Um den Capitão von Papo (https://papo.global/) so zu konfigurieren, dass er Kundendaten sammelt und das CRM automatisch befüllt, müssen Sie einen Assistenten mit strategischen Fragen und einem benutzerdefinierten Tool (Custom Tool HTTP) erstellen, das die Kontakt-API aufruft. So fragt der Capitão während des Gesprächs nach Name, E-Mail und Interesse und speichert diese Daten ohne manuellen Eingriff im CRM.
Mit dieser Automatisierung muss Ihr Vertriebs- oder Support-Team keine repetitiven Informationen mehr eingeben und hält das CRM stets aktuell. Papo ermöglicht es dem Capitão, Fragen nacheinander zu stellen, die Antworten zu speichern und über ein HTTP-Tool automatisch einen Kontakt zu erstellen oder zu aktualisieren.
| Komponente | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Fragen des Assistenten (FAQs) | Kundendaten während des Gesprächs sammeln | "Wie heißen Sie?" / "Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?" |
| Szenario (Handoff) | Das Tool nach der Datenerfassung auslösen | Übergabe an das Tool zur Kontakterstellung |
| Custom Tool HTTP | Die Kontakt-API von Papo aufrufen, um den Datensatz zu erstellen oder zu aktualisieren | Name, E-Mail und Interesse senden, um einen neuen Kontakt zu erstellen |
| CRM | Die Informationen automatisch speichern | Kontakt erscheint in der Kontaktliste mit den ausgefüllten Daten |
Wie die automatische Datenerfassung mit dem Capitão funktioniert
Der Capitão ist der KI-Assistent von Papo, der mit Fragen, Dokumenten und Tools konfiguriert werden kann. Wenn ein Kunde ein Gespräch in einem verknüpften Kanal beginnt, kann der Assistent einem Skript mit vordefinierten Fragen folgen, um wesentliche Informationen zu erfassen. Am Ende der Interaktion sendet ein benutzerdefiniertes Tool diese Daten an die Kontakt-API und registriert alles im CRM.
Zum Beispiel können Sie den Capitão so konfigurieren, dass er:
- nach dem vollständigen Namen des Kunden fragt.
- nach der Kontakt-E-Mail-Adresse fragt.
- nach dem Interesse fragt (z. B. "Welches Produkt suchen Sie?").
- die Daten bestätigt und dann automatisch den Kontakt erstellt.
Der gesamte Prozess findet innerhalb des Gesprächs statt, ohne dass der Kunde die technische Komplexität bemerkt. Ein menschlicher Agent greift nur bei Bedarf ein, und das CRM wird mit präzisen und standardisierten Informationen gefüllt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration
- Erstellen Sie einen dedizierten Capitão-Assistenten. Erstellen Sie im Capitão-Modul einen neuen Assistenten mit einem beschreibenden Namen wie "Lead-Erfassung". Dieser Assistent ist nur für die Erfassung von Daten und die Speisung des CRM zuständig.
- Fügen Sie die Fragen (FAQs) hinzu. Registrieren Sie die Fragen, die der Assistent dem Kunden stellen soll. Zum Beispiel: "Wie heißen Sie?", "Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?", "Was ist Ihr Interesse?". Diese Fragen werden als genehmigte FAQs gespeichert und im Gespräch verwendet.
- Konfigurieren Sie ein Custom Tool HTTP. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes HTTP-Tool, das auf den Endpunkt zur Kontakterstellung der Papo-API verweist. Dieses Tool muss in der Lage sein, die gesammelten Daten (Name, E-Mail, Interesse) zu empfangen und im von der API erwarteten Format zu senden. Die Papo-Dokumentation enthält die notwendigen Details für diese Konfiguration.
- Erstellen Sie ein Szenario (Handoff). Definieren Sie ein Szenario, das nach der Erfassung der Antworten ausgelöst wird. Dieses Szenario soll die Kontrolle an das HTTP-Tool übergeben, das den Kontakt tatsächlich erstellt. Das Szenario kann mit einer klaren Anweisung konfiguriert werden, wie z. B. "Nach Erfassung von Name, E-Mail und Interesse rufen Sie das Tool zur Kontakterstellung auf".
- Verknüpfen Sie den Assistenten mit dem Posteingang. Verknüpfen Sie den Assistenten mit dem gewünschten Posteingang (WhatsApp, Instagram, Website-Chat usw.). Von diesem Moment an werden alle Gespräche, die in diesem Kanal eingehen, vom konfigurierten Capitão bearbeitet.
- Testen Sie die Automatisierung. Senden Sie eine Testnachricht an den Kanal und überprüfen Sie, ob der Assistent die Fragen korrekt stellt. Greifen Sie nach der Interaktion auf das CRM zu und bestätigen Sie, ob der Kontakt mit den angegebenen Daten erstellt wurde.
Für wen diese Konfiguration nützlich ist
- Vertriebsteams, die viele Leads über WhatsApp erhalten und diese schnell qualifizieren müssen, ohne Tabellen auszufüllen.
- Kundenservice, der die Daten der Kontaktaufnehmenden automatisch erfassen möchte, um die Ticket-Erstellung zu beschleunigen.
- Marketingabteilungen, die Interessen erfassen, um zukünftige Kampagnen zu segmentieren.
- White-Label-Reseller, die CRM-Automatisierung als Differenzierungsmerkmal für ihre Kunden anbieten und jedem ermöglichen, seinen eigenen Datenerfassungsassistenten zu konfigurieren.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich programmieren können, um das Custom Tool HTTP zu konfigurieren?
Es ist nicht zwingend erforderlich, aber Sie sollten die Grundlagen von REST-APIs verstehen und die Papo-Dokumentation befolgen. Die Plattform bietet die Oberfläche zum Erstellen des Tools; Sie müssen lediglich die URL, die Header und den Anfragetext gemäß den Anweisungen ausfüllen.
Kann der Capitão einen vorhandenen Kontakt aktualisieren?
Ja. Das HTTP-Tool kann so konfiguriert werden, dass es einen Kontakt anhand der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer sucht und, falls gefunden, die Felder aktualisiert, anstatt einen neuen Datensatz zu erstellen. Dies vermeidet Duplikate im CRM.
Ist es möglich, mehr als drei Informationen zu sammeln?
Ja. Sie können so viele Fragen hinzufügen, wie nötig, und die entsprechenden Felder im API-Aufruf zuordnen. Das Limit wird durch Ihren Qualifizierungsbedarf und die im CRM verfügbaren Felder bestimmt.
Funktioniert diese Automatisierung in allen Kanälen?
Ja, sofern der Assistent mit dem entsprechenden Posteingang verknüpft ist. Sie können denselben Assistenten für WhatsApp, Instagram und Website-Chat verwenden oder für jeden Kanal unterschiedliche Assistenten erstellen.
Wie kann sichergestellt werden, dass die gesammelten Daten korrekt sind?
Der Capitão kann so konfiguriert werden, dass er die Informationen vor dem Speichern mit dem Kunden bestätigt. Zum Beispiel kann er nach der Erfassung der Daten wiederholen, was er verstanden hat, und um eine Bestätigung bitten, wodurch Tippfehler reduziert werden.
Kann ich diese Konfiguration für White-Label-Reseller verwenden?
Ja. Jeder Kunde Ihres Reseller-Geschäfts kann seinen eigenen Assistenten und benutzerdefinierte Tools haben, sodass Sie eine CRM-Automatisierungslösung mit der Marke des Kunden anbieten können.
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