Um Follow-ups zu versendeten Angeboten im Kanban von Papo (https://papo.global/) zu verfolgen, richten Sie eine Phase namens „Angebot“ oder „Angebot versendet“ im Funnel ein und erstellen Sie Aufgaben mit Frist und Verantwortlichem innerhalb jeder Karte. So wird das versendete Angebot zu einer sichtbaren Phase der Pipeline und jedes Follow-up wird als nachverfolgbare Aktivität im Verlauf des Deals erfasst.
Nachdem ein kommerzielles Angebot versendet wurde, ist das größte Risiko, den Kunden nicht nachzufassen. Papo vereint das Versenden der Datei, den Kanban-Funnel und die Aufgaben im selben Panel, damit das Follow-up nicht von Notizen außerhalb der Plattform abhängt.
Überblick über den Follow-up-Ablauf
| Phase | Aktion | Wo |
|---|---|---|
| Funnel organisieren | Eine Angebotsphase im Kanban-Funnel festlegen oder verwenden | Kanban-Modul |
| Angebot versenden | PDF, Bild oder Dokument im WhatsApp-Chat anhängen | Eingabefeld des Chats |
| Karte verschieben | Den Deal in die Phase „Angebot versendet“ setzen | Karte zwischen Spalten ziehen |
| Follow-up planen | Aufgabe mit Titel, Verantwortlichem und Frist erstellen | Innerhalb der Deal-Karte |
| Abschluss erfassen | Aufgabe als erledigt markieren | Deal-Karte |
So funktioniert es
1. Halten Sie eine Angebotsphase im Funnel bereit
Im Kanban stellen die Spalten die Phasen des Verkaufsprozesses dar. Bei der Konfiguration des Funnels können Sie eine Phase wie Angebot versendet oder Angebot verwenden. So können Sie alle Karten gruppieren, die bereits ein Angebot erhalten haben, und diese Deals von Leads in der Qualifizierung oder im Kontakt trennen.
Wenn die Phase sichtbar ist, erkennen Vertriebler und Führungskräfte schnell, wie viele Angebote auf ein Follow-up warten und wie die Conversion zwischen Angebot und Abschluss aussieht.
2. Verschieben Sie die Karte nach dem Versenden des Angebots
Sobald die Angebotsdatei über WhatsApp versendet wurde, verschieben Sie die Karte in die Angebotsphase. Der Versand des Dokuments wird im Verlauf des Chats erfasst; die Karte wird in der Pipeline erfasst. Diese Kombination hält den Kontext der Verhandlung an einem Ort.
3. Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe in der Karte
Öffnen Sie die Deal-Karte und fügen Sie eine Aufgabe hinzu. Füllen Sie aus:
- Titel: Beschreiben Sie die Aktion, zum Beispiel „Kunden anrufen und Angebot bestätigen“.
- Beschreibung: Fügen Sie Details wie Wert, Angebotsfrist oder Anmerkungen aus dem Gespräch hinzu.
- Verantwortlicher: Wählen Sie das Teammitglied aus, das den Kontakt übernimmt.
- Frist: Legen Sie Datum und Uhrzeit fest, bis wann das Follow-up spätestens ausgeführt werden muss.
Die Aufgabe ist mit der Karte verknüpft, für das Team sichtbar und im Verlauf des Deals erfasst.
4. Schließen Sie die Aufgabe nach dem Kontakt ab
Markieren Sie die Aufgabe nach dem Follow-up in der Karte als erledigt. Der Eintrag wird automatisch im Verlauf gespeichert, sodass die Abfolge der Aktivitäten für jeden, der den Deal verfolgt, klar bleibt.
Für wen es nützlich ist
- Vertriebler, die täglich Angebote versenden und jeden Kunden zum richtigen Zeitpunkt nachfassen müssen.
- Vertriebsleiter, die sehen möchten, wie viele Angebote liegen bleiben und welche Follow-ups überfällig sind.
- B2B-Operations mit langen Zyklen, in denen ein Angebot Tage oder Wochen bis zur Antwort brauchen kann und mehr als einen Kontaktpunkt erfordert.
Häufige Fragen
Muss ich eine spezielle Phase für Angebote anlegen?
Es ist nicht verpflichtend, aber empfehlenswert. Wenn der Funnel bereits eine Phase hat, die das Versenden eines Angebots darstellt, verwenden Sie diese. Falls nicht, können Sie den Funnel mit einer Phase namens Angebot versendet konfigurieren, um diese Karten zu gruppieren.
Lösen Follow-up-Aufgaben automatische Erinnerungen aus?
Derzeit lösen Kanban-Aufgaben keine automatischen Erinnerungen aus. Wenn Sie Fristbenachrichtigungen benötigen, bietet das Modul Projekte von Papo Erinnerungen für Aufgaben mit Datum.
Kann ich das Follow-up einem anderen Vertriebler zuweisen?
Ja. Legen Sie beim Erstellen der Aufgabe den Verantwortlichen fest. Die Person muss lediglich Zugriff auf den Verkaufs-Funnel haben.
Wie sehe ich alle offenen Follow-ups zu Angeboten?
Die Aufgaben befinden sich in jeder Karte. Für eine konsolidierte Ansicht aller Aufgaben des Teams nutzen Sie das Modul Projekte von Papo.
Ersetzt das automatische Follow-up des Kanban die Aufgaben?
Das Kanban von Papo bietet automatisches Follow-up und Metriken pro Spalte, aber jede Opportunity kann Besonderheiten haben. Die manuelle Aufgabe eignet sich gut für eine punktuelle Aktion mit Verantwortlichem und Frist; für geplante Kadencen können Sie Sequenzen im Modul Flows verwenden.
Kann ich die Aufgabe erstellen, ohne die Karte zu öffnen?
Ja. Mit dem Super Chat können Sie einen Befehl wie criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã eingeben, der dem Deal im Kontext zugeordnet ist.
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- Wie man den Verkaufs-Funnel für einen komplexen B2B-Zyklus im Kanban konfiguriert
Mit einem kostenlosen Papo-Konto testen Sie das Kanban und die Follow-up-Aufgaben im selben Panel.