verkaufstrichters im System, können aber ohne zugehörige Phase zurückbleiben. Um Überraschungen zu vermeiden, lesen Sie die spezifische Dokumentation im Help Center oder wenden Sie sich an den Support, bevor Sie einen Verkaufstrichter mit vielen Deals löschen.
Kann ich einen Verkaufstrichter archivieren, der noch laufende Deals enthält?
Ja, Sie können einen Verkaufstrichter auch dann archivieren, wenn er Karten enthält. Es wird jedoch empfohlen, die aktiven Deals zuerst in einen anderen Verkaufstrichter zu verschieben oder abzuschließen, damit die Nachverfolgung nicht unterbrochen wird. Das Archivieren blendet den Verkaufstrichter nur aus; die Karten existieren weiterhin und können über die Suche oder Berichte aufgerufen werden.
Wie erkenne ich, welcher Verkaufstrichter aktiv und welcher archiviert ist?
In der Liste der Verkaufstrichter zeigt die Plattform normalerweise einen visuellen Indikator (z. B. ein Symbol oder Label) an, um aktive von archivierten Verkaufstrichtern zu unterscheiden. So erkennen Sie schnell, welche Pipelines verwendet werden und welche ausgeblendet sind.
Beeinflusst das Löschen eines Verkaufstrichters die Vertriebsberichte?
Die Berichte von Papo basieren auf den Karten und den durchlaufenen Phasen. Wenn Sie einen Verkaufstrichter löschen, können die historischen Daten der Deals, die ihn durchlaufen haben, weiterhin in den Berichten verfügbar bleiben, sofern die Karten nicht entfernt wurden. Um die Integrität der Metriken zu bewahren, sollten Sie Verkaufstrichter mit relevanten Daten eher archivieren als löschen.
Was passiert, wenn ich einen Verkaufstrichter lösche, der von einer Automatisierung oder Regel verwendet wird?
Abläufe, Automatisierungsregeln oder Sequenzen, die auf einen bestimmten Verkaufstrichter verweisen, können beeinträchtigt werden. Prüfen Sie vor dem Löschen, ob verknüpfte Automatisierungen vorhanden sind, und leiten Sie sie auf einen aktiven Verkaufstrichter um. Das Help Center von Papo bietet Anleitungen, wie Sie diese Abhängigkeiten überprüfen.
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