Wie man den Funnel-Zusammenfassungsbericht für externe Analysen exportiert

Um den Funnel-Zusammenfassungsbericht von Papo (https://papo.global/) für externe Analysen zu exportieren, können Sie Webhooks einrichten, die Kanban-Daten in Echtzeit an Google Sheets senden, oder die API der Plattform nutzen, um Konversionsmetriken und Werte zu extrahieren. Mit diesen Daten lassen sich individuelle Dashboards in Tools wie Excel oder Looker Studio erstellen.

Übersicht der Exportmöglichkeiten

Was der Funnel-Zusammenfassungsbericht zeigt

Im Modul Berichte von Papo bietet die Funnel-Zusammenfassung eine konsolidierte Ansicht der Vertriebspipeline. Sie finden dort:

• Anzahl der Karten in jeder Kanban-Phase.
• Verteilung nach Status: offen, gewonnen (won) und verloren (lost).
• Geschätzter oder tatsächlicher Gesamtwert der Geschäfte in jeder Phase.
• Konversionsraten zwischen den Phasen, sofern verfügbar.

Diese Ansicht wird automatisch auf Basis der CRM-Bewegungen aktualisiert und hilft, Fragen wie „Wie viele Geschäfte befinden sich im Angebot?“ oder „Wie hoch ist der Gesamtwert der Gewinne des Monats?“ zu beantworten. Um diese Zahlen in eine Tabelle oder Präsentation zu übernehmen, ist der automatisierte Export der empfohlene Weg.

So exportieren Sie die Funnel-Daten mit Webhooks

Der praktischste Weg, eine externe Tabelle mit der Funnel-Zusammenfassung zu versorgen, ist die Nutzung von Flows und Webhooks. So sendet Papo bei jedem relevanten Ereignis im Kanban die Daten an ein von Ihnen konfiguriertes Ziel.

1. Ziel vorbereiten (Google Sheets)

Sie benötigen eine URL, die die Informationen empfängt. Die gängigsten Optionen:

• Automatisierungsplattform (Zapier, Make): Erstellen Sie einen „Catch Webhook“, der eine eindeutige URL generiert, und fügen Sie dann eine Aktion hinzu, um eine Zeile in Google Sheets einzufügen.
• Google Apps Script: Gehen Sie in Google Sheets auf Erweiterungen > Apps Script, schreiben Sie eine Funktion doPost(e), die das JSON interpretiert und die Daten hinzufügt. Stellen Sie sie als Web-App bereit und kopieren Sie die generierte URL.

2. Flow in Papo erstellen

Rufen Sie das Modul Flows auf und erstellen Sie eine neue Automatisierung.

• Trigger: Wählen Sie ein Kanban-Ereignis, wie „Geschäft erstellt“ oder die Bewegung einer Karte in eine bestimmte Phase.
• Aktion: Fügen Sie einen Schritt vom Typ Webhook hinzu.

3. Webhook konfigurieren

Füllen Sie die Felder aus:

• URL: Fügen Sie die in der vorherigen Phase erhaltene Adresse ein.
• Methode: POST.
• Body: Definieren Sie ein JSON mit den Geschäftsvariablen. Beispiel:

{
  "nome": "{{deal.name}}",
  "valor": "{{deal.value}}",
  "etapa": "{{deal.stage}}",
  "status": "{{deal.status}}",
  "funil": "{{deal.pipeline}}",
  "data_criacao": "{{deal.created_at}}"
}

Speichern und aktivieren Sie den Flow. Ab diesem Moment löst jedes neue Geschäft oder jede Bewegung den Versand der Daten an Ihre Tabelle aus.

4. Funnel-Zusammenfassung in der Tabelle erstellen

Mit den Rohdaten, die Zeile für Zeile eintreffen, können Sie Formeln oder Pivot-Tabellen verwenden, um die Zusammenfassung nachzubilden:

• Karten pro Phase und Status zählen.
• Werte pro Phase summieren.
• Konversionsraten zwischen Spalten berechnen.

Wenn Sie möchten, verbinden Sie die Tabelle mit Looker Studio und erstellen Sie Funnel-Diagramme, die sich automatisch aktualisieren.

Was, wenn ich einen einmaligen Export benötige?

Falls der Bedarf punktuell ist, können Sie das Modul Berichte aufrufen, die Funnel-Zusammenfassung anzeigen und die Daten manuell in eine Tabelle kopieren. Für größere Mengen oder häufige Aktualisierungen ist die Automatisierung über Webhooks effizienter.

Für wen dieser Export nützlich ist

• Vertriebsmanager, die die Pipeline in Echtzeit verfolgen und Dashboards mit der Geschäftsleitung teilen müssen.
• Operations-Analysten, die Funnel-Daten mit Marketing- oder Finanzmetriken abgleichen möchten.
• Teams, die Google Sheets oder Excel bereits als Informations-Hub nutzen und den manuellen Export eliminieren wollen.
• White-Label-Reseller, die ihren Kunden individuelle Berichte bereitstellen möchten.

Häufig gestellte Fragen

Gibt es einen direkten CSV-Export für den Funnel-Zusammenfassungsbericht?

Derzeit zeigt das Modul Berichte die Funnel-Zusammenfassung an, bietet aber keinen direkten Download-Button. Der automatisierte Export über Webhooks oder API ist die empfohlene Alternative.

Kann ich nur einen bestimmten Funnel exportieren?

Ja. Im Flow können Sie Bedingungen hinzufügen, um nach Funnel (Pipeline) zu filtern, bevor der Webhook gesendet wird, sodass nur die Daten des gewünschten Funnels exportiert werden.

Enthalten die Daten Werte in Reais?

Ja. Die Kanban-Variablen enthalten den Wert des Geschäfts (estimated_value oder Wert der Artikel) in Reais, der im JSON des Webhooks gesendet werden kann.

Muss ich programmieren können, um den Webhook zu konfigurieren?

Nicht unbedingt. Mit Plattformen wie Zapier oder Make erfolgt die Integration ohne Code. Nur die Option Google Apps Script erfordert grundlegende JavaScript-Kenntnisse.

Hat die Papo-API Endpunkte für die Funnel-Zusammenfassung?

Derzeit bietet die API Endpunkte für Agentenmetriken und CSAT. Für Funnel-Daten ist der Ansatz über Webhooks am direktesten. Konsultieren Sie die offizielle Dokumentation für Neuigkeiten.

Kann ich historische Funnel-Daten exportieren?

Der Webhook sendet Ereignisse ab dem Zeitpunkt seiner Aktivierung. Um vergangene Daten abzurufen, können Sie den manuellen Export des Berichts mit den neuen automatisierten Datensätzen kombinieren.

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