So erstellen und nutzen Sie Lead-Quellen-Tags im Papo CRM

Um zu erkennen, woher Ihre Leads kommen — Instagram, Website, Empfehlung oder Kampagnen —, erstellen Sie benutzerdefinierte Tags im CRM von Papo. Anschließend können diese Tags verwendet werden, um Kontakte zu segmentieren, Automatisierungen auszulösen und die Traffic-Quellen-Berichte der Plattform zu ergänzen – ganz ohne Code.

Statt sich ausschließlich auf die automatischen UTM-Daten zu verlassen (die Kampagnen und Anzeigen erfassen), ergänzen Sie die Sicht mit manuellen Markierungen. So bleibt ein Lead, der über ein Gespräch am Tresen, einen Visitenkartentausch oder eine Partnerschaft kam, in Ihren Analysen und Aktionen sichtbar.

Zusammenfassung der Schritte

Schritt	Was zu tun ist	Erwartetes Ergebnis
1. Tags erstellen	Greifen Sie im CRM auf den Bereich für Tags zu und erstellen Sie Tags wie „Instagram“, „Website“, „Empfehlung“ oder „Event XPTO“.	Fertige Kategorien zur Verknüpfung mit Kontakten.
2. Tags anwenden	Verknüpfen Sie sie manuell im Kontaktprofil, in großen Mengen per Import oder automatisch über einen Flow.	Jeder Lead ist mit seiner tatsächlichen Quelle markiert.
3. In Segmenten nutzen	Erstellen Sie ein Segment, das Kontakte mit dem Tag „Website“ filtert.	Eine stets aktuelle Liste für E-Mail- oder WhatsApp-Kampagnen.
4. Automatisierungen auslösen	Verzweigen Sie im Flow die Journey anhand des Tags – z. B.: bei „Instagram“ die Speisekarte senden; bei „Empfehlung“ eine VIP-Begrüßung senden.	Personalisierte Kommunikation ohne Verzögerung.
5. Berichte ergänzen	Vergleichen Sie diese Daten mit dem Traffic-Quellen-Bericht von Papo (gültig für Kanäle mit UTM) und verstehen Sie, wie viel jede Quelle tatsächlich bringt.	Präzisere Investitionsentscheidungen.

So funktioniert es: Schritt für Schritt

1. Die Quellen-Tags erstellen

Greifen Sie auf den Bereich für Tags im Papo CRM zu. Es gibt keinen festen Pfad: Die Plattform ermöglicht eine intuitive Verwaltung von Tags, und Sie können so viele erstellen, wie Sie benötigen. Vergeben Sie einen klaren Namen (z. B. „Quelle Instagram“, „Akquise Website“) und wählen Sie eine Farbe, um die visuelle Erkennung zu erleichtern. Wenn Sie möchten, nutzen Sie die Papo API, um Tags programmatisch gemäß der offiziellen Dokumentation zu erstellen.

2. Die Tags auf Kontakte anwenden

Nach der Erstellung können die Tags auf drei Arten angewendet werden:

Manuell: Beim Öffnen eines Kontaktprofils fügen Sie das entsprechende Tag hinzu.
Stapelimport: Wenn Sie bereits eine Tabelle mit Lead und Quelle haben, laden Sie sie hoch und ordnen Sie die Spalte der Quelle dem Tag zu. Details zum Import finden Sie im Panel im Bereich für Kontakte.
Automatisch über einen Flow: Konfigurieren Sie einen Flow, um die Quelle zu erkennen (zum Beispiel, wenn die Konversation über einen Instagram-Link via API begonnen hat) und das Tag ohne menschliches Eingreifen anzuwenden.

Wenn Sie die API zum Empfangen von Leads nutzen, können Sie das Tag bereits beim Erstellen des Kontakts anwenden, wie im Artikel über das automatische Anmeldeformular via API beschrieben.

3. Die Tags in dynamischen Segmenten nutzen

Gehen Sie zu Segmente und erstellen Sie ein neues Segment mit dem Filter „Tag ist gleich Quelle Instagram“. Das Segment wird in Echtzeit aktualisiert, sobald ein neuer Kontakt dieses Tag erhält. Diese Segmente sind die Grundlage für:

Kampagnen im Disparador (WhatsApp) oder im E-Mail-Marketing.
Zielgruppen für Automatisierungs-Flows.
Priorisierungslisten im Kanban.

