In Papo (https://papo.global/) ermöglichen benutzerdefinierte Rollen Administratoren, detaillierte Zugriffsprofile zu erstellen und genau festzulegen, was ein Agent in der Plattform sehen und tun kann. Damit steuern Sie, auf welche Konversationen jeder Benutzer zugreift, ob er Kontakte und Berichte verwalten kann, ob er die Berechtigung hat, gesendete Nachrichten zu löschen, und welche Module in seinem Menü erscheinen. Diese Granularität ist entscheidend, um Teams mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten zu organisieren und sicherzustellen, dass jedes Mitglied die richtigen Werkzeuge für die Arbeit hat, ohne auf sensible Informationen oder irrelevante Funktionen zuzugreifen.
Überblick über benutzerdefinierte Rollen
Benutzerdefinierte Rollen sind die Grundlage für eine sichere und organisierte Teamverwaltung in Papo. Nur Benutzer mit der Rolle Administrador können Rollen erstellen, bearbeiten und zuweisen.
| Element | Detail |
|---|---|
| Menüposition | Einstellungen → Benutzerdefinierte Rollen |
| Zugriffsberechtigung | Nur Benutzer mit der Rolle Administrador |
| Schaltfläche zum Erstellen | Benutzerdefinierte Rolle hinzufügen |
| Pflichtfelder | Name (mindestens 2 Zeichen), Beschreibung und mindestens eine markierte Berechtigung |
| Berechtigungsgruppen | Berechtigungen, Zusätzliche Module und Anrufe |
| Verfügbare Aktionen | Ändern und Löschen einer vorhandenen Rolle |
Detaillierte Beschreibung der verfügbaren Berechtigungen
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Rolle finden Sie drei Hauptbereiche mit Berechtigungen.
Berechtigungen für Kundenservice und Daten
Diese Gruppe steuert den Zugriff auf Konversationen und Kundendaten im CRM.
| Berechtigung | Was sie dem Agenten freigibt |
|---|---|
| Alle Konversationen verwalten | Zugriff auf alle Konversationen der Posteingänge, zu denen der Agent gehört. |
| Nicht zugewiesene Konversationen und ihnen zugewiesene verwalten | Zugriff auf Konversationen ohne definierten Verantwortlichen und auf solche, die dem Agenten selbst zugewiesen sind. |
| Konversationen, an denen er beteiligt ist, und ihnen zugewiesene verwalten | Zugriff nur auf Konversationen, an denen der Agent beteiligt oder verantwortlich ist. |
| Kontakte verwalten | Zugriff auf die Kontaktverwaltungsansicht des CRM. |
| Berichte verwalten | Zugriff auf den Berichtsbereich der Plattform. |
| Wissensdatenbank verwalten | Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Artikeln im Help Center. |
| Nur meine Konversationen anzeigen | Blendet die Registerkarten "Alle" und "Nicht zugewiesen" im Posteingang aus und zeigt nur die Registerkarte "Meine" an. |
| Bereits gesendete Nachricht löschen | Zeigt die Option an, damit der Agent eine bereits an den Kontakt gesendete Nachricht löschen kann. |
Zusätzliche Module
Dieser Abschnitt legt fest, welche Papo-Module im linken Seitenmenü für den Agenten angezeigt werden. Wenn ein Modul nicht markiert ist, wird es einfach nicht angezeigt. Die verfügbaren Module umfassen: Kanban, Projetos, Atendimentos, Disparador, Email Marketing, Chat Interno, Flows / Chatbot, Sequências, Conexões, Relatórios CRM, Relatório de Chamadas, Synapse, Extrator de Leads, Prompt e IA, Google Agenda, Super Chat und Radar.
Anrufe
Diese Berechtigungsgruppe wird nur angezeigt, wenn Ihr Konto ein Sprachmodul aktiviert hat. Sie können festlegen, ob der Agent mit dieser Rolle Anrufe über Wavoip, PapoCall oder WhatsApp-Anrufe (über 360Dialog) empfangen kann.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Zuweisen einer Rolle
- Klicken Sie im Seitenmenü auf Einstellungen und dann auf Benutzerdefinierte Rollen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Rolle hinzufügen.
- Füllen Sie den Namen der Rolle (z. B. "Junior-Verkäufer") und eine Beschreibung aus, die hilft, ihren Zweck zu identifizieren (z. B. "Greift nur auf eigene Konversationen und das Verkaufs-Kanban zu").
- Markieren Sie im Abschnitt Berechtigungen die Zugriffsoptionen auf Konversationen und Daten, die das Profil haben soll.
- Scrollen Sie nach unten zu Zusätzliche Module und wählen Sie alle Module aus, die für dieses Profil sichtbar sein sollen.
- Konfigurieren Sie gegebenenfalls die Anruf-Berechtigungen.
- Klicken Sie auf Senden, um die neue Rolle zu speichern. Sie erscheint in der Liste.
- Um die Rolle zuzuweisen, gehen Sie zu Einstellungen → Agenten. Suchen Sie den gewünschten Agenten, klicken Sie auf Ändern, wählen Sie die neue Rolle im Feld Rolle aus und speichern Sie.
Tipps zum Erstellen effektiver Rollen
- Beginnen Sie mit dem Minimum: Es ist sicherer, eine Rolle mit den minimal erforderlichen Berechtigungen zu erstellen und später bei Bedarf weitere hinzuzufügen.
