Was sind Deals (Geschäfte) und wie erstellt man sie im Papo CRM?

Ein Deal (oder „Geschäft“) ist ein Eintrag im Papo CRM (https://papo.global/), der eine laufende Verkaufschance mit einem Kontakt oder Unternehmen darstellt. Er wird als Karte in einem Kanban-Funnel visualisiert, sodass Ihr Team alle Verhandlungen visuell und zentralisiert organisieren, verfolgen und verwalten kann, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

Das Deal-Management ist das Herzstück eines strukturierten Verkaufsprozesses. Anstatt sich auf Tabellen oder das Gedächtnis zu verlassen, wird jede Chance zu einer Karte, die entscheidende Informationen enthält und definierte Phasen durchläuft, wodurch sichergestellt wird, dass kein Lead vergessen wird.

Wesentliche Information	Beschreibung	Beispiel
Deal-Titel	Ein klarer Name zur Identifizierung der Chance.	"Marketingberatung – Unternehmen ABC"
Wert	Der geschätzte oder vorgeschlagene Geldwert des Verkaufs.	R$ 5.000,00
Funnel und Phase	Der Verkaufsfunnel, zu dem er gehört, und die aktuelle Phase.	Funnel: B2B-Vertrieb / Phase: Angebot gesendet
Zugehöriger Kontakt	Der Lead oder Kunde, mit dem die Verhandlung stattfindet.	João da Silva (Unternehmen ABC)
Verantwortlicher	Das Teammitglied (Agent), das für die Abwicklung des Deals zuständig ist.	Ana Souza

So erstellen Sie einen Deal bei Papo

Das Erstellen eines Deals ist ein einfacher Prozess, der direkt aus dem Service- und Vertriebs-Workflow heraus erfolgen kann. Typischerweise entsteht eine Chance aus einem Gespräch.

Identifizieren Sie die Chance: Während eines Gesprächs mit einem Lead auf WhatsApp, Instagram oder einem anderen mit Ihrem Posteingang verbundenen Kanal bemerken Sie ein kommerzielles Interesse. Anstatt die Chance im Chat verloren gehen zu lassen, verwandeln Sie sie in einen Deal.
Erstellen Sie die Deal-Karte: Suchen Sie vom Gesprächsbildschirm oder dem Kontaktprofil aus nach der Option „Deal erstellen“ oder „Zum Funnel hinzufügen“. Diese Aktion öffnet die Oberfläche zur Konfiguration der neuen Chance.
Füllen Sie die Deal-Informationen aus:
- Titel: Geben Sie einen Namen, der die Identifizierung erleichtert, wie „Gold-Plan – Maria Silva“ oder „Website-Projekt – Tech-Shop“.
- Wert: Geben Sie den erwarteten Verkaufswert ein. Diese Angabe ist entscheidend für Umsatzprognoseberichte.
- Funnel: Wählen Sie aus, in welchen Verkaufsfunnel dieser Deal eingehen soll. Papo ermöglicht mehrere Funnel (z. B. „Direktvertrieb“, „Partnerschaften“, „Verlängerungen“).
- Phase: Wählen Sie die Anfangsphase für die Karte, z. B. „Neuer Lead“ oder „Qualifizierung“.
- Verantwortlicher: Weisen Sie den Deal einem bestimmten Verkäufer Ihres Teams zu.
Speichern Sie den Deal: Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, bestätigen Sie die Erstellung. Die neue Karte erscheint sofort in der entsprechenden Spalte Ihres Kanban-Funnels und ist bereit zur Verwaltung.

Deals im Kanban-Funnel verwalten

Einmal erstellt, lebt der Deal in Ihrem Kanban-Funnel. Die tägliche Verwaltung ist visuell und intuitiv.

Zwischen Phasen verschieben: Die Hauptaktion besteht darin, die Karten per Drag & Drop von einer Spalte in eine andere zu ziehen. Das Verschieben einer Karte von „Qualifizierung“ zu „Präsentation geplant“ stellt beispielsweise einen klaren Fortschritt im Verkaufsprozess dar.
Informationen aktualisieren: Sie können jederzeit auf eine Karte klicken, um deren Wert zu bearbeiten, Notizen hinzuzufügen, Dateien anzuhängen oder den Verantwortlichen zu ändern. Das Aktualisieren der Informationen ist entscheidend für ein effektives Management.
Einen Deal abschließen (Gewonnen oder Verloren): Ziehen Sie die Karte am Ende des Prozesses in eine der Abschlussspalten: „Gewonnen“ (Won) oder „Verloren“ (Lost). Diese Aktion ist entscheidend, da sie die Berichte über Konversionen, Teamleistung und generierte Einnahmen speist. Als „Gewonnen“ markierte Deals werden in den Verkaufsmetriken berücksichtigt.

