Wie Sie extrahierte Kontakte aus dem Extrator als CSV exportieren und in das Papo CRM importieren

Um die von einem Extrator-Run generierten Kontakte zu exportieren und in das Papo CRM (https://papo.global/) zu importieren, laden Sie das Ergebnis des Runs als CSV herunter, prüfen und standardisieren die Tabelle und nutzen dann den Massenimport von Kontakten. Dieser Weg ermöglicht es, Telefonnummern zu bereinigen, Tags hinzuzufügen und doppelte Einträge zu vermeiden, bevor die Leads in den Verkaufstrichter gelangen.

Ablaufübersicht

Warum den Extrator-Run als CSV exportieren

Der Extrator von Papo ist ein Prospecting-Tool, das neue Kontakte aus öffentlichen Datenbanken wie brasilianischen CNPJs, Google Maps und dem Web sucht. Die generierten Kontakte werden in Ihrem Konto gespeichert, aber der Export des Ergebnisses eines Runs als CSV ist nützlich, um:

• Daten außerhalb der Plattform zu prüfen und zu standardisieren.
• Segmentierungs-Tags wie Nische, Region oder Funnel-Phase hinzuzufügen.
• Ein Backup der extrahierten Liste zu erstellen.
• Duplikate zu prüfen, bevor Sie erneut ins CRM importieren.
• Benutzerdefinierte Felder anzupassen oder Informationen mit anderen Tabellen zu ergänzen.

Das CSV-Format ist mit Google Sheets, Microsoft Excel und den meisten Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel.

Wie Sie die Kontakte eines Extrator-Runs exportieren

Nachdem Sie den Extrator ausgeführt haben, rufen Sie die Liste der von diesem Run generierten Kontakte auf. Papo ermöglicht den Export segmentierter Listen als CSV. Wählen Sie daher nur die Kontakte des gewünschten Runs aus, bevor Sie die Datei herunterladen.

Wenn Sie möchten, können Sie auch den Kontaktbereich des CRM verwenden, einen Filter anwenden, um die Leads aus dieser Extraktion zu isolieren, und die Auswahl exportieren. Die generierte Datei enthält die Daten der ausgewählten Kontakte und kann in jeder Tabellenkalkulation geöffnet werden.

Wie Sie die Tabelle vor dem Import aufbereiten

Die Qualität des Imports hängt von der Organisation der Datei ab. Bevor Sie die Liste hochladen, befolgen Sie diese Checkliste:

Außerdem:

• Speichern Sie die Datei im Format .csv.
• Die erste Zeile muss die Spaltenüberschriften enthalten, z. B. "Name", "E-Mail", "Telefon" und "Tags".
• Entfernen Sie verbundene Zellen, leere Zeilen in den Daten und spezielle Formatierungen.
• Verwenden Sie Tabellenfunktionen, um doppelte Zeilen zu identifizieren und zu löschen, insbesondere nach Telefon oder E-Mail.
• Standardisieren Sie alle Telefonnummern mit Ländervorwahl und Vorwahl, zum Beispiel 55119XXXXXXXX.

Wie Sie die Kontakte in das Papo CRM importieren

Mit der bereinigten CSV führen Sie den Massenimport durch:

1. Rufen Sie den Bereich Kontakte im Papo CRM auf.
2. Suchen Sie die Option zum Importieren von Kontakten.
3. Laden Sie die vorbereitete CSV-Datei hoch.
4. Ordnen Sie die Spalten der Datei den entsprechenden Feldern im CRM zu. Verknüpfen Sie beispielsweise die Spalte "Name" mit dem Feld Name und "Telefon" mit dem Feld Telefon.
5. Prüfen Sie die Zuordnung, damit alle Daten, einschließlich benutzerdefinierter Felder, an die richtigen Stellen gelangen.
6. Starten Sie den Import. Die Plattform verarbeitet die Datei und fügt die neuen Kontakte Ihrer Datenbank hinzu.

Wie Sie Duplikate vermeiden

Exportieren Sie vor dem Import die aktuelle Kontaktdatenbank von Papo oder wenden Sie einen Filter an, um zu sehen, wer bereits vorhanden ist. Vergleichen Sie in einer Tabelle die Spalten Telefon und E-Mail mit der CSV aus dem Extrator und entfernen Sie Einträge, die bereits im CRM sind. Diese Prüfung vor dem Upload ist der sicherste Weg, um die Datenbank sauber zu halten.

Wenn Sie bereits viele doppelte Kontakte haben, können Sie die Tabelle selbst verwenden, um Duplikate pro Spalte hervorzuheben und sie vor dem Senden der Datei manuell zu prüfen.

Für wen dieser Ablauf nützlich ist

• SDRs und B2B-Hunter, die den Extrator nutzen, um CNPJ-Listen zu generieren, und Leads mit sauberen Tags importieren möchten.
• Agenturen und Beratungen, die Kontakte vor dem Start von Kampagnen nach Nische oder Stadt segmentieren müssen.
• Vertriebsorganisationen, die Prospecting, CRM und WhatsApp in Papo zentralisieren und eine Datenbank ohne Duplikate benötigen.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich den Extrator-Run exportieren oder kann ich direkt importieren?

Der Export als CSV ermöglicht es, Daten zu prüfen, Telefonnummern zu standardisieren und Duplikate zu vermeiden. Auch wenn die Kontakte bereits im Konto gespeichert sind, hilft die Aufbereitung der Tabelle vor dem Import, das CRM organisiert zu halten.

Welches Dateiformat wird beim Import akzeptiert?

Papo verwendet das CSV-Format (Comma Separated Values), kompatibel mit Google Sheets und Microsoft Excel.

Wie vermeide ich doppelte Kontakte im CRM?

Vergleichen Sie die CSV aus dem Extrator mit einem Export der aktuellen Datenbank und suchen Sie nach wiederholten Telefonnummern und E-Mails. Entfernen Sie vorhandene Einträge vor dem Import.

Kann ich Tags beim Import verwenden?

Ja. Verwenden Sie die Spalte "Tags", um die Kontakte bereits beim Import zu segmentieren. Mehrere Tags können durch Komma getrennt werden.

Sind Extrator und Kontaktimport dasselbe?

Nein. Der Extrator findet und generiert neue Leads aus Quellen wie CNPJ und Maps. Der Import dient dazu, Listen hinzuzufügen, die Sie bereits haben oder die zuvor in CSV aufbereitet wurden.

Werden extrahierte Kontakte automatisch im CRM gespeichert?

Ja, die vom Extrator generierten Kontakte werden in Ihrem Konto gespeichert. Der CSV-Export ermöglicht es, sie zu prüfen, zu segmentieren und mit standardisierten Daten erneut zu importieren.

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