Um einen Vertriebstrichter von Grund auf im Kanban zu erstellen und zu konfigurieren, bietet Papo (https://papo.global/) ein flexibles Modul, in dem Sie mehrere Pipelines anlegen, die Phasen definieren, die Ihren Vertriebsprozess widerspiegeln, und Opportunities mit nur wenigen Klicks verschieben können. Die Plattform ermöglicht es, Namen, Reihenfolge und Anzahl der Spalten anzupassen sowie einen geschätzten Wert und Positionen zu jedem Deal hinzuzufügen, damit Ihr Team vom ersten Kontakt an einem standardisierten Ablauf folgt.
Ein gut strukturierter Vertriebstrichter ist das Rückgrat jeder Vertriebsorganisation. Mit dem Kanban-CRM von Papo sind Sie nicht an generische Vorlagen gebunden – jede Phase kann an Ihren Verkaufszyklus angepasst werden, sei er einfach oder komplex, B2B oder B2C. Das Ergebnis ist eine visuelle Pipeline, die das gesamte Team versteht und täglich nutzt.
Zusammenfassung der Erstellung eines Trichters im Kanban
| Schritt | Aktion | Details |
|---|---|---|
| 1. Kanban aufrufen | Navigieren Sie zum Kanban-Modul in der Plattform. | Es ist das visuelle Board, auf dem Sie Ihre Trichter und Karten verwalten. |
| 2. Erstellung starten | Klicken Sie auf "Trichter hinzufügen" oder die entsprechende Option. | Eine Oberfläche fragt nach Namen und Phasen der neuen Pipeline. |
| 3. Beschreibenden Namen vergeben | Z. B. "B2B-Vertrieb", "Vorverkauf", "Verlängerung". | Erleichtert die Identifikation für das Team und die Berichte. |
| 4. Phasen definieren | Listen Sie die Spaltennamen durch Kommas getrennt auf. | Z. B. Neuer Lead, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. |
| 5. Speichern und loslegen | Bestätigen Sie die Erstellung. | Der Trichter erscheint im Kanban und ist bereit, Deal-Karten aufzunehmen. |
Wie das Kanban von Papo funktioniert
Das Kanban-Modul ist ein visuelles Board, auf dem jede Spalte eine Phase Ihres Vertriebsprozesses darstellt. Die Karten (Opportunities) werden zwischen den Spalten verschoben, wenn die Verhandlung voranschreitet, sodass Sie auf einen Blick sehen, wie viele Deals sich in jeder Phase befinden und welchen Gesamtwert die Pipeline hat.
Papo ermöglicht es Ihnen, so viele Trichter zu erstellen, wie Sie benötigen, jeder mit eigenen Spalten und unabhängigen Karten. Das ist nützlich, um beispielsweise einen Trichter für Direktvertrieb von einem Trichter für Partnerschaften oder After-Sales zu trennen.
Anpassen der Trichterphasen
Nachdem Sie den Trichter erstellt haben, können Sie ihn jederzeit an Änderungen in Ihrem Vertriebsprozess anpassen.
Eine Phase umbenennen
Wenn ein Spaltenname nicht klar ist, bearbeiten Sie ihn einfach in den Trichtereinstellungen. Zum Beispiel kann "Erstkontakt" zu "Erstes Meeting vereinbart" werden, um die erwartete Aktion besser zu beschreiben.
Phasen neu anordnen
Die Reihenfolge der Spalten sollte der logischen Abfolge Ihres Verkaufs folgen. Die Plattform ermöglicht es, die Position der Phasen zu ändern, normalerweise per Drag-and-drop in den Trichtereinstellungen. So bedeutet das Verschieben einer Karte von links nach rechts immer einen echten Fortschritt.