4. Aktionen auf Basis der Quelle automatisieren

Fügen Sie im Flows-Editor einen Bedingungsknoten ein und wählen Sie die Option zur Prüfung von Tags. Beispiele:

Tag „Empfehlung“: sendet eine personalisierte Dankesnachricht und erstellt eine Aufgabe für den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
Tag „Website“: sendet einen Demo-Link und fügt den Lead einem bestimmten Funnel hinzu.
Tag „Event X“: löst einen 24 Stunden gültigen Rabattgutschein aus.

Jede Verzweigung kann den Versand einer Nachricht, die Anwendung weiterer Tags oder Benachrichtigungen für das Team enthalten.

5. Mit den Traffic-Quellen-Berichten abgleichen

Papo bietet Administratoren einen Bericht zur Traffic-Quelle, der Besuche, Kontakte und Ergebnisse nach Kanal, Kampagne und Anzeige zeigt — vorausgesetzt, die UTMs wurden in den Links konfiguriert. Die manuellen Tags bilden eine ergänzende Ebene: Sie sehen zum Beispiel, wie viele Leads aus „Empfehlung“ zu einem Geschäft wurden, indem Sie die Daten des Segments mit dem Funnel-Bericht abgleichen. So können Sie entscheiden, wo sich Investitionen in Anzeigen lohnen und wo die Mundpropaganda bereits wirkt.

Für wen Quellen-Tags sinnvoll sind

Unternehmen, die Leads aus verschiedenen Quellen erhalten und die Rückverfolgbarkeit nicht verlieren möchten.
Marketing-Teams, die bezahlte, organische und Partnerkampagnen kombinieren und den ROI jeder einzelnen messen müssen.
B2B-Operationen, bei denen Empfehlungen und Events wiederkehrende Akquisekanäle sind.
White-Label-Reseller von Papo, die die CRM-Struktur für Kunden aufbauen und schon ab dem ersten Kontakt Segmentierung liefern möchten.
Agenturen, die mehrere Konten verwalten und die Klassifizierung von Leads standardisieren.

Häufige Fragen

Kann ich Tags in großen Mengen oder per Tabelle erstellen?

Ja. Sie können die Tags manuell im CRM erstellen oder die Papo API nutzen, um sie programmatisch anzulegen. Für die Massenanwendung auf Kontakte ermöglicht der CSV-Import, die Spalte der Quelle einem bereits vorhandenen Tag zuzuordnen.

Erscheinen die Quellen-Tags automatisch in den Berichten?

Die von Ihnen erstellten Tags füllen nicht von selbst den Traffic-Quellen-Bericht (der von UTMs abhängt). Sie können jedoch die auf den Tags basierenden Segmente nutzen, um Listen zu erstellen und die Ergebnisse mit den Zahlen des Funnel-Berichts zu vergleichen, wodurch Sie einen vollständigen Überblick erhalten.

Wie automatisiere ich die Anwendung des Tags, wenn der Lead von Instagram kommt?

Wenn der Lead die Konversation über das mit Papo verbundene Instagram beginnt, können Sie einen Flow konfigurieren, der beim Erkennen des Instagram-Kanals automatisch das Tag „Instagram“ anwendet. Dasselbe gilt für das Website-Widget oder Links mit spezifischen Parametern.

Kann ein und derselbe Kontakt mehr als ein Quellen-Tag haben?

Ja. Ein Kontakt kann mehrere Tags ansammeln. Zum Beispiel kam er über „Empfehlung“ und nahm an der „Messe X“ teil. Das ermöglicht kombinierte Segmentierungen (Kontakte, die über eine Empfehlung kamen und aus der Region Süd stammen).

Muss ich Administrator sein, um Tags zu verwalten?

Das Erstellen und Bearbeiten von Tags ist in der Regel für Nutzer mit Konfigurationsberechtigungen verfügbar. Prüfen Sie die Zugriffsebene Ihres Profils unter Settings. Um die Traffic-Quellen-Berichte einzusehen, ist ein Administratorprofil erforderlich.

Können die Tags im Super Chat (KI) verwendet werden?

Ja. Der Super Chat kann Befehle interpretieren, um Kontakten während der Betreuung Tags zuzuweisen, was die Klassifizierung noch schneller macht. Weisend Sie die KI einfach mit Sätzen wie „markiere diesen Lead als Empfehlung“ an.

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