Wie man eine Aufgabe in Projetos aus einer Deal-Karte im Kanban erstellt

Um eine Aufgabe im Modul Projetos aus einer Deal-Karte im Kanban von Papo (https://papo.global/) zu erstellen, verwenden Sie die Konvertierungsoption, die direkt auf der Karte verfügbar ist. Der Kontakt und der Verantwortliche werden automatisch verknüpft, sodass die After-Sales-Lieferung oder das Onboarding mit vollständiger Rückverfolgbarkeit verwaltet werden können, ohne Informationen zu duplizieren.

Wenn ein Verkauf im Kanban abgeschlossen ist, ist die Arbeit nicht beendet. Es ist notwendig, das Verkaufte zu liefern, den Kunden zu konfigurieren oder das Onboarding durchzuführen. Anstatt manuell eine Aufgabe in einem anderen Tool neu zu erstellen, verbindet Papo den Verkaufstrichter mit dem Modul Projetos und verwandelt den Deal in eine nachverfolgbare Aktivität für das Ausführungsteam.

Zusammenfassung des Ablaufs: von der Deal-Karte zur Projektaufgabe

Warum die Projektaufgabe direkt aus dem Deal erstellen

Der Übergang zwischen Vertrieb und Betrieb ist ein kritischer Fehlerpunkt. Informationen gehen verloren, Fristen werden vergessen und der Kunde spürt die Reibung. Wenn Sie die Projektaufgabe aus der Kanban-Karte generieren, eliminieren Sie diese Brüche:

• Kontext bewahrt: Der Kontakt und der Verlauf der Verhandlung bleiben in der Aufgabe zugänglich. Wer ausführt, weiß genau, was vereinbart wurde, ohne Nacharbeit.
• Klare Verantwortlichkeit: Die Aufgabe wird bereits mit einem definierten Verantwortlichen und einer Frist erstellt. Niemand ist im Unklaren darüber, wer die Lieferung durchführen muss.
• Sichtbarkeit für den Manager: Die Karte erscheint im Kanban-Board des Projekts und ermöglicht es, den Fortschritt aller After-Sales-Lieferungen an einem Ort zu verfolgen.

So funktioniert es: Schritt für Schritt

1. Finden Sie den Deal im Kanban-Funnel

Im Modul Kanban finden Sie die Deal-Karte, die in eine Phase übergegangen ist, die operatives Handeln erfordert – zum Beispiel „Geschlossen“ oder „Wartet auf Implementierung“.

2. Lösen Sie die Erstellung der Projektaufgabe aus

Innerhalb der Karte bietet die Plattform eine Möglichkeit, den Deal in eine Projektaufgabe umzuwandeln. Wenn Sie diese auslösen, wird das Erstellungsformular mit dem bereits automatisch verknüpften Verkaufskontakt angezeigt.

3. Füllen Sie die Details der Aufgabe aus

Legen Sie die Informationen fest, die die Ausführung leiten:

• Zielprojekt: Wählen Sie aus, in welchem Projekt die Aufgabe erstellt wird (z. B. „Kunden-Onboarding“ oder „Lieferungen 2025“).
• Titel: Beschreiben Sie die Lieferung klar (z. B. „Umgebung für Clínica Vida konfigurieren“).
• Beschreibung: Fügen Sie Anweisungen, Links oder relevante Anmerkungen hinzu.
• Priorität: Dringend, Hoch, Mittel oder Niedrig.
• Verantwortlicher: Wählen Sie das Teammitglied aus, das die Aufgabe ausführt.
• Frist: Legen Sie das Fälligkeitsdatum fest.

Speichern Sie die Aufgabe. Sie erscheint sofort im Kanban-Board des gewählten Projekts in der Spalte „Zu erledigen“.

4. Verfolgen Sie die Ausführung im Modul Projetos

Das verantwortliche Team kann die Karte je nach Fortschritt zwischen den Spalten verschieben, Kommentare hinzufügen und den Abschluss markieren. Der Vertriebler oder Vertriebsmanager kann den Status überprüfen, ohne den Verkaufskontext zu verlassen.

Für wen ist dieser Ablauf nützlich

• Vertriebler und SDRs, die den Staffelstab an das CS- oder Implementierungsteam übergeben müssen, ohne Informationen zu verlieren.
• Projektmanager, die Anforderungen aus dem Vertrieb erhalten und Lieferungen mit Fristen und Verantwortlichen organisieren müssen.
• B2B-Unternehmen mit beratungsintensivem Verkaufszyklus, bei dem auf den Abschluss Onboarding, Konfiguration oder technische Lieferung folgt.
• Betriebe, die bereits Kanban und Projetos in Papo nutzen und die Duplizierung von Datensätzen eliminieren möchten.

Häufig gestellte Fragen

Ersetzt diese Aufgabe die internen Aufgaben der Deal-Karte?

Nein. Die innerhalb der Kanban-Karte erstellten Aufgaben sind ausschließlich für Vertriebs-Follow-ups und erscheinen nicht im Modul Projetos. Die Projektaufgabe dient der Verwaltung operativer Lieferungen, während die Kanban-Aufgaben die kommerziellen Aktionen steuern.

Wird der Kontakt des Deals automatisch mit der Projektaufgabe verknüpft?

Ja. Beim Erstellen der Aufgabe aus der Karte bleibt die Verknüpfung mit dem Kontakt erhalten, sodass das Ausführungsteam auf den Gesprächsverlauf und die Kundendaten zugreifen kann, ohne manuell zu suchen.

Kann ich ein beliebiges Projekt als Ziel auswählen?

Ja. Zum Zeitpunkt der Erstellung wählen Sie das aktive Projekt aus, das die Aufgabe erhält. Es ist möglich, verschiedene Projekte für Lieferungsarten zu haben (z. B. „Onboarding“, „Technischer Support“, „Anpassungen“).

Ist es möglich, mehr als eine Projektaufgabe aus demselben Deal zu erstellen?

Ja. Wenn der Verkauf mehrere Lieferungen generiert, können Sie so viele Aufgaben erstellen, wie nötig, jede in ihrem jeweiligen Projekt.

Erscheint die erstellte Aufgabe im Vertriebs-Kanban?

Nein. Sie ist nur im Modul Projetos sichtbar, im Board des gewählten Projekts. Die ursprüngliche Deal-Karte bleibt im Verkaufstrichter.

Benötige ich eine spezielle Berechtigung, um diese Funktion zu nutzen?

Sie benötigen Zugriff auf die Module Kanban und Projetos in Ihrem Papo-Konto. Die Berechtigungen werden vom Administrator der Plattform verwaltet.

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