Wie man ein Geschäft (Deal) direkt aus dem WhatsApp-Chat erstellt

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Vitor

Zuletzt aktualisiert am Oct 12, 2026

Um ein Geschäft (Deal) direkt aus dem WhatsApp-Chat in Papo (https://papo.global/) zu erstellen, verwenden Sie die Option Geschäft erstellen auf dem Service-Bildschirm. Mit einem Klick werden der Kontakt und der gesamte Chat-Verlauf automatisch mit der neuen Karte verknüpft, die im Kanban-Funnel zur Verfolgung der Chance erscheint.

Wenn ein Lead während eines WhatsApp-Chats kommerzielles Interesse zeigt, ist der Moment zum Handeln sofort. Informationen kopieren, zwischen Tabs wechseln und die Chance manuell in einer Tabelle oder einem externen CRM erfassen erzeugt Reibung, verzögert das Follow-up und erhöht das Risiko, den Verkauf zu verlieren. Papo beseitigt diese Schritte, indem der Mitarbeiter selbst mit einem Klick ein Geschäft (Deal) erstellen kann, ohne den Chat-Bildschirm zu verlassen.

Ablauf im Überblick: vom Chat zum Funnel

Schritt	Aktion	Was passiert
1. Aktiver Chat	Der Lead sendet eine Nachricht mit Kaufabsicht über WhatsApp.	Der Chat erscheint im einheitlichen Posteingang von Papo.
2. Erstellung des Geschäfts	Der Mitarbeiter klickt auf die Option Geschäft erstellen im Chat-Bildschirm.	Das Erstellungsformular öffnet sich mit bereits verknüpftem Kontakt.
3. Schnelle Konfiguration	Titel, Wert, Funnel, Phase und Verantwortlicher ausfüllen.	Die Karte wird mit den Informationen der Chance erstellt.
4. Visuelle Verfolgung	Die Karte erscheint in der entsprechenden Spalte des Kanban-Funnels.	Das Vertriebsteam verschiebt die Karte zwischen den Phasen bis zum Abschluss.

Warum das Geschäft direkt aus dem Chat erstellen

Der größte Feind der Verkaufskonversion ist die Zeit. Wenn ein Lead nach Preis, Verfügbarkeit oder Konditionen fragt, entscheidet die sofortige Antwort darüber, ob er weitergeht oder zum Wettbewerber wechselt. Doch ebenso wichtig wie schnelles Antworten ist es, sicherzustellen, dass diese Chance in die Vertriebspipeline gelangt und nicht zwischen Dutzenden von Chats vergessen wird.

Das Deal direkt während des Chats zu erstellen bringt drei direkte Vorteile:

Erhaltener Kontext: Der gesamte Chat-Verlauf bleibt mit der Karte verknüpft. Wenn ein Verkäufer das Geschäft im Kanban öffnet, sieht er genau, was besprochen wurde, ohne den Mitarbeiter um eine Zusammenfassung bitten zu müssen.
Garantiertes Follow-up: Die Karte im Funnel dient als visuelle und umsetzbare Erinnerung. Wenn die Verhandlung ins Stocken gerät, ist klar, dass der Kontakt wieder aufgenommen werden muss.
Präzise Berichte: Jedes erstellte Geschäft speist die Verkaufsberichte der Plattform mit echten Daten zu Chancenvolumen, Konversionsraten und prognostiziertem Umsatz.

Wie man ein Geschäft aus dem WhatsApp-Chat erstellt

Der Ablauf ist direkt und darauf ausgelegt, den Service nicht zu unterbrechen. Während er mit dem Kunden spricht, kann der Mitarbeiter die Chance erzeugen, ohne das Modul zu wechseln.

