Como criar e personalizar seu funil de vendas no CRM Kanban

Para criar e personalizar seu funil de vendas, a Papo (https://papo.global/) oferece um módulo de CRM Kanban flexível onde você pode adicionar múltiplos funis, criar novas etapas, renomeá-las e reordená-las para espelhar com precisão o processo comercial da sua empresa. Essa personalização garante que sua equipe siga um fluxo de trabalho padronizado e que os relatórios de desempenho reflitam a realidade da sua operação.

Um funil de vendas genérico nem sempre se encaixa na realidade de todas as empresas. Processos de qualificação, negociação e fechamento variam conforme o setor, o produto e o perfil do cliente. Adaptar o funil no CRM Kanban da Papo permite que você organize as oportunidades de negócio (representadas por cards) em colunas que fazem sentido para a sua jornada de compra, desde o primeiro contato até a venda concluída.

Como criar um novo funil de vendas

A Papo permite que você crie funis distintos para diferentes processos, como um para vendas diretas, outro para parcerias e um terceiro para pós-venda. Isso ajuda a manter cada pipeline organizado e com métricas separadas.

O processo de criação é simples e focado em definir um nome e as etapas que o compõem.

Passo	Ação	Detalhes
1. Acesse a área de gestão de funis	Navegue até o módulo Kanban ou a seção de configurações do CRM na plataforma.	Geralmente, a opção de criar ou gerenciar funis está localizada na tela principal do Kanban ou em um menu de configurações específico do módulo.
2. Inicie a criação	Procure pelo botão ou opção para "Adicionar Funil" ou "Criar Novo Funil".	Esta ação abrirá uma interface para você configurar a nova estrutura.
3. Dê um nome ao funil	Escolha um nome claro e descritivo, como "Funil de Vendas B2B" ou "Funil de Renovação de Contratos".	O nome ajudará sua equipe a identificar rapidamente qual pipeline usar para cada tipo de oportunidade.
4. Defina as etapas (colunas)	Liste os nomes das etapas que farão parte do seu funil, separados por vírgula.	Você pode usar as etapas padrão sugeridas pela plataforma ou inserir sua própria sequência, como: `Novo Lead, Qualificação, Apresentação, Proposta Enviada, Negociação`.
5. Salve o novo funil	Após definir o nome e as etapas, confirme a criação.	O novo funil aparecerá como uma opção selecionável na sua visualização Kanban, pronto para receber os cards de negócios.

Gerenciando e personalizando as etapas

Depois de criar um funil, você pode precisar ajustá-lo ao longo do tempo. A Papo permite que você edite os funis existentes para otimizar seu processo de vendas.

Renomeando uma etapa

Se um nome de etapa não estiver claro para a equipe, você pode editá-lo. Por exemplo, "Contato Inicial" pode ser renomeado para "Primeira Reunião Agendada" para refletir melhor a ação esperada naquela fase. Essa alteração é feita nas configurações do funil.

Reordenando as etapas

A ordem das colunas no Kanban deve seguir a sequência lógica do seu processo de vendas. A plataforma permite que você altere a posição das etapas, geralmente através de uma função de "arrastar e soltar" nas configurações do funil. Isso garante que mover um card da esquerda para a direita represente um avanço real na negociação.

Adicionando ou removendo etapas

Seu processo comercial evoluiu? Você pode adicionar novas etapas, como uma fase de "Teste Gratuito" ou "Análise de Crédito". Da mesma forma, etapas que se tornaram obsoletas podem ser removidas para simplificar o funil. Lembre-se que as etapas finais de "Ganho" e "Perdido" são fundamentais para a geração de relatórios e não devem ser removidas.

Para quem é a personalização de funis?

A capacidade de adaptar o CRM Kanban é valiosa para diversos perfis dentro de uma organização:

Gestores de Vendas: Para padronizar o processo comercial, garantir que todos os vendedores sigam as mesmas fases e obter métricas de conversão precisas para cada etapa do funil.
Equipes de Operações: Para criar e gerenciar fluxos de trabalho para diferentes áreas da empresa, como pós-venda, sucesso do cliente ou processos de integração (onboarding).
Empreendedores e Donos de Negócios: Para ter uma visão clara e customizada do pipeline de vendas, adaptada ao modelo de negócio específico da empresa, sem depender de estruturas rígidas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Posso ter mais de um funil de vendas?

Sim. A Papo permite a criação de múltiplos funis. Isso é útil para empresas que têm diferentes processos de vendas (ex: B2B vs. B2C), ou para gerenciar outros fluxos, como contratação, parcerias ou suporte técnico.

Quais são os nomes de etapas mais comuns para um funil de vendas?

Embora você possa personalizar totalmente, algumas etapas comuns incluem: "Novo Lead" (ou "Caixa de Entrada"), "Qualificação", "Contato Realizado", "Reunião Agendada", "Proposta Enviada", "Negociação" e, finalmente, as etapas de desfecho "Ganho" e "Perdido".

É possível criar funis para outros processos além de vendas?

Com certeza. A estrutura do Kanban é versátil e pode ser usada para gerenciar qualquer processo baseado em fases. Por exemplo, você pode criar um "Funil de Pós-Venda" com etapas como "Onboarding", "Primeiro Sucesso", "Upsell" ou um "Funil de Recrutamento" com etapas como "Triagem", "Entrevista", "Proposta de Contratação".

Quem pode criar e editar funis na plataforma?

Normalmente, a criação e edição de funis são permissões de nível administrativo. Através das configurações de "Funções Personalizadas", um administrador pode conceder a outros usuários ou times a capacidade de gerenciar os módulos do CRM, incluindo o Kanban.