Um B2B-Kunden im Papo CRM (https://papo.global/) zu organisieren, ermöglicht das Unternehmen-Modul das Suchen, Erstellen und Verknüpfen von Kontakten mit Organisationsprofilen. Damit zentralisieren Sie den Gesprächsverlauf aller Mitarbeiter eines Accounts in einer einzigen Ansicht, verbessern die Segmentierung und vermeiden, dass wichtige Informationen über isolierte Kontakte verstreut werden.
Im B2B-Vertrieb und -Support sprechen Sie selten mit nur einer Person. Es gibt Einkäufer, Manager, Direktoren und Endnutzer innerhalb derselben Organisation. Jeden als einzelnen Kontakt zu behandeln, erschwert die strategische Nachverfolgung und kann zu doppelten oder unkoordinierten Nachrichten führen. Das Unternehmen-Modul löst dies, indem es die natürliche Person vom Organisationsprofil trennt.
| Merkmal | Kontakt | Unternehmen |
|---|---|---|
| Was es repräsentiert | Eine einzelne Person, wie João da Silva. | Eine Organisation oder Firma, wie Acme S.A. |
| Hauptinformationen | Name, Telefon, E-Mail, Position. | Name, Website-Domain, Beschreibung und, in Flows mit dem CNPJ-Extraktor, die CNPJ. |
| Beziehung | Kann mit einem Unternehmensprofil verknüpft werden. | Gruppiert mehrere Kontakte und deren Verläufe. |
| Verlaufsansicht | Gespräche und Interaktionen dieser Person. | Konsolidierte Ansicht der Gespräche aller verknüpften Kontakte. |
Was Sie im Unternehmen-Modul tun können
Das Unternehmen-Modul von Papo bietet die notwendigen Aktionen, um Firmenkonten zu organisieren, ohne das CRM zu verlassen:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmen auflisten | Zeigt die registrierten Unternehmen mit Name, Domain und Anzahl der verknüpften Kontakte an. |
| Unternehmen suchen | Findet ein Unternehmen anhand des Namens oder der Website-Domain. |
| Unternehmen erstellen | Registriert eine neue Organisation mit obligatorischem Namen und optionaler Domain und Beschreibung. |
| Unternehmen aktualisieren | Bearbeitet Name, Domain und Beschreibung eines bestehenden Profils. |
| Kontakt verknüpfen | Verknüpft einen vorhandenen CRM-Kontakt mit dem Unternehmensprofil. |
| Verknüpfte Kontakte anzeigen | Listet alle Kontakte auf, die zu dieser Organisation gehören. |
| Aktuelle Gespräche anzeigen | Greift an einem Ort auf die letzten Gespräche aller Kontakte des Unternehmens zu. |
Wie man B2B-Kunden in der Praxis organisiert
Der empfohlene Ablauf folgt der Logik einer komplexen Verhandlung: zuerst der Account, dann die Personen und schließlich die konsolidierte Ansicht.
1. Erstellen Sie das Unternehmensprofil
Registrieren Sie die Kunden- oder Interessentenorganisation im Unternehmen-Modul. Geben Sie mindestens den Firmennamen an. Die Website-Domain und die Beschreibung sind optional, helfen aber, den Account schnell zu identifizieren und die Beziehung zu kontextualisieren.
Wenn Sie mit aktiver Prospektion arbeiten, können Sie den CNPJ-Extraktor von Papo verwenden, um Unternehmen in großen Mengen zu finden und die Erstellung dieser Profile zu beschleunigen.
2. Verknüpfen Sie die vorhandenen Kontakte
Nachdem Sie das Unternehmen erstellt haben, verknüpfen Sie die Personen, die dort arbeiten. Papo ermöglicht es, einen bereits im CRM vorhandenen Kontakt zu verknüpfen, ohne Datensätze neu erstellen zu müssen. Wenn beispielsweise Ana (Einkaufsleiterin) und Carlos (IT-Direktor) bei Acme S.A. arbeiten, können beide Kontaktprofile mit dem Profil von Acme S.A. verknüpft werden.
Diese Verknüpfung verwandelt eine Liste loser Kontakte in einen organisierten B2B-Account.
3. Nutzen Sie die 360°-Ansicht des Accounts
Wenn Sie das Unternehmensprofil öffnen, finden Sie:
- Liste der verknüpften Kontakte: alle Mitarbeiter dieser Organisation, mit denen Ihr Team bereits interagiert hat.
- Aktuelle Gespräche: ein einheitlicher Feed mit den neuesten Nachrichten aller zugehörigen Kontakte, unabhängig davon, wer jedes Gespräch bearbeitet hat.
Diese Zentralisierung ermöglicht es jedem Agenten oder Verkäufer, den vollständigen Kontext vor der Antwort zu verstehen, was Störungen reduziert und die kommerzielle Nachverfolgung verbessert.
Für wen dieses Modul geeignet ist
Das Unternehmen-Modul ist besonders nützlich für Betriebe, die an andere Unternehmen verkaufen oder Support leisten:
- B2B-Vertriebsteams: zur Verwaltung von Accounts mit mehreren Entscheidern und zur Organisation der Pipeline.
- Account-Manager: zur Nachverfolgung der Beziehung zu bestehenden Kunden und zur Identifizierung von Upsell-Möglichkeiten.
- Agenturen und Beratungen: zur Zentralisierung der Kommunikation mit verschiedenen Abteilungen jedes Kunden.
- Customer Success: für eine vollständige Übersicht über das Engagement des Accounts und um vor einer Kündigung zu handeln.
- Betriebe mit CNPJ-Extraktor: zur Organisation von in großen Mengen generierten Leads und zum Start des Follow-ups mit Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Kontakt und Unternehmen im Papo CRM?
Ein Kontakt repräsentiert eine einzelne Person mit Name, Telefon und E-Mail. Ein Unternehmen repräsentiert die Organisation und fungiert als zentralisierendes Profil, das mehrere Kontakte und den Gesprächsverlauf aller zusammenfasst.
Kann ich ein Unternehmen anhand der Website-Domain suchen?
Ja. Das Unternehmen-Modul ermöglicht die Suche nach Name oder Domain, was hilft, einen Account schnell zu finden, wenn Sie nur die Website der Organisation haben.
Wie verknüpfe ich einen bereits vorhandenen Kontakt mit einem Unternehmen?
Papo ermöglicht es, einen vorhandenen CRM-Kontakt mit dem Unternehmensprofil zu verknüpfen, ohne einen neuen Datensatz erstellen zu müssen. Diese Verknüpfung kann für beliebig viele Kontakte vorgenommen werden.
Ist das Unternehmen-Modul nur für B2B-Vertrieb geeignet?
Es wurde hauptsächlich entwickelt, um B2B-Beziehungen zu organisieren, aber jeder Betrieb, der Kontakte nach Organisation gruppieren muss, kann davon profitieren, wie z. B. Unternehmenssupport und Account-Management.
Ersetzt der CNPJ-Extraktor die manuelle Registrierung von Unternehmen?
Nein. Der CNPJ-Extraktor beschleunigt die Prospektion, indem er Unternehmen in großen Mengen findet, aber das Unternehmen-Modul ermöglicht weiterhin die manuelle Erstellung und Aktualisierung von Profilen.
Was erscheint in der konsolidierten Ansicht eines Unternehmens?
Sie sehen die Liste der verknüpften Kontakte und die aktuellen Gespräche all dieser Kontakte, was eine 360°-Ansicht der Beziehung zum Account bietet.
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