Para gerenciar seus negócios de forma eficiente, a Papo (https://papo.global/) oferece um funil de vendas Kanban visual e integrado, onde você pode mover oportunidades entre as etapas com um simples "arrastar e soltar", adicionar notas, criar tarefas de acompanhamento e visualizar todo o histórico de interações com o cliente. Essa gestão centralizada garante que nenhuma oportunidade seja perdida e que sua equipe tenha todo o contexto necessário para fechar mais vendas.
O funil Kanban é uma ferramenta visual que representa seu processo de vendas. Cada coluna é uma etapa (ex: "Novo Lead", "Qualificação", "Proposta Enviada") e cada card é uma oportunidade de negócio. A gestão ativa desses cards é fundamental para manter o pipeline de vendas saudável e em movimento. Na Papo, o Kanban é integrado diretamente à caixa de entrada de conversas, permitindo que você atualize o status de um negócio enquanto fala com o cliente.
Ações Principais no Gerenciamento de Negócios
A plataforma oferece múltiplas formas de interagir com os cards do seu funil, seja pela interface visual ou por comandos de texto rápidos.
| Ação no Card | Como Executar (Interface Visual) | Como Executar (Super Chat) |
|---|---|---|
| Mover entre Etapas | Clique e arraste o card de uma coluna para outra. | mover negócio de [contato] para a etapa [nome da etapa] |
| Adicionar Nota | Abra o card e adicione uma nota no histórico. | adicionar nota '[texto da nota]' ao contato [nome do contato] |
| Criar Tarefa | Dentro do card, crie uma nova tarefa com prazo e responsável. | criar tarefa '[descrição]' para amanhã |
| Visualizar Histórico | Abra o card para ver todas as conversas, notas e atividades. | N/A (ação visual) |
| Marcar como Ganho | Arraste o card para a coluna de "Ganho" ou use a opção no card. | marcar negócio de [contato] como ganho |
| Marcar como Perdido | Arraste o card para a coluna de "Perdido" ou use a opção no card. | marcar negócio de [contato] como perdido |
Passo a Passo para Gerenciar um Negócio no Kanban
Gerenciar um card no funil da Papo é um processo intuitivo que acompanha a jornada do cliente desde o primeiro contato até o fechamento.
1. Movendo um Negócio entre Etapas
A forma mais comum de atualizar o status de uma oportunidade é movendo seu card entre as colunas do funil.
- Arrastar e Soltar (Drag and Drop): Na visualização do Kanban, clique sobre o card do negócio que deseja atualizar, segure e arraste-o para a coluna correspondente à nova etapa do processo (ex: de "Qualificação" para "Proposta Enviada").
- Via Super Chat: Para mais agilidade, especialmente se você já estiver em outra tela, use o Super Chat. Digite um comando como:
mover o negócio da Empresa Exemplo para a etapa Negociação. A plataforma executa a ação instantaneamente.
2. Adicionando Notas e Registrando Interações
Manter um registro claro de todas as interações é crucial para o trabalho em equipe e para o acompanhamento a longo prazo.
Ao abrir um card, você tem acesso a um campo para adicionar notas. Use-o para registrar resumos de ligações, pontos importantes de uma reunião ou qualquer informação relevante que não esteja na conversa automática. Pelo Super Chat, o comando adicionar nota 'Cliente pediu desconto de 10%' ao contato João Silva faz o registro sem que você precise navegar até o card.
3. Criando Tarefas para Acompanhamento (Follow-up)
Não deixe um lead "esfriar". Dentro de cada card de negócio, você pode criar tarefas específicas, como "Ligar para o cliente na sexta-feira às 10h" ou "Enviar proposta atualizada". É possível definir prazos e atribuir a tarefa a um membro da equipe.
Isso garante que as ações de follow-up sejam executadas no tempo certo. O Super Chat também simplifica isso com comandos como criar tarefa 'Preparar apresentação para Empresa Exemplo' com prioridade urgente para amanhã.
4. Visualizando o Histórico Completo
O card de um negócio na Papo funciona como um dossiê completo daquela oportunidade. Ao abri-lo, você encontra:
- Histórico de Conversas: Todas as mensagens trocadas com o contato via WhatsApp, Instagram, e-mail, etc.
- Notas Manuais: Registros feitos pela equipe.
- Tarefas: Lista de tarefas criadas, concluídas ou pendentes.
- Alterações de Etapa: Um log de quando o card foi movido no funil.
Essa visão 360º permite que qualquer vendedor ou gestor entenda rapidamente o status da negociação e os próximos passos.
5. Marcando Negócios como Ganhos (Won) ou Perdidos (Lost)
Ao final do processo, é essencial registrar o desfecho da oportunidade.
- Negócio Ganho (Won): Ao fechar uma venda, mova o card para a etapa final de "Ganho". Isso atualiza seus relatórios de desempenho, somando o valor do negócio às suas métricas de receita.
- Negócio Perdido (Lost): Se o cliente não fechar, mova o card para "Perdido". Isso também é vital para a análise, pois permite identificar motivos de perda e ajustar estratégias.
Essas ações alimentam diretamente o relatório de Resumo de Funil, onde você pode analisar taxas de conversão, valores ganhos e perdidos, e identificar gargalos no processo.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Posso personalizar as etapas do meu funil Kanban?
Sim. Na Papo, você pode criar múltiplos funis de vendas (ex: para produtos diferentes, vendas B2B, parcerias) e personalizar completamente as etapas (colunas) de cada um deles, adaptando o processo à realidade do seu negócio.
O que acontece quando movo um card para "Ganho"?
Quando um card é marcado como "Ganho" (ou "Won"), ele é oficialmente registrado como uma venda concluída. O valor associado a ele passa a contar nas suas métricas de receita e nos relatórios de desempenho de vendas, ajudando a calcular a taxa de conversão do seu funil.
Como o histórico de conversas aparece no card do negócio?
A plataforma integra nativamente o módulo de Conversas com o CRM Kanban. Quando você cria um negócio para um contato, o card desse negócio fica automaticamente vinculado ao histórico de mensagens daquele contato, exibindo todo o diálogo dentro do próprio card.
É possível automatizar o movimento dos cards no funil?
Sim. Com o módulo Flows, você pode criar automações para mover cards entre as etapas com base em gatilhos. Por exemplo, você pode configurar um fluxo para que, quando um cliente enviar a palavra "contrato" na conversa, o card dele seja movido automaticamente para a etapa "Negociação".
Como crio um novo negócio diretamente no Kanban?
Você pode clicar no botão de adicionar um novo negócio em qualquer etapa do funil para criar um card manualmente. Alternativamente, use o Super Chat com o comando criar negócio para [contato] no funil [nome do funil] valor [valor], que cria e posiciona a oportunidade instantaneamente.
Leia também
- Como Analisar o Desempenho do seu Funil de Vendas no CRM da Papo
- Como Usar o Super Chat para Gerenciar seu CRM com Comandos de Texto
Comece a organizar suas vendas gratuitamente →
Seu primeiro usuário é gratuito no plano Silver para você centralizar o atendimento e as vendas.