Como usar o módulo de Projetos para planejar tarefas e projetos internos

O módulo de Projetos da Papo é a ferramenta ideal para planejar tarefas e projetos internos, centralizando entregas, prazos e responsáveis em quadros visuais integrados ao CRM e às conversas. Com ele, você deixa de usar planilhas ou ferramentas externas para gerenciar o dia a dia do time. Cada projeto ganha colunas padrão (Pendente, Em progresso, Concluído) e você pode criar quantas tarefas forem necessárias, definindo título, descrição, nível de prioridade e data de entrega.

Resumo do módulo de Projetos

Funcionalidade	O que faz
Listar projetos ativos	Visualiza todos os projetos com nome, status, prazo e quantidade de tarefas abertas
Criar projeto	Inicia um novo quadro com as colunas padrão e o usuário atual como responsável
Listar tarefas de um projeto	Abre todas as tarefas de um projeto específico
Tarefas mais importantes	Exibe as tarefas prioritárias do usuário atual em todos os projetos
Criar tarefa	Adiciona uma nova tarefa com título, descrição, prioridade e data de vencimento

Como planejar projetos internos passo a passo

1. Crie um projeto para cada iniciativa

Ao criar um projeto, a Papo gera automaticamente um quadro com três colunas: Pendente, Em progresso e Concluído. O usuário que cria o projeto fica como responsável inicial. Use um projeto para cada iniciativa — desde o lançamento de uma campanha de marketing até as tarefas recorrentes do time de suporte ou a organização de um treinamento interno.

2. Adicione tarefas com prioridade e prazo

Dentro de cada projeto, insira tarefas informando título, descrição, nível de prioridade (urgente, alta, média ou baixa) e data de vencimento no formato ISO8601. Isso ajuda o time a saber o que é urgente e quando cada item precisa ser finalizado. Você pode criar quantas tarefas forem necessárias para detalhar todas as etapas da entrega.

3. Vincule as tarefas ao contexto de clientes ou negócios

Embora o módulo de Projetos não tenha um campo específico para vincular contatos diretamente, você pode usar o contexto das conversas do WhatsApp ou do CRM para criar tarefas relacionadas a um cliente ou demanda específica. Por exemplo, ao identificar uma necessidade durante um atendimento, crie uma tarefa no projeto de “Melhorias” com a descrição do que foi solicitado, mantendo a rastreabilidade dentro da plataforma.

4. Acompanhe o progresso movendo tarefas entre colunas

Conforme o trabalho avança, arraste as tarefas de Pendente para Em progresso e depois para Concluído. Essa movimentação dá visibilidade total do andamento para gestores e colegas, eliminando a necessidade de reuniões de status apenas para saber o que está sendo feito.

5. Use a lista de tarefas mais importantes para focar no que é prioritário

A Papo lista automaticamente as tarefas mais importantes do usuário atual, considerando todos os projetos. Assim, cada membro da equipe vê suas prioridades sem precisar navegar projeto por projeto, ganhando agilidade no dia a dia.

6. Monitore o andamento geral pela listagem de projetos

A tela de projetos ativos mostra nome, status, prazo e quantidade de tarefas abertas. Gestores podem identificar gargalos rapidamente e redistribuir esforços antes que os prazos estourem.

Para quem esse módulo é indicado

Times de marketing que precisam coordenar campanhas, criação de conteúdo e revisões.
Equipes de vendas que querem acompanhar tarefas administrativas paralelas ao pipeline de negócios.
Suporte e Customer Success que desejam organizar melhorias internas, treinamentos ou projetos de qualidade.
Gestores que buscam uma visão rápida do que está pendente e do que já foi entregue, sem depender de planilhas ou ferramentas externas.

Perguntas frequentes

Posso atribuir uma tarefa a outro membro da equipe?

A criação de tarefas permite definir título, descrição, prioridade e data. A atribuição de responsáveis pode ser gerenciada por meio das permissões e da organização do projeto, mas a plataforma não expõe um campo específico de “responsável” na tarefa. O projeto em si fica vinculado ao usuário que o criou.

Como os Projetos se conectam com as conversas do WhatsApp?

Embora sejam módulos independentes, você pode usar o contexto das conversas para criar tarefas relacionadas a um cliente ou demanda específica, mantendo a rastreabilidade dentro da plataforma.

Consigo ver as tarefas de outros membros do time?

Sim. Ao listar as tarefas de um projeto, você visualiza todas as tarefas daquele quadro, independentemente de quem as criou. Já a lista de “tarefas mais importantes” é personalizada para o usuário logado.

As tarefas possuem lembretes ou notificações?

O módulo de Projetos não envia notificações automáticas sobre prazos. Para automatizar lembretes, você pode combinar os Projetos com outros módulos da Papo, como Flows ou Synapse, e configurar comunicações baseadas em datas.

O módulo de Projetos substitui um Kanban de vendas?

Não. O Kanban de vendas (CRM) é voltado para negócios e pipeline comercial. O módulo de Projetos é focado em tarefas internas e entregas da equipe. Você pode usar os dois de forma complementar: o Kanban para oportunidades e os Projetos para as atividades de suporte à operação.

Preciso pagar mais para usar o módulo de Projetos?

O módulo de Projetos faz parte do conjunto de funcionalidades da Papo. Para detalhes sobre planos e disponibilidade, consulte o site oficial.