Wie Sie Ihre CRM-Kontakte als CSV-Datei exportieren

Um Ihre Kontakte aus dem Papo-CRM (https://papo.global/) als CSV-Datei zu exportieren, öffnen Sie die Kontaktliste, wenden Sie die gewünschten Filter an und nutzen Sie die Exportoption. Das System erstellt eine Tabelle mit den Daten der ausgewählten Kontakte – einschließlich Name, E-Mail, Telefon, Tags und benutzerdefinierten Attributen –, ideal für Backups, Migrationen oder Analysen in anderen Tools.

Diese Funktion erspart die manuelle Extraktion von Informationen und stellt sicher, dass Sie jederzeit eine aktuelle Kopie Ihrer Datenbasis haben. Ob für Berichte in Google Sheets, zur Prüfung von Duplikaten oder zur Integration mit anderen Systemen – das CSV-Format bietet universelle Kompatibilität.

Zusammenfassung des Exportprozesses

Schritt	Was zu tun ist	Ergebnis
1. Kontaktliste öffnen	Navigieren Sie im Papo-CRM zum Modul Kontakte.	Anzeige der vollständigen Datenbasis.
2. Filter anwenden (optional)	Nutzen Sie Filter nach Datum, Typ, Tags und benutzerdefinierten Attributen, um eine bestimmte Gruppe auszuwählen.	Segmentierte Liste für den Export.
3. Export starten	Klicken Sie auf die Option zum Exportieren von Kontakten.	Das System bereitet die CSV-Datei vor.
4. Download durchführen	Warten Sie, bis die Datei erstellt wurde, und laden Sie sie herunter.	CSV auf Ihrem Computer gespeichert.

So exportieren Sie CRM-Kontakte Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie die Kontaktdatenbank

Gehen Sie im Papo-Dashboard zum Bereich Kontakte. Dort finden Sie alle gespeicherten Profile mit Such- und Filteroptionen.

2. Segmentieren Sie die Kontakte mit Filtern (falls nötig)

Wenn Sie nur einen Teil der Datenbasis exportieren möchten, nutzen Sie die verfügbaren Filter. Sie können Kriterien wie die folgenden kombinieren:

Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum: um neue oder ältere Kontakte zu erfassen.
Kontakttyp: trennen Sie Kunden von Leads.
Tags / Etiketten: wählen Sie eine bestimmte Gruppe, z. B. „heißer Lead“ oder „event-sp“.
Benutzerdefinierte Attribute: filtern Sie nach Stadt, Segment oder einem beliebigen Feld, das Ihr Betrieb konfiguriert hat.

Wenn kein Filter angewendet wird, enthält der Export alle Kontakte Ihrer Datenbasis.

3. Starten Sie den Export

Suchen Sie in der Listenansicht die Option Kontakte exportieren. Beim Klicken beginnt das System, die CSV-Datei mit den Daten der ausgewählten Datensätze zu erstellen.

4. Laden Sie die Datei herunter

Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, steht die Datei zum Download bereit. Sie können sie in Programmen wie Excel, Google Sheets oder jedem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen.

Die exportierte CSV enthält die wichtigsten Kontaktinformationen wie Name, E-Mail, Telefon, Tags und die von Ihnen im CRM definierten benutzerdefinierten Attribute. Telefonnummern werden genau so exportiert, wie sie gespeichert sind – daher ist es empfehlenswert, die Datenbasis standardisiert zu halten.

Für wen diese Funktion nützlich ist

Vertriebsteams, die regelmäßige Backups der Kunden- und Lead-Datenbasis benötigen.
Marketingteams, die Kontakte in externen Tools analysieren oder Daten mit anderen Tabellen abgleichen möchten.
White-Label-Reseller, die mehrere Konten verwalten und segmentierte Listen für ihre Kunden extrahieren müssen.
Unternehmen im Migrationsprozess, die ihre Kontakte von Papo in ein anderes System übertragen möchten.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich nur einen Teil der Kontakte exportieren?

Ja. Wenden Sie einfach die gewünschten Filter an, bevor Sie auf Exportieren klicken. Der Export entspricht genau der auf dem Bildschirm angezeigten Gruppe.

Welche Daten enthält die CSV-Datei?

Die Datei enthält die Standardfelder (Name, E-Mail, Telefon) sowie Tags und benutzerdefinierte Attribute, die in den ausgewählten Kontakten ausgefüllt sind.

Kann die CSV in Excel oder Google Sheets geöffnet werden?

Ja. Das Format ist mit jedem Tabellenkalkulationsprogramm kompatibel. Sie können es normal öffnen, bearbeiten und Diagramme erstellen.

Enthält der Export den Gesprächsverlauf?

Nein. Der Export über das Modul Kontakte konzentriert sich auf Profildaten. Der Nachrichtenverlauf bleibt in der Plattform.

Werden Telefonnummern formatiert exportiert?

Telefonnummern werden genau so exportiert, wie sie im CRM gespeichert sind. Es wird empfohlen, die Datenbasis zu standardisieren (mit Ländervorwahl und Vorwahl), um die Konsistenz zu wahren.

Gibt es ein Limit, wie viele Kontakte ich exportieren kann?

Papo verarbeitet Exporte auch großer Datenbasen. Bei sehr großen Listen kann es einen Moment dauern, bis das System die Datei erstellt.

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