Phasen hinzufügen oder entfernen
Ihr Prozess hat sich weiterentwickelt? Sie können neue Phasen wie "Kostenloser Test" oder "Bonitätsprüfung" hinzufügen und Phasen entfernen, die obsolet geworden sind. Die Endphasen "Gewonnen" und "Verloren" sind für die Conversion-Berichte unerlässlich und sollten nicht gelöscht werden.
Wie man den Trichter mit Opportunities füllt
Nachdem der Trichter erstellt ist, können die Deals starten.
- Eine Karte erstellen: Jede Karte repräsentiert eine Opportunity. Sie können sie manuell im Kanban erstellen oder den Super Chat mit Befehlen auf Portugiesisch verwenden.
- Zwischen Phasen verschieben: Ziehen Sie die Karte mit der Maus von einer Spalte in eine andere oder bitten Sie den Super Chat: "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta".
- Wert und Positionen hinzufügen: Füllen Sie das Feld für den geschätzten Wert in jeder Karte aus, um den Umsatz der Pipeline zu prognostizieren. Es ist auch möglich, Positionen (Produkte oder Dienstleistungen) zur Karte hinzuzufügen – der Gesamtwert der Karte ist die Summe dieser Positionen, was hilft, den durchschnittlichen Ticketwert zu berechnen.
- Gewinne verfolgen: Um das Ergebnis des Zeitraums zu sehen, verwenden Sie den Super Chat und bitten Sie "liste todos os ganhos do Kanban" oder "Wow do mês". Die Plattform gibt die Anzahl der als Gewonnen markierten Karten und die Gesamtsumme in R$ zurück, indem sie die Positionen oder den geschätzten Wert summiert.
Für wen es geeignet ist
- Vertriebsmanager, die den Vertriebsprozess standardisieren und Conversion-Metriken pro Phase erhalten müssen.
- Operations-Teams, die verschiedene Workflows wie After-Sales, Customer Success oder Onboarding verwalten.
- Unternehmer und Geschäftsinhaber, die eine klare und individuelle Sicht auf die Pipeline wollen, ohne von Tabellen oder starren Strukturen abhängig zu sein.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mehr als einen Vertriebstrichter erstellen?
Ja. Papo ermöglicht mehrere Trichter, jeder mit eigenen Phasen und Karten. Das ist ideal, um Prozesse wie Direktvertrieb, Partnerschaften oder Vertragsverlängerung zu trennen.
Welche Phasen sollte ich in meinen Trichter aufnehmen?
Die Phasen hängen von Ihrem Prozess ab. Ein einfacher Trichter kann "Neuer Lead, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren" haben. Für komplexe B2B-Zyklen können Sie "Demonstration", "Proof of Concept" oder "Bonitätsprüfung" aufnehmen. Die Plattform ist vollständig anpassbar.
Wie verschiebe ich eine Karte von einer Phase in eine andere?
Sie können die Karte direkt im Kanban zwischen den Spalten ziehen oder den Super Chat mit Befehlen wie "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta" verwenden.
Kann ich einen Trichter nach der Erstellung löschen?
Ja, in den Kanban-Einstellungen können Sie alte Trichter löschen oder archivieren. Prüfen Sie vor dem Löschen, ob es aktive Karten gibt, die in einen anderen Trichter übertragen werden müssen.
Wie sehe ich den Gesamtwert der abgeschlossenen Verkäufe?
Verwenden Sie den Super Chat und bitten Sie "liste todos os ganhos do Kanban" oder "Wow do mês". Die Plattform gibt die Anzahl der gewonnenen Karten und die Gesamtsumme in R$ zurück, indem sie die Positionen oder den geschätzten Wert jeder Karte summiert.
Kann ich Produkte oder Dienstleistungen zu einer Karte hinzufügen?
Ja, Sie können Positionen (Produkte/Dienstleistungen) zu jeder Karte hinzufügen. Der Gesamtwert der Karte ist die Summe dieser Positionen, was hilft, den durchschnittlichen Ticketwert und den Umsatz der Pipeline zu berechnen.
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