Um benutzerdefinierte Attribute in den Kontakten von Papo ohne Programmieraufwand zu erstellen und zu nutzen, navigieren Sie zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Attribute, um benutzerdefinierte Felder wie Text, Zahl, Datum oder Liste zu definieren. Anschließend füllen Sie die Werte manuell oder per Import und verwenden diese Attribute in dynamischen Segmentierungen und Automatisierungs-Flows, um die Journey jedes Kontakts basierend auf echten Geschäftsdaten zu verzweigen.
Mit benutzerdefinierten Attributen bereichern Sie das CRM mit Informationen, die über das Grundlegende hinausgehen – gebuchter Plan, Stadt, Interesse, letzter Kauf oder beliebige strategische Daten. Diese Felder stehen zur Verfügung, um wirklich relevante Kommunikation zu erstellen und Entscheidungen ohne manuellen Aufwand zu automatisieren.
Zusammenfassung der Schritte
| Schritt | Was zu tun ist | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| 1. Definition erstellen | In Einstellungen → Benutzerdefinierte Attribute ein neues Attribut mit Schlüssel, Anzeigename und Typ hinzufügen. | Bereitet das Feld vor, das im gesamten CRM verwendet wird. |
| 2. Werte ausfüllen | Das Feld im Profil jedes Kontakts bearbeiten, eine Tabelle importieren oder über eine Integration synchronisieren. | Macht die Daten für Segmentierungen und Automatisierungen nutzbar. |
| 3. In Flows verwenden | Einen Bedingungsknoten „Kontaktattribut“ einfügen und die Regeln konfigurieren. | Automatisiert personalisierte Verzweigungen (Nachrichten, Tags, Benachrichtigungen). |
| 4. Segmente erstellen | In Segmenten Kontakte basierend auf den Attributen filtern. | Erzeugt dynamische Listen für gezielte Kampagnen und Versände. |
So funktioniert es: Schritt für Schritt
1. Die Attributdefinition erstellen
Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Attribute und wählen Sie die Option, ein neues Attribut hinzuzufügen. Definieren Sie:
- Schlüssel (attribute_key) – interner Bezeichner, wie
planoderstadt. Darf keine Leerzeichen enthalten. - Anzeigename – der Text, der in Karten und Filtern angezeigt wird, zum Beispiel „Gebuchter Plan“.
- Modell – Typ des Feldes:
- Text – für Namen, kurze Anmerkungen.
- Zahl – für Mengen, Scores, Bereiche.
- Datum – Fälligkeitsdaten, letzte Verlängerung usw.
- Liste – vordefinierte Optionen, ideal für Felder wie „Pro“, „Enterprise“ oder „Basic“.
Das neue Attribut erscheint sofort im Profil der Kontakte und kann ausgefüllt werden.
2. Die Werte in den Kontakten füllen
Nachdem die Definition erstellt wurde, können die Werte auf drei Arten eingegeben werden:
- Manuell: Wenn Sie das Profil eines Kontakts öffnen, sehen Sie das Feld und können es direkt bearbeiten.
- Massenimport: Laden Sie eine CSV-Tabelle hoch und ordnen Sie die Spalten den Attributschlüsseln zu, sodass die Daten in großen Mengen importiert werden.
- Automatische Integration: Über die Papo-API, Webhooks oder Konnektoren können Sie die Attribute mit externen Systemen (CRM, ERP, E-Commerce) synchronisieren.
Nachdem sie gefüllt wurden, können die Attribute bei jeder Interaktion kontinuierlich aktualisiert werden.
3. Automatisierung mit attributbasierten Flows
Fügen Sie im Flow-Editor einen Bedingungsknoten hinzu und wählen Sie den Typ „Kontaktattribut“. Konfigurieren Sie die Regel:
- „Gebuchter Plan ist gleich Enterprise“ → sendet eine VIP-Willkommensnachricht.
- „Stadt enthält São Paulo“ → leitet an den regionalen Manager weiter.
- „Datum des letzten Kaufs ist vor 90 Tagen“ → löst Reengagement aus.
Jeder Zweig kann Aktionen wie Nachricht senden (WhatsApp, E-Mail), Tag hinzufügen, Aufgabe im Kanban erstellen oder das Team benachrichtigen. Der Flow respektiert das 24-Stunden-Fenster von WhatsApp: Längere Pausen erfordern eine genehmigte HSM-Vorlage.
4. Dynamische Segmente erstellen
Gehen Sie zu Segmente und definieren Sie einen Filter mit dem benutzerdefinierten Attribut, zum Beispiel: „Position = Direktor“ oder „Score > 80“. Das Segment wird automatisch aktualisiert, sobald ein Kontakt die Bedingung erfüllt, und kann als Zielgruppe für WhatsApp-Kampagnen (Broadcast), E-Mail-Marketing oder andere Kommunikationen verwendet werden.
Für wen sind benutzerdefinierte Attribute geeignet
- SaaS- und Abonnement-Unternehmen, die Kommunikation nach Plan oder Nutzung unterscheiden.
- E-Commerce-Unternehmen, die Angebote nach Stadt, Kaufhäufigkeit oder Ausgabenbereich segmentieren.
- B2B-Operationen, die Position, Region oder Funnel-Phase im CRM verfolgen.
- Vertriebs- und CS-Teams, die Kontakte visuell und automatisch priorisieren müssen.
- Jedes Unternehmen, das bereits strukturierte Daten sammelt und diese ohne manuelle Arbeit in relevante Nachrichten umwandeln möchte.
Häufig gestellte Fragen
Erlauben alle Papo-Tarife das Erstellen benutzerdefinierter Attribute?
Ja, die Funktion ist auf der Plattform verfügbar. Um eventuelle Limits oder Unterschiede zwischen den Tarifen zu überprüfen, besuchen Sie die Preisseite auf der Papo-Website.
Welche Attributtypen kann ich erstellen?
Die Oberfläche bietet Text, Zahl, Datum und Liste (vordefinierte Optionen). Die Wahl hängt von der Art der Daten ab, die Sie speichern und filtern möchten.
Kann ich ein Attribut nach dem Erstellen bearbeiten oder löschen?
Ja, es ist möglich, das Attribut in den Einstellungen umzubenennen, den Typ zu ändern oder es zu entfernen. Wenn Sie jedoch ein Feld löschen, das bereits in Automatisierungen oder Segmenten verwendet wird, überprüfen Sie die Abhängigkeiten, um Unterbrechungen im Flow zu vermeiden.
Wie kann ich die Werte in großen Mengen füllen, ohne sie einzeln einzugeben?
Sie können eine CSV-Tabelle importieren und die Spalten den Attributschlüsseln zuordnen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung der Papo-API, um die Daten automatisch mit Ihrem externen CRM oder ERP zu synchronisieren.
Können benutzerdefinierte Attribute in Massenversandkampagnen verwendet werden?
Ja. Wenn Sie eine Kampagne im Broadcast erstellen, können Sie ein Segment auswählen, das auf den Attributen basiert. Auf diese Weise berücksichtigt der Massenversand die tatsächlichen Informationen Ihres Publikums.
Erscheinen die Attribute in den Berichten?
Ja, benutzerdefinierte Attribute können als Filter und Gruppierungskriterien in den CRM-Berichten verwendet werden, um Conversions und Performance nach benutzerdefinierten Dimensionen zu analysieren.
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