Wie man die Anzeigespalten im CRM und im Posteingang anpasst

Um Ihren Workflow zu optimieren, ermöglicht Papo (https://papo.global/) Ihnen, die Anzeigespalten sowohl im Posteingang (Konversationsliste) als auch im CRM (Kontaktliste) vollständig anzupassen. Sie können Spalten hinzufügen, entfernen und neu anordnen, um die für Ihren Betrieb relevantesten Informationen anzuzeigen, wie z. B. Tags, benutzerdefinierte Attribute, zuständiger Agent und Datum der letzten Nachricht.

Das Arbeiten mit Konversations- und Kontaktlisten kann ineffizient werden, wenn die wichtigsten Informationen nicht sofort sichtbar sind. Auf jedes Element klicken zu müssen, um entscheidende Daten wie die Phase eines Verkaufstrichters oder die Priorität eines Support-Tickets anzuzeigen, kostet Zeit und erhöht das Fehlerrisiko. Durch die Anpassung der Spalten verwandeln Sie Ihre Listen in dynamische Dashboards, die genau auf das zugeschnitten sind, was Ihr Team für schnelle und fundierte Entscheidungen benötigt.

Warum Spalten anpassen?

Die Anpassung der Datenansicht ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Steigerung der Produktivität. Anstelle einer generischen Anzeige kann jedes Team die Spalten so konfigurieren, dass sie seine Prozesse und Prioritäten widerspiegeln.

• Fokus auf das Wesentliche: Zeigen Sie nur die für die jeweilige Aufgabe erforderlichen Daten an und reduzieren Sie so die visuelle Überfrachtung.
• Operative Effizienz: Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Informationen wie Status, Kontaktinhaber oder Geschäftswert, ohne jedes Element einzeln öffnen zu müssen.
• Agile Entscheidungsfindung: Erkennen Sie schnell, welche Konversationen Aufmerksamkeit erfordern, welche Leads am vielversprechendsten sind oder welche Kontakte zu einer bestimmten Kampagne gehören.
• Standardisierte Prozesse: Stellen Sie sicher, dass das gesamte Team bei der Bewertung von Arbeitslisten dieselben Schlüsselindikatoren betrachtet.

Verfügbare Spalten zur Anpassung

Die Informationen, die Sie anzeigen können, variieren zwischen der Konversations- und der Kontaktliste, da jede einen anderen Fokus hat. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Felder zusammen, die Sie verwalten können.

Die große Flexibilität ergibt sich aus den Benutzerdefinierten Attributen, die es Ihnen ermöglichen, spezifische Felder für Ihr Unternehmen zu erstellen und diese als Spalten in der Kontaktliste anzuzeigen.

So passen Sie die Spaltenansicht an

Der Prozess zur Anpassung der Spalten ist intuitiv und ermöglicht es Ihnen, die Ansicht in wenigen Schritten anzupassen.

1. Greifen Sie auf die gewünschte Liste zu: Navigieren Sie zu Ihrem Posteingang, um Konversationen zu verwalten, oder zum Bereich Kontakte, um Ihr CRM zu verwalten.
2. Suchen Sie die Anpassungsoption: Suchen Sie nach einem Einstellungssymbol, das normalerweise durch ein Zahnrad, drei vertikale Punkte oder ein Tabellensymbol dargestellt wird und sich neben der Kopfzeile der Elementliste befindet. Ein Klick darauf sollte ein Spaltenverwaltungsmenü öffnen.
3. Spalten hinzufügen oder entfernen: Eine Liste mit allen verfügbaren Feldern wird angezeigt. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Spalten, die Sie anzeigen möchten, und deaktivieren Sie die, die Sie ausblenden möchten. Die Liste enthält Standardfelder und alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Attribute.
4. Spalten neu anordnen: Um die Reihenfolge der Spalten anzupassen, klicken und ziehen Sie die Feldnamen in der Anpassungsliste an die gewünschte Position. Platzieren Sie die wichtigsten Informationen in den ersten Spalten für sofortigen Zugriff.
5. Änderungen speichern oder anwenden: Nachdem Sie Ihre ideale Ansicht konfiguriert haben, klicken Sie auf eine Schaltfläche wie "Anwenden" oder "Speichern", damit die Liste mit der neuen Spaltenstruktur aktualisiert wird.

Praktische Beispiele pro Team

Verschiedene Teams haben unterschiedliche Informationsbedürfnisse. So kann die Spaltenanpassung helfen:

• Vertriebsteam: Kann die Kontaktliste so konfigurieren, dass Spalten wie Name, Unternehmen, Tag (z. B. "Heißer Lead", "Follow-up"), Attribut: Geschäftswert und Zugewiesener Agent angezeigt werden. Dies ermöglicht es den Verkäufern, die vielversprechendsten Leads schnell zu priorisieren.
• Support-Team: Im Posteingang sind Spalten wie Konversationsstatus, Zugewiesener Agent, Tag (z. B. "Dringend", "Fehler gemeldet") und Zeit seit letzter Antwort unerlässlich, um sicherzustellen, dass kein Ticket vergessen wird und SLAs eingehalten werden.
• Manager: Können eine Übersicht in der Konversationsliste mit Spalten wie Verantwortliches Team, Posteingang und Status erstellen, um die Arbeitslastverteilung und die Gesamtleistung des Betriebs zu überwachen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Spalten mit meinen eigenen Feldern erstellen?

Ja. In der Kontaktliste können Sie jedes Benutzerdefinierte Attribut anzeigen, das Sie auf der Plattform erstellt haben. Gehen Sie dazu zu den Attributseinstellungen, erstellen Sie die Felder, die Ihr Unternehmen benötigt (wie "Bestell-ID" oder "Geburtsdatum"), und fügen Sie diese dann als Spalten in der CRM-Ansicht hinzu.

Beeinflusst meine personalisierte Spaltenansicht den Rest meines Teams?

Normalerweise werden die Spaltenansichtseinstellungen pro Benutzer gespeichert. Das bedeutet, dass Ihre Personalisierung nicht die Art und Weise ändert, wie andere Teammitglieder die Listen sehen, sodass jeder die Oberfläche an seinen eigenen Workflow anpassen kann.

Wie funktionieren personalisierte Spalten mit Filtern?

Sie funktionieren zusammen. Sie können Filter verwenden, um eine Liste zu segmentieren (z. B. nur Konversationen mit dem Tag "Dringend" anzuzeigen) und personalisierte Spalten verwenden, um die relevantesten Daten zu dieser gefilterten Liste anzuzeigen.

Ist es möglich, verschiedene Spaltenkonfigurationen zu speichern?

Einige Plattformen ermöglichen das Speichern von "Ansichten" oder "Views", die sowohl Filter- als auch Spalteneinstellungen umfassen. Prüfen Sie, ob es eine Option wie "Ansicht speichern" gibt, nachdem Sie Ihre Spalten angepasst und Filter angewendet haben. Dies ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Layouts, wie "Leads zur Akquise" und "Aktive Kunden".

Wie setze ich die Spalten auf die Standardansicht zurück?

Im selben Menü, in dem Sie die Spalten anpassen, gibt es normalerweise eine Option wie "Auf Standard zurücksetzen" oder "Spalten wiederherstellen", die alle Ihre Änderungen rückgängig macht und zur ursprünglichen Plattformkonfiguration zurückkehrt.

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