So wechseln Sie im Kanban zwischen Board- und Listenansicht mit Werten

Um in Papo (https://papo.global/) zwischen der Kanban-Board-Ansicht und einer Liste mit Werten zu wechseln, nutzen Sie das Kanban-Board, um einzelne Karten mit ihren geschätzten Werten zu sehen, und kombinieren für eine nach Etappe gruppierte Listenansicht die Funnel-Zusammenfassung in den Berichten mit den Befehlen des Super Chat. So erhalten Sie die finanziellen Summen pro Phase und bereiten die Daten für Pipeline-Meetings vor, ohne von externen Tabellen abhängig zu sein.

Das Kanban von Papo ist eine visuelle Pipeline, in der jede Spalte eine Etappe des Funnels darstellt und jede Karte den geschätzten Wert der Opportunity trägt. Obwohl die Plattform keine Schaltfläche bietet, um innerhalb des Kanban-Moduls zwischen Board und Liste zu wechseln, können Sie eine Listenansicht mit Werten mithilfe der bereits integrierten Funktionen erstellen: der Funnel-Zusammenfassung in den Berichten und der intelligenten Suche des Super Chat. Diese Kombination liefert genau das, was Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter benötigen, um die Pipeline in Meetings zu überprüfen.

Überblick über die Möglichkeiten, Werte pro Etappe anzuzeigen

So funktioniert es

1. Das Kanban-Board als Ausgangspunkt

Im Kanban-Modul zeigt jede Karte den geschätzten Wert des Deals an. Sie können die Spalten durchgehen und die Werte manuell addieren, um schnell einen Eindruck von der Summe in jeder Etappe zu bekommen. Das ist die Board-Ansicht, ideal für den Arbeitsalltag von Vertriebsmitarbeitern, die Opportunities verschieben und Kontakte priorisieren müssen.

Für eine noch schnellere Erfassung halten Sie die Werte auf den Karten stets aktuell. So sehen Sie beim Öffnen jeder Spalte sofort das finanzielle Gewicht dieser Phase.

2. Die nach Etappe gruppierte Liste mit Gesamtwerten

Wenn Sie eine konsolidierte Liste benötigen – zum Beispiel für eine Präsentation in einem Pipeline-Meeting –, bietet Papo zwei ergänzende Wege:

• Funnel-Zusammenfassung in den Berichten: Das Berichte-Modul zeigt die Verteilung der Karten nach Etappe und Status (offen, gewonnen, verloren). Obwohl diese Zusammenfassung den Geldwert nicht direkt anzeigt, informiert sie darüber, wie viele Deals sich in jeder Phase befinden. Kombinieren Sie diese Anzahl mit dem durchschnittlichen Ticketwert oder mit den Werten, die Sie bereits aus den Karten kennen, prognostizieren Sie den Gesamtwert der Pipeline und identifizieren Engpässe.

• Super Chat zum Auflisten der Gewinne mit Werten: Um eine Liste der bereits abgeschlossenen Deals und ihren Gesamtwert zu erhalten, verwenden Sie den Super Chat mit Befehlen wie „liste todos os ganhos do Kanban“, „Wow do mês“ oder „vendas fechadas“. Die Antwort enthält die Anzahl der als Gewonnen markierten Karten und die Gesamtsumme in R$ (Summe der Kartenpositionen oder, falls diese fehlen, des geschätzten Werts), außerdem eine Aufschlüsselung nach Funnel und eine Stichprobe der Karten. Das ist der schnellste Weg, eine „Liste mit Werten“ der abgeschlossenen Deals zu erhalten.

Wenn Sie die Funnel-Zusammenfassung (Anzahl pro Etappe) mit der Gewinnsumme aus dem Super Chat kombinieren, erstellen Sie eine vollständige Pipeline-Ansicht für das Meeting, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

3. Export für Pipeline-Meetings

Die Berichte von Papo können als PDF oder CSV exportiert werden, sodass Sie die Daten zum Meeting mitnehmen oder mit dem Team teilen können. Im Berichte-Modul finden Sie Konversionskennzahlen, Servicevolumen und die Funnel-Zusammenfassung. Obwohl der Export keine Zeile-für-Zeile-Liste aller Kanban-Karten mit ihren Werten erzeugt, liefert er die konsolidierten Zahlen, die die meisten Pipeline-Meetings erfordern: wie viele Deals sich in jeder Etappe befinden, die Konversionsrate und der insgesamt gewonnene Wert im Zeitraum.

Wenn Sie eine detaillierte Kartenliste benötigen, können Sie den Super Chat verwenden, um die Gewinnliste abzurufen und in eine Tabelle zu kopieren, oder die Werte während der Meeting-Vorbereitung direkt vom Kanban-Board notieren.

Für wen es nützlich ist

• Vertriebsmanager, die den Pipeline-Status in wöchentlichen Meetings präsentieren müssen, mit Gesamtwerten pro Etappe und schnellem Export.
• Vertriebsmitarbeiter, die den Wert jedes Deals im Board sehen und gleichzeitig eine Liste der Abschlüsse des Monats zur Rechenschaftslegung haben möchten.
• B2B-Operations mit langen Verkaufszyklen, bei denen der kumulierte Wert in jeder Phase ein kritischer Indikator für Entscheidungen ist.

Häufig gestellte Fragen

Hat das Kanban von Papo eine Listenansicht?

Derzeit ist das Kanban eine Board-Ansicht mit Spalten und Karten. Für eine nach Etappe gruppierte Listenansicht mit Werten verwenden Sie die Funnel-Zusammenfassung in den Berichten und ergänzen sie mit den Befehlen des Super Chat, um die finanziellen Summen zu erhalten.

Wie sehe ich den Gesamtwert jeder Funnel-Etappe?

Im Kanban-Board können Sie die geschätzten Werte der Karten einer Spalte manuell addieren. Für eine konsolidierte Ansicht zeigt die Funnel-Zusammenfassung in den Berichten die Anzahl der Karten pro Etappe, und der Super Chat listet die Gesamtsumme in R$ der gewonnenen Deals auf.

Kann ich eine Liste aller Kanban-Karten mit ihren Werten exportieren?

Der Export von Berichten (PDF/CSV) ist im Berichte-Modul verfügbar und enthält die Funnel-Zusammenfassung und Vertriebskennzahlen. Für eine detaillierte Kartenliste mit Werten können Sie den Super Chat verwenden, um die Gewinne aufzulisten und die Informationen zu kopieren, oder die Werte direkt im Kanban-Board einsehen.

Zeigt der Super Chat Werte von Karten an, die noch offen sind?

Befehle wie „liste todos os ganhos“ geben nur die als Gewonnen markierten Karten zurück. Bei laufenden Karten ist der geschätzte Wert auf der Karte selbst im Kanban-Board sichtbar.

Wie bereite ich die Daten für ein Pipeline-Meeting vor?

Kombinieren Sie die Funnel-Zusammenfassung aus den Berichten (Anzahl der Karten pro Etappe) mit der Gewinnsumme aus dem Super Chat. Exportieren Sie den Bericht als PDF oder CSV, um ihn mit dem Team zu teilen. Notieren Sie bei Bedarf die Werte der offenen Karten direkt vom Board.

Ist es möglich, die Karten im Kanban nach Wert zu sortieren?

Das Kanban-Board organisiert die Karten nach Spalte, bietet aber keine automatische Sortierung nach Wert. Um Deals mit dem höchsten Ticket zu priorisieren, können Sie die Werte auf den Karten identifizieren und die relevantesten manuell an den Anfang der Spalte verschieben oder Etiketten verwenden, um Prioritäten zu kennzeichnen.

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