Um den finanziellen Wert jeder Funnel-Phase im Kanban von Papo (https://papo.global/) zu verfolgen, nutzen Sie das Feld für den geschätzten Wert in den Karten und konsultieren Sie die Funnel-Zusammenfassung im Modul Berichte. So sehen Sie den Gesamtwert der Geschäfte pro Spalte und prognostizieren Umsätze basierend auf der aktuellen Pipeline.
Zu wissen, wie viel Geld in jeder Verkaufsphase auf dem Spiel steht, ist entscheidend, um den Umsatz vorherzusagen und die richtigen Geschäfte zu priorisieren. Papo vereint das visuelle Kanban mit den CRM-Daten und den Verkaufsberichten, sodass Sie den akkumulierten Wert in jeder Phase sehen können, ohne auf externe Tabellen angewiesen zu sein.
Zusammenfassung der Möglichkeiten, den Wert pro Phase zu verfolgen
| Ziel | Vorgehensweise | Wo |
|---|---|---|
| Den Wert jedes Geschäfts sehen | Öffnen Sie die Karte und prüfen Sie das Feld für den geschätzten Wert | Karte im Kanban |
| Den Wert einer bestimmten Phase summieren | Sehen Sie sich die Karten der Spalte an und addieren Sie die Werte manuell | Funnel-Spalte |
| Die Gesamtsumme der gewonnenen Geschäfte erhalten | Verwenden Sie den Super Chat mit dem Befehl „liste todos os ganhos do Kanban“ | Super Chat oder Berichte |
| Den Wert der Pipeline prognostizieren | Konsultieren Sie die Funnel-Zusammenfassung (Anzahl der Karten pro Phase) und multiplizieren Sie mit dem durchschnittlichen Ticket | Modul Berichte |
Wie es funktioniert
1. Weisen Sie jeder Karte einen geschätzten Wert zu
Im Kanban repräsentiert jede Karte eine Opportunity. Damit der Funnel die finanzielle Realität widerspiegelt, füllen Sie das Feld für den geschätzten Wert beim Erstellen oder Bearbeiten des Geschäfts aus. Dieser Wert kann der erwartete durchschnittliche Ticket, der Gesamtbetrag des Angebots oder die Summe der Elemente sein, aus denen der Verkauf besteht.
Mit dem registrierten Wert können Sie jederzeit die Karte öffnen und den Betrag dieser Verhandlung erfahren – ohne Informationen aus anderen Systemen suchen zu müssen.
2. Verfolgen Sie den Gesamtwert einer Phase direkt im Kanban
Die Spalten des Kanban gruppieren die Karten nach Phase (z. B. „Angebot“, „Verhandlung“, „Demonstration“). Um den akkumulierten Wert in einer Phase zu erfahren, sehen Sie sich einfach die Karten dieser Spalte an und addieren die geschätzten Werte. Obwohl die Plattform keinen automatischen Gesamtwert in der Spalte anzeigt, ermöglicht die visuelle Anordnung der Karten eine schnelle Erfassung der finanziellen Pipeline.
Wenn die Geschäfte voranschreiten, verschieben Sie die Karten zwischen den Spalten, indem Sie sie ziehen oder den Super Chat mit Befehlen wie „mover negócio da Empresa X para a etapa Negociação“ verwenden. Der Gesprächsverlauf und die internen Notizen bleiben mit der Karte verknüpft und bewahren den vollständigen Kontext.
3. Konsultieren Sie die Gesamtsumme der gewonnenen Geschäfte mit dem Super Chat
Für einen sofortigen Überblick über den bereits realisierten Umsatz bietet der Super Chat eine leistungsstarke Abkürzung. Geben Sie einfach „liste todos os ganhos do Kanban“, „Wow do mês“ oder „vendas fechadas“ ein. Papo gibt die Anzahl der als Gewonnen markierten Karten und die Gesamtsumme in R$ zurück – die der Summe der Kartenelemente oder, falls diese fehlen, dem geschätzten Wert entspricht. Das Ergebnis enthält außerdem eine Aufschlüsselung nach Funnel und eine Stichprobe der Karten, was die Überprüfung erleichtert.