Den richtigen Moment erkennen: Während des Chats kann der Lead nach Tarifen fragen, ein Angebot anfordern, Kaufabsicht zeigen oder um einen Kostenvoranschlag bitten. Dies sind die idealen Auslöser, um ein Deal zu erstellen. Man muss nicht das Ende des Chats abwarten: Je früher die Chance in den Funnel gelangt, desto früher kann das Vertriebsteam handeln.
Die Karte mit einem Klick erstellen: Direkt im Chat-Bildschirm bietet die Plattform die Option Geschäft erstellen. Bei Auswahl öffnet sich ein Formular. Der Kontakt des Chats erscheint bereits automatisch verknüpft — keine manuelle Suche ist nötig.
Die wesentlichen Felder ausfüllen: Die für die Karte erforderlichen Informationen sind einfach und schnell auszufüllen:
- Titel: Ein Name, der die Chance identifiziert. Beispiel: „Premium-Tarif – João Silva" oder „Website-Angebot – Laden X".
- Wert: Der geschätzte oder vereinbarte Verkaufswert. Wesentlich für die Umsatzprognose in den Berichten.
- Funnel und Phase: Wählen Sie, in welche Pipeline die Karte eintritt und in welcher Spalte sie beginnt. Wenn der Lead gerade Interesse gezeigt hat, sind Phasen wie „Neuer Lead" oder „Qualifizierung" am besten geeignet.
- Verantwortlicher: Weisen Sie das Geschäft einem bestimmten Verkäufer des Teams zu, der die Verhandlung von dort an führt.
Speichern und den Chat fortsetzen: Nach Bestätigung der Erstellung erscheint die Karte sofort im Kanban-Funnel. Der Mitarbeiter kann zum Chat zurückkehren und den Service normal fortsetzen, während die Chance bereits für das gesamte Vertriebsteam sichtbar ist.

Was danach passiert: das Geschäft im Kanban verwalten

Einmal im Funnel folgt die Karte dem Verkaufsablauf Ihres Unternehmens. Das Team kann das Geschäft per Drag-and-drop zwischen den Phasen verschieben — von „Qualifizierung" zu „Angebot gesendet", dann zu „Verhandlung" und schließlich zu „Gewonnen" oder „Verloren".

Jederzeit kann jedes Teammitglied die Karte öffnen und auf den vollständigen Verlauf des ursprünglichen Chats zugreifen. So hat der Verkäufer den gesamten Kontext, um die Verhandlung fortzuführen, ohne erneut Informationen abzufragen, die der Lead bereits gegeben hat.

Für wen dieser Ablauf geeignet ist

Die Erstellung von Geschäften direkt aus dem Chat ist für jedes Unternehmen nützlich, das WhatsApp als Vertriebskanal nutzt:

Verkäufer und SDRs: Um die persönliche Pipeline zu organisieren, Follow-ups zu verwalten und die heißesten Chancen zu priorisieren.
Vertriebsleiter: Um einen vollständigen Überblick über die Pipeline des Teams zu haben, Umsätze zu prognostizieren und Engpässe im Vertriebsprozess zu erkennen.
Unternehmer und Geschäftsinhaber: Um die Verkaufsgesundheit in Echtzeit zu verfolgen und zu verstehen, woher die besten Chancen kommen und welchen Gesamtwert die laufenden Verhandlungen haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich den Chat verlassen, um das Geschäft zu erstellen?

Nein. Die Erstellung erfolgt direkt im Service-Bildschirm, ohne das Modul zu wechseln oder ein anderes Tool zu öffnen. Das Formular öffnet sich mit bereits verknüpftem Kontakt.

Wird der Kontakt automatisch mit der Karte verknüpft?

Ja. Beim Erstellen des Geschäfts aus dem Chat werden der Kontakt und der gesamte Chat-Verlauf automatisch mit der neuen Karte verknüpft, wodurch der Kontext der Verhandlung erhalten bleibt.

Kann ich die Karte nach der Erstellung bearbeiten?

Ja. Sie können jederzeit auf die Karte klicken, um den Wert zu bearbeiten, Notizen hinzuzufügen, Dateien anzuhängen oder den Verantwortlichen zu ändern. Aktuelle Informationen sind für eine effektive Verwaltung unerlässlich.

Was bedeutet es, die Karte in die Phase „Gewonnen" zu verschieben?

Wenn Sie eine Karte nach „Gewonnen" verschieben, registriert die Plattform sie als abgeschlossenen Verkauf. Der Wert wird in den Umsatz- und Performance-Berichten berücksichtigt, und die Karte verlässt den Funnel der aktiven Chancen.

Muss ich alle Felder des Formulars ausfüllen?

Die wesentlichen Felder sind Titel, Wert, Funnel, Phase und Verantwortlicher. Es wird empfohlen, alle auszufüllen, damit die Karte vollständig ist und die Verkaufsberichte korrekt speist.

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