Wie Sie Ihren Verkaufstrichter im Kanban-CRM erstellen und anpassen

Um Ihren Verkaufstrichter zu erstellen und anzupassen, bietet Papo (https://papo.global/) ein flexibles Kanban-CRM-Modul, in dem Sie mehrere Trichter hinzufügen, neue Schritte erstellen, umbenennen und neu anordnen können, um den Vertriebsprozess Ihres Unternehmens präzise abzubilden. Diese Anpassung stellt sicher, dass Ihr Team einem standardisierten Workflow folgt und dass die Leistungsberichte die Realität Ihres Betriebs widerspiegeln.

Ein generischer Verkaufstrichter passt nicht immer zur Realität aller Unternehmen. Qualifizierungs-, Verhandlungs- und Abschluss-Prozesse variieren je nach Branche, Produkt und Kundenprofil. Die Anpassung des Trichters im Papo Kanban-CRM ermöglicht es Ihnen, Geschäftschancen (dargestellt durch Karten) in Spalten zu organisieren, die für Ihre Customer Journey sinnvoll sind, vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Verkauf.

So erstellen Sie einen neuen Verkaufstrichter

Papo ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Trichter für verschiedene Prozesse zu erstellen, z. B. einen für Direktvertrieb, einen für Partnerschaften und einen dritten für den After-Sales-Bereich. Dies hilft, jede Pipeline organisiert und mit separaten Metriken zu halten.

Der Erstellungsprozess ist einfach und konzentriert sich auf die Definition eines Namens und der Schritte, aus denen er besteht.

Schritt	Aktion	Details
1. Greifen Sie auf den Bereich zur Trichterverwaltung zu	Navigieren Sie zum Kanban-Modul oder zum CRM-Einstellungsbereich in der Plattform.	Normalerweise befindet sich die Option zum Erstellen oder Verwalten von Trichtern auf dem Hauptbildschirm des Kanbans oder in einem spezifischen Einstellungsmenü des Moduls.
2. Starten Sie die Erstellung	Suchen Sie nach der Schaltfläche oder Option "Trichter hinzufügen" oder "Neuen Trichter erstellen".	Diese Aktion öffnet eine Oberfläche, in der Sie die neue Struktur konfigurieren können.
3. Geben Sie dem Trichter einen Namen	Wählen Sie einen klaren und beschreibenden Namen, wie "B2B-Verkaufstrichter" oder "Vertragsverlängerungstrichter".	Der Name hilft Ihrem Team, schnell zu erkennen, welche Pipeline für welche Art von Chance verwendet werden soll.
4. Definieren Sie die Schritte (Spalten)	Listen Sie die Namen der Schritte auf, die Teil Ihres Trichters sein werden, getrennt durch Kommas.	Sie können die von der Plattform vorgeschlagenen Standard-Schritte verwenden oder Ihre eigene Reihenfolge eingeben, z. B.: `Neuer Lead, Qualifizierung, Präsentation, Angebot gesendet, Verhandlung`.
5. Speichern Sie den neuen Trichter	Bestätigen Sie die Erstellung, nachdem Sie den Namen und die Schritte definiert haben.	Der neue Trichter wird als wählbare Option in Ihrer Kanban-Ansicht angezeigt und ist bereit, Geschäftskarten aufzunehmen.

Schritte verwalten und anpassen

Nachdem Sie einen Trichter erstellt haben, müssen Sie ihn möglicherweise im Laufe der Zeit anpassen. Papo ermöglicht es Ihnen, bestehende Trichter zu bearbeiten, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.

Einen Schritt umbenennen

Wenn ein Schrittname für das Team nicht klar ist, können Sie ihn bearbeiten. Zum Beispiel kann "Erster Kontakt" in "Erstes Meeting vereinbart" umbenannt werden, um die in dieser Phase erwartete Aktion besser widerzuspiegeln. Diese Änderung wird in den Trichtereinstellungen vorgenommen.

Schritte neu anordnen

Die Reihenfolge der Spalten im Kanban sollte der logischen Abfolge Ihres Vertriebsprozesses folgen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, die Position der Schritte zu ändern, normalerweise über eine "Drag & Drop"-Funktion in den Trichtereinstellungen. Dies stellt sicher, dass das Verschieben einer Karte von links nach rechts einen echten Fortschritt in der Verhandlung darstellt.

Schritte hinzufügen oder entfernen

Hat sich Ihr Vertriebsprozess weiterentwickelt? Sie können neue Schritte hinzufügen, wie eine Phase für "Kostenlose Testphase" oder "Kreditprüfung". Ebenso können veraltete Schritte entfernt werden, um den Trichter zu vereinfachen. Denken Sie daran, dass die finalen Schritte "Gewonnen" und "Verloren" für die Berichterstellung unerlässlich sind und nicht entfernt werden sollten.

Für wen ist die Trichteranpassung gedacht?

Die Möglichkeit, das Kanban-CRM anzupassen, ist für verschiedene Profile innerhalb einer Organisation wertvoll:

Vertriebsleiter: Um den Vertriebsprozess zu standardisieren, sicherzustellen, dass alle Vertriebsmitarbeiter dieselben Phasen durchlaufen, und genaue Konversionsmetriken für jeden Schritt des Trichters zu erhalten.
Operationsteams: Um Workflows für verschiedene Unternehmensbereiche zu erstellen und zu verwalten, wie z. B. After-Sales, Kundenerfolg oder Onboarding-Prozesse.
Unternehmer und Geschäftsinhaber: Um eine klare und angepasste Übersicht über die Vertriebspipeline zu haben, die an das spezifische Geschäftsmodell des Unternehmens angepasst ist, ohne von starren Strukturen abhängig zu sein.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich mehr als einen Verkaufstrichter haben?

Ja. Papo ermöglicht die Erstellung mehrerer Trichter. Dies ist nützlich für Unternehmen, die unterschiedliche Vertriebsprozesse haben (z. B. B2B vs. B2C), oder um andere Abläufe wie Einstellung, Partnerschaften oder technischen Support zu verwalten.

Was sind die gängigsten Schrittnamen für einen Verkaufstrichter?

Obwohl Sie alles vollständig anpassen können, umfassen einige gängige Schritte: "Neuer Lead" (oder "Posteingang"), "Qualifizierung", "Kontakt hergestellt", "Meeting vereinbart", "Angebot gesendet", "Verhandlung" und schließlich die Abschlussphasen "Gewonnen" und "Verloren".

Ist es möglich, Trichter auch für andere Prozesse als den Vertrieb zu erstellen?

Absolut. Die Kanban-Struktur ist vielseitig und kann zur Verwaltung jedes phasenbasierten Prozesses verwendet werden. Sie könnten zum Beispiel einen "After-Sales-Trichter" mit Schritten wie "Onboarding", "Erster Erfolg", "Upsell" oder einen "Rekrutierungstrichter" mit Schritten wie "Vorauswahl", "Interview", "Einstellungsangebot" erstellen.

Wer kann Trichter auf der Plattform erstellen und bearbeiten?

Normalerweise sind die Erstellung und Bearbeitung von Trichtern administrative Berechtigungen. Über die Einstellungen für "Benutzerdefinierte Rollen" kann ein Administrator anderen Benutzern oder Teams die Möglichkeit geben, die CRM-Module, einschließlich des Kanbans, zu verwalten.

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