- Verwenden Sie klare Beschreibungen: Wenn Sie mehrere Rollen erstellen, hilft eine gute Beschreibung anderen Administratoren zu verstehen, für wen jedes Profil gedacht ist.
- Erstellen Sie Rollen nach Team oder Position: Denken Sie statt generischer Rollen an Rollen für "Verkäufer", "Support-Analyst", "Supervisor" usw., jede mit den spezifischen Berechtigungen für diese Tätigkeit.
Benutzerdefinierte Rollen und White-Label-Reseller
Im White-Label-Reseller von Papo gewinnen benutzerdefinierte Rollen noch mehr an Bedeutung. Sie können eine isolierte Umgebung für jeden Kunden erstellen und verhindern, dass sich die Daten eines Unternehmens mit denen eines anderen vermischen. Die Kombination aus Teams, Posteingängen und benutzerdefinierten Berechtigungen macht Ihren Reseller zu einem professionellen Hub.
| Ressource | Verwendung im Reseller | Ergebnis |
|---|---|---|
| Teams | Erstellen Sie ein Team für jeden Kunden und fügen Sie die Benutzer hinzu, die die Verwaltung übernehmen | Jeder Kunde hat seine eigene Gruppe von Administratoren und Agenten |
| Posteingänge | Konfigurieren Sie exklusive Kanäle für jeden Kunden (WhatsApp, E-Mail usw.) | Die Konversationen jedes Unternehmens bleiben getrennt, ohne Überschneidungen |
| Benutzerdefinierte Berechtigungen | Legen Sie fest, was jeder Benutzer sehen und tun kann, und beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Teams und Posteingänge | Ein Kunde greift niemals auf die Daten eines anderen zu, und jeder Agent sieht nur, was relevant ist |
Wie Sie Benutzer und Berechtigungen für Ihre White-Label-Kunden strukturieren
- Erstellen Sie ein Team für jeden Kunden: Erstellen Sie im Papo-Dashboard ein Team für jedes Unternehmen, das Sie betreuen. Zum Beispiel: "Clínica Vida", "Loja Bella", "Consultoria Norte".
- Fügen Sie den Kunden als Team-Administrator hinzu: Laden Sie den Verantwortlichen des Kunden ein und ordnen Sie ihn dem erstellten Team zu, wobei Sie ihm Administratorrechte zuweisen. Dies gibt dem Kunden die Autonomie, seine eigenen Agenten zu verwalten.
- Konfigurieren Sie exklusive Posteingänge: Erstellen Sie separate Posteingänge für jeden Kunden (einen für WhatsApp, einen für E-Mail usw.) und ordnen Sie sie dem Team des Kunden zu. So bleiben alle Konversationen, die über diese Kanäle eingehen, auf dieses Team beschränkt.
- Wenden Sie benutzerdefinierte Berechtigungen an, um Daten zu isolieren: Verwenden Sie die Berechtigungen, um den Zugriff zu steuern. Ein Agent des Teams "Clínica Vida" sieht nur die Posteingänge dieses Teams. Der Administrator des Kunden sieht alle Agenten und Konversationen seines Unternehmens, hat aber keinen Zugriff auf Daten anderer Kunden Ihres Resellers.
- Ermöglichen Sie dem Kunden, eigene Agenten hinzuzufügen: Mit dem eingerichteten Administratorkonto kann der Kunde selbst neue Agenten zu seinem Team einladen und den Zugriff auf die von Ihnen definierten Posteingänge beschränken.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich für jeden Kunden im White-Label-Reseller ein Administratorkonto erstellen?
Ja. Wenn Sie ein Team erstellen und den Verantwortlichen des Kunden als Administrator hinzufügen, geben Sie ihm eine eigene Umgebung zur Verwaltung von Agenten, Kanälen und Konversationen seines Unternehmens.
Wie kann ich sicherstellen, dass ein Kunde nicht die Daten eines anderen sieht?
Die benutzerdefinierten Berechtigungen beschränken den Zugriff jedes Benutzers auf die autorisierten Teams und Posteingänge. Ein Kunde sieht nur, was mit seinem Team verknüpft ist — die Daten der anderen Kunden bleiben für ihn völlig unsichtbar.
Kann der Kunde ohne mein Eingreifen eigene Agenten hinzufügen?
Ja. Mit der entsprechenden Berechtigung kann der Administrator des Kunden neue Agenten zu seinem Team einladen und den Zugriff auf die Posteingänge dieses Unternehmens beschränken.
Wer kann benutzerdefinierte Rollen in Papo erstellen?
Nur Benutzer mit der Rolle Administrador können benutzerdefinierte Rollen erstellen, bearbeiten und löschen. Normale Agenten haben keinen Zugriff auf diesen Einstellungsbereich.
Kann ein Agent nur auf einen Teil der Berichte zugreifen?
Ja. Die Berechtigung Berichte verwalten ist eine allgemeine Zugriffskontrolle. Sie können beispielsweise eine Rolle für Verkäufer erstellen, die diese Berechtigung nicht enthält, während eine Rolle für Supervisoren sie enthält.
Was passiert, wenn ein Modul nicht unter Zusätzliche Module markiert wird?
Das Modul erscheint einfach nicht im linken Seitenmenü des Agenten. Dies hilft, die Oberfläche sauber und auf die Aktivitäten konzentriert zu halten, die dieser Benutzer tatsächlich ausführt.
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