Um Kontakte im CRM von Papo (https://papo.global/) präzise zu finden, kombinieren Sie Filter für Datum, Kontakttyp, Etiketten (Tags) und benutzerdefinierte Attribute. Mit diesen Filtern lassen sich Gruppen wie Altkunden, Leads ohne aktuelle Interaktion oder Kontakte aus einer bestimmten Kampagne schnell lokalisieren, ohne die gesamte Datenbank manuell durchsehen zu müssen.
Das Modul Kontakte von Papo bündelt Kunden und Interessenten samt Gesprächsverlauf. Wenn die Datenbank wächst, reicht die Suche nach dem Namen nicht mehr aus: Sie müssen unterscheiden, wer Kunde ist, wer Lead ist, wer seit Tagen nicht mit Ihnen gesprochen hat und wer zu einer bestimmten Gruppe gehört. Erweiterte Filter lösen das mit wenigen Kombinationen.
Überblick über nützliche Filter im CRM
| Filtertyp | Was er ermöglicht | Praktisches Beispiel |
|---|---|---|
| Datum | Schränkt nach Erstellungs- oder Aktualisierungszeitraum ein. | Kontakte finden, die in den letzten 30 Tagen erstellt wurden, oder Kontakte ohne Interaktion seit X Tagen. |
| Kontakttyp | Trennt Kunden von Interessenten (Leads). | Nur Leads in der Akquise oder nur aktive Kunden filtern. |
| Tags / Etiketten | Gruppiert nach Markierungen, die Gesprächen und Kontakten zugewiesen sind. | Kontakte mit den Tags „Angebot“, „heißer Lead“ oder „event-sp“ finden. |
| Benutzerdefinierte Attribute | Zusätzliche Felder, die Ihr Betrieb angelegt hat. | Nach Stadt, Segment, Tarif oder konkretem Interesse filtern. |
So kombinieren Sie Filter zur Segmentierung von Kontakten
Der größte Vorteil liegt nicht in einem einzelnen Filter, sondern im Kreuzvergleich von Kriterien, um zu einer handlungsfähigen Gruppe zu gelangen. Hier ein typischer Ablauf im CRM von Papo.
1. Beginnen Sie mit dem Zeitraum oder der Situation
Nutzen Sie den Datumsfilter, um die Datenbank einzugrenzen. Wenn Sie Beziehungen reaktivieren möchten, wählen Sie alte Kontakte oder die Option der Kontakte ohne Gespräch seit X Tagen. Das reduziert die Liste auf diejenigen, die tatsächlich kontaktiert werden müssen.
2. Trennen Sie Kunden von Leads
Wenden Sie den Typfilter an. Wenn Sie eine Upsell-Kampagne vorbereiten, filtern Sie nur Kunden. Wenn die Aktion der Akquise dient, filtern Sie nur Interessenten. Diese Trennung verhindert, dass Verkaufsnachrichten mit Servicekommunikation vermischt werden.
3. Verfeinern Sie mit Etiketten und benutzerdefinierten Attributen
Nutzen Sie anschließend Tags, um bereits markierte Gruppen zu isolieren – zum Beispiel „heißer Lead“, „Angebot“ oder „interessiert am Gold-Tarif“. Wenn Ihr Betrieb benutzerdefinierte Attribute wie Stadt, Segment oder Bewertung verwendet, nehmen Sie diese Felder in dieselbe Suche auf.
4. Prüfen und die Aktion in Masse anwenden
Mit der gefilterten Gruppe können Sie die Liste exportieren, einen Funnel starten oder die Kontakte in Kampagnen verwenden. Die Kombination von Filtern macht die Suche von generisch zu strategisch, ohne auf externe Tabellen angewiesen zu sein.
Wann diese Suche sinnvoll ist
- SDRs und B2B-Vertriebler, die kalte, heiße und nicht zurückgemeldete Kontakte trennen müssen.
- Service-Teams, die unzufriedene Kunden oder Kunden mit alten Gesprächen priorisieren möchten.
- Marketing-Abteilungen, die Listen für Reaktivierungs- oder Launch-Kampagnen erstellen.
- White-Label-Reseller, die mehrere Datenbanken verwalten und nach Endkunde, Region oder Interesse segmentieren müssen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Datum, Typ, Tags und Attribute in derselben Suche kombinieren?
Ja. Die Kombination erhöht die Präzision und reduziert die Anzahl der Ergebnisse. Zum Beispiel: Kontakte vom Typ Lead mit dem Tag „event-sp“, in den letzten 15 Tagen erstellt und mit dem Attribut „Stadt = São Paulo“.
Wie finde ich Kontakte, die seit langem kein Gespräch hatten?
Nutzen Sie den im CRM von Papo verfügbaren Datumsfilter, um alte Kontakte oder Kontakte ohne aktuelle Interaktion zu finden. Kombinieren Sie ihn mit dem Kontakttyp, um eine Reaktivierungsliste zu erstellen.
Was sind benutzerdefinierte Attribute und wie helfen sie beim Filtern?
Das sind zusätzliche Felder, die Sie im CRM anlegen, um spezifische Informationen Ihres Geschäfts zu speichern, etwa Region, Segment oder Prioritätsstufe. Nach dem Ausfüllen funktionieren diese Felder als Filter zusammen mit den nativen Feldern.
Was ist der Unterschied zwischen dem Filtern von Kunden und Leads?
Der Typfilter trennt Kontakte, die bereits Kunden sind, von denen, die sich noch in der Akquise befinden. So wird vermieden, dass Verkaufskampagnen die aktive Datenbank erreichen und Serviceaktionen sich mit der Akquise vermischen.
Können die CRM-Filter für die Wiederverwendung gespeichert werden?
Das Modul Kontakte ermöglicht es, Filter bei jeder Suche anzuwenden. Für wiederkehrende Segmentierungen nutzen Sie Etiketten und benutzerdefinierte Attribute, um konsistente Kriterien beizubehalten. Im Extrator von Papo finden Sie wiederverwendbare gespeicherte Zielgruppen für Akquiselisten.
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