Für wen ist das Deal-Management gedacht?

Die Organisation von Chancen in einem visuellen Funnel ist für die gesamte Vertriebsstruktur eines Unternehmens von Vorteil.

Verkäufer und SDRs: Um ihre persönliche Pipeline zu organisieren, Nachfassaktionen zu verwalten und Klarheit darüber zu haben, welche Chancen priorisiert werden sollen.
Vertriebsleiter: Um einen vollständigen Überblick über die Team-Pipeline zu erhalten, Umsätze vorherzusagen, Engpässe im Vertriebsprozess zu identifizieren und Konversionsraten pro Phase zu analysieren.
Unternehmer und Geschäftsinhaber: Um die Verkaufsgesundheit in Echtzeit zu verfolgen, zu verstehen, woher die besten Chancen kommen und wie hoch der gesamte Verhandlungswert ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was passiert, wenn ich einen Deal in die Phase „Gewonnen“ verschiebe?

Wenn Sie eine Karte auf „Gewonnen“ verschieben, registriert die Plattform dies als abgeschlossenen Verkauf. Ihr Wert wird zu den Umsatz- und Leistungsberichten addiert, und sie verlässt den Funnel der aktiven Chancen, was dazu beiträgt, die Pipeline sauber und auf das Wesentliche konzentriert zu halten.

Kann ich einen Deal erstellen, ohne ihn einem Kontakt zuzuordnen?

Die Plattform ermöglicht es, einen Deal flexibel zu erstellen. Es wird jedoch dringend empfohlen, ihn immer einem Kontaktdatensatz im CRM zuzuordnen. Dies stellt sicher, dass der gesamte Verlauf von Gesprächen, Aktivitäten und Daten des Kunden zentralisiert und mit der Verkaufschance verknüpft bleibt.

Ist es möglich, Deals gleichzeitig in verschiedenen Funnels zu haben?

Ein Deal gehört jeweils nur zu einem Funnel. Papo ermöglicht es Ihnen jedoch, mehrere Funnel für verschiedene Prozesse zu erstellen. Sie können beispielsweise einen „B2B-Verkaufsfunnel“ und einen „Partnerschaftsfunnel“ haben, und jeder Deal wird dem für diese Chance am besten geeigneten Funnel zugeordnet.

Wie wirkt sich der Wert des Deals auf die Berichte aus?

Das Feld „Wert“ ist essenziell für die Vertriebsintelligenz. In den Papo-Berichten wird der Wert der als „Gewonnen“ markierten Deals aggregiert, um den Gesamtumsatz in einem Zeitraum zu berechnen. Darüber hinaus hilft der Wert der offenen Deals in jeder Phase, eine Umsatzprognose (Forecast) zu erstellen.

Kann ich die Erstellung eines Deals automatisieren?

Ja. Mit den Automatisierungstools von Papo, wie den Flows, können Sie Auslöser konfigurieren, um einen Deal automatisch zu erstellen. Wenn beispielsweise ein Lead aus einer bezahlten Traffic-Kampagne mit einem bestimmten Schlüsselwort antwortet, kann die Automatisierung eine Karte für ihn in der Phase „Neuer Lead“ erstellen und einen Verkäufer benachrichtigen.

Ist es möglich, einen Deal für ein Unternehmen anstelle einer Person zu erstellen?

Ja. Das Papo CRM ermöglicht die Verwaltung von Konten (Unternehmen), ideal für B2B-Verkäufe. Sie können einen Deal direkt einem Unternehmen zuordnen und alle Verhandlungen und Kontakte, die mit diesem Konto verbunden sind, an einem einzigen Ort verknüpfen.

Lesen Sie auch

Kostenlos starten und Ihre Verkäufe organisieren →

Zentralisieren Sie Ihre Gespräche und verwalten Sie Ihren Verkaufsfunnel an einem einzigen Ort.