Ja, es ist möglich, das Pre-Chat-Formular des Papo-Widgets (https://papo.global/) zu konfigurieren, um Leads automatisch zu erfassen. Wenn Sie die Felder für Name und E-Mail vor Beginn des Chats aktivieren, werden die Daten direkt an das integrierte CRM der Plattform gesendet, wodurch jeder manuelle Schritt entfällt.
| Aspekt | Manuelle Lead-Erfassung | Erfassung mit dem Pre-Chat-Formular von Papo |
|---|---|---|
| Dateneingabe | Der Agent muss den Namen und die E-Mail-Adresse während des Gesprächs erfragen und eingeben. | Der Besucher füllt die Felder aus, bevor er den Chat öffnet. |
| Erstellung im CRM | Der Agent erstellt den Kontakt manuell oder importiert ihn später. | Papo erstellt oder aktualisiert den Kontakt automatisch im CRM. |
| Datenqualität | Risiko von Tippfehlern oder Vergessen. | Konsistente Daten, die vom Besucher selbst bereitgestellt werden. |
| Teamproduktivität | Zeitaufwand für administrative Aufgaben. | Das Team konzentriert sich auf das Gespräch und den Verkauf, da die Registrierung automatisch erfolgt. |
Wie das Pre-Chat-Formular funktioniert
Wenn es aktiviert ist, zeigt das Chat-Widget der Website ein kleines Formular an, bevor das Gespräch beginnt, und fragt normalerweise nach Name und E-Mail. Nachdem der Besucher die Daten ausgefüllt und gesendet hat, beginnt das Gespräch, und das CRM-Modul von Papo erstellt automatisch den Kontakt (oder aktualisiert einen vorhandenen, falls die E-Mail bereits in der Datenbank vorhanden ist) und verknüpft den gesamten Verlauf mit diesem Datensatz.
Auf diese Weise müssen Sie keine Informationen zwischen Systemen oder Tabellen übertragen oder einen Agenten bitten, sie später einzugeben. Der Lead wird bereits qualifiziert im CRM erfasst, sobald er mit dem Widget interagiert.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktivierung des Pre-Chat-Formulars
Die Konfiguration erfolgt im Papo-Dashboard, ohne den Code des bereits installierten Widgets zu ändern. Wenn das Widget noch nicht auf Ihrer Website ist, folgen Sie zuerst der Installationsanleitung und kehren Sie dann zu diesem Schritt zurück.
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Rufen Sie die Posteingänge auf
Gehen Sie im Papo-Dashboard zu Einstellungen → Posteingänge und wählen Sie den Posteingang vom Typ Website. -
Aktivieren Sie das Pre-Chat-Formular
Suchen Sie in den Anpassungsoptionen des Widgets den Abschnitt für das Pre-Chat-Formular und aktivieren Sie den Schalter. -
Wählen Sie die Felder aus
Wählen Sie aus, welche Felder angezeigt werden sollen – normalerweise Name und E-Mail. Sie können auch festlegen, dass das Ausfüllen obligatorisch ist, bevor der Besucher das Gespräch beginnen kann. -
Passen Sie Text und Aussehen an
Passen Sie den Text an, der im Formular angezeigt wird, und bei Bedarf auch die Farben, um die visuelle Identität Ihrer Marke zu wahren. -
Speichern Sie die Änderungen
Bestätigen Sie die Konfiguration. Das Widget wird automatisch auf der Website aktualisiert, und die erfassten Daten werden bereits an das CRM von Papo gesendet.
Für wen diese Konfiguration nützlich ist
- E-Commerce- und Online-Shops, die den Kontakt des Besuchers bereits vor der ersten Nachricht erfassen möchten, um Remarketing-Kampagnen zu füttern.
- B2B-Unternehmen und Beratungsfirmen, die den Lead mit Name und E-Mail qualifizieren müssen, damit das Vertriebsteam nachfassen kann.
- SaaS- und Online-Dienste, die den Aufwand beim ersten Kontakt reduzieren und bereits das Profil des Interessenten speichern möchten.
- Marketing-Teams, die das CRM mit konsistenten Leads füllen müssen, ohne vom Mitarbeiter abhängig zu sein.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert das Pre-Chat-Formular auch in anderen Kanälen wie WhatsApp oder Instagram?
Nein, es ist nur für den Posteingang vom Typ Website (Chat-Widget) verfügbar. In Kanälen wie WhatsApp wird die Nummer bereits automatisch erfasst und mit dem CRM verknüpft.
Kann ich zusätzlich zu Name und E-Mail weitere Felder anfordern?
Ja. Die Standardkonfiguration umfasst Name und E-Mail, aber es ist möglich, ergänzende Felder wie Unternehmen oder Position hinzuzufügen, je nach den Anforderungen Ihres Betriebs.
Was passiert, wenn der Besucher bereits im CRM registriert ist?
Wenn die angegebene E-Mail bereits in der Kontaktdatenbank von Papo vorhanden ist, verknüpft die Plattform das neue Gespräch mit dem vorhandenen Kontakt, vermeidet Duplikate und behält den zentralisierten Verlauf bei.
Entsprechen die erfassten Daten der LGPD?
Ja. Papo ermöglicht es, den Datenschutzhinweis zu konfigurieren und die Zustimmung des Besuchers einzuholen, um sicherzustellen, dass die Erfassung und Speicherung den geltenden Gesetzen entsprechen.
Kann das Formular optional sein?
Ja, Sie können festlegen, dass das Ausfüllen nicht obligatorisch ist. In diesem Fall kann der Besucher das Formular überspringen und den Chat direkt starten, obwohl Sie die automatische Erfassung verlieren.
Ist die Funktion in allen Papo-Tarifen verfügbar?
Ja, das Pre-Chat-Formular ist für alle Papo-Konten verfügbar, die das Website-Widget verwenden.
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Mit dem Pre-Chat-Formular von Papo entfällt die manuelle Arbeit der Kontaktregistrierung, und Sie starten das Gespräch bereits mit qualifizierten Daten im CRM.