Diese Funktion ersetzt die Notwendigkeit, Daten in Tabellen zu exportieren, und hilft, das Ergebnis des Zeitraums schnell zu prognostizieren.
4. Verwenden Sie die Funnel-Zusammenfassung für Finanzprognosen
Im Modul Berichte zeigt die Funnel-Zusammenfassung die Verteilung der Karten nach Phase und Status (offen, gewonnen, verloren). Obwohl sie den monetären Wert nicht direkt anzeigt, gibt sie an, wie viele Geschäfte sich in jeder Phase befinden. Kombinieren Sie diese Anzahl mit dem durchschnittlichen Wert der Karten (oder mit dem durchschnittlichen Ticket Ihrer Operation), können Sie den Gesamtwert der Pipeline schätzen und Engpässe identifizieren – zum Beispiel können viele Geschäfte, die in der Phase „Angebot“ stecken bleiben, auf die Notwendigkeit eines Follow-ups hinweisen.
Die Verkaufsberichte ermöglichen auch die Verfolgung der Anzahl der Konversionen und des Gesamtwerts der gewonnenen Geschäfte und bieten eine konsolidierte Sicht auf die finanzielle Gesundheit des Funnels.
Für wen ist es nützlich
- Verkäufer, die wissen müssen, wie viel Geld sich in jeder Phase befindet, um die richtigen Kontakte zu priorisieren und Ziele zu erreichen.
- Vertriebsmanager, die Umsätze prognostizieren, Engpässe identifizieren und das Team auf der Grundlage realer Pipeline-Daten steuern möchten.
- B2B-Operationen mit langen Zyklen und hohen Tickets, bei denen der akkumulierte Wert in jeder Phase ein kritischer Indikator für die Finanzplanung ist.
Häufig gestellte Fragen
Zeigt das Kanban automatisch den Gesamtwert jeder Spalte an?
Derzeit zeigt die Kanban-Ansicht keinen automatischen Gesamtwert pro Spalte an. Sie können jedoch den geschätzten Wert in jeder Karte sehen und diese manuell addieren. Für eine konsolidierte Ansicht verwenden Sie die Funnel-Zusammenfassung in den Berichten und multiplizieren die Anzahl der Karten mit dem Durchschnittswert.
Wie sehe ich den Gesamtwert aller gewonnenen Geschäfte?
Verwenden Sie den Super Chat und geben Sie „liste todos os ganhos do Kanban“, „Wow do mês“ oder „vendas fechadas“ ein. Papo gibt die Anzahl der gewonnenen Karten und die Gesamtsumme in R$ zurück, wobei die Summe der Kartenelemente oder der geschätzte Wert berücksichtigt wird.
Zeigt die Funnel-Zusammenfassung den finanziellen Wert pro Phase an?
Die Funnel-Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Karten in jeder Phase und ihren Status (offen, gewonnen, verloren), aber nicht den monetären Wert. Um den Gesamtwert einer Phase zu erhalten, multiplizieren Sie die Anzahl der Karten mit dem durchschnittlichen Ticket oder addieren Sie die Werte manuell im Kanban.
Kann ich den geschätzten Wert einer Karte nach der Erstellung ändern?
Ja. Öffnen Sie einfach die Karte und bearbeiten Sie das Feld für den geschätzten Wert. Die Änderung wird registriert und spiegelt sich sofort in den Abfragen des Super Chats und in den Berichten wider.
Kann ich den Wert nach Verkäufer oder Funnel filtern?
Die Verkaufsberichte ermöglichen die Analyse der Leistung nach Agent und Funnel. Für eine detaillierte Aufschlüsselung des Werts pro Verkäufer in einer bestimmten Phase können Sie die jedem Mitarbeiter zugewiesenen Karten im Kanban anzeigen und die Werte addieren.
Kann der Super Chat den Wert einer Phase summieren, die nicht „Gewonnen“ ist?
Der Befehl „liste todos os ganhos“ zeigt nur die als Gewonnen markierten Karten an. Für andere Phasen ist der direkteste Weg, die entsprechende Spalte im Kanban anzuzeigen und die Werte der Karten zu addieren.
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