Para gerenciar seu pipeline de vendas com o módulo de Projetos da Papo (https://papo.global/), você cria um quadro Kanban adaptado com colunas que representam cada etapa do funil, e transforma cada negociação em uma tarefa enriquecida com checklists, documentos, prazos e links de conversas. Essa abordagem oferece mais profundidade na colaboração e no detalhamento das atividades comerciais, complementando o Kanban de vendas nativo da plataforma.
O módulo de Projetos foi desenhado para organizar entregas e tarefas do time em pastas visuais, mas pode ser facilmente adaptado para gerenciar um funil de vendas. Embora a Papo já conte com um CRM Kanban específico para negócios (com métricas de conversão e estágios de lead), usar Projetos para o pipeline é uma alternativa interessante quando a equipe precisa de um nível maior de detalhe em cada oportunidade, como listas de verificaçao, documentos editáveiis em tempo real e colaboração intensa dentro de cada card.
Resumo da adaptação: Projetos como pipeline de vendas
| Etapa do Funil | Coluna no Projeto | Como usar a Tarefa (negociação) |
|---|---|---|
| Prospecção | "Novos Leads" | Criar tarefa com nome da empresa/contato e primeiro ponto de contato. |
| Qualificação | "Qualificação" | Adicionar checklist de critérios (dor, orçamento, decisor) e anexar materiais. |
| Proposta | "Proposta Enviada" | Anexar apresentação comercial, definir prazo de follow-up. |
| Negociação | "Em Negociação" | Registrar objeções, criar subtarefas de ajuste e comentários da equipe. |
| Fechado (Ganho) | "Fechados" | Mover a tarefa para a coluna final, marcar como concluída e registrar valor. |
| Perdido | "Perdidos" | Inserir motivo da perda na descrição ou em nota, arquivar a tarefa. |
Como montar seu pipeline de vendas no módulo de Projetos
Siga este passo a passo para estruturar o funil, cadastrar as oportunidades e colaborar com o time comercial.
1. Crie o Projeto e configure as coluunas do funil
- No menu lateral da Papo, clique em Projetos. Se o módulo não aparecer, verifique com o administrador da conta se ele está ativo e seeu perfil tem a permissão.
- Crie um novo projeto com um nome como "Pipeline Comercial" ou "Funil de Vendas".
- O projeto será criado com as coluunas padrão A fazer, Em andamento e Feito. Renomeie-as para as etapas do seu processoo de vendas: por exemplo, "Prosperção", "Qualificaação", "Prosposta", "Negociação", "Fechado" e "Perdido". Você pode adicionar quantas colunas preisar, arrastando os títuloss para organizar a ordem.
2. Adicione negocíações como tarefas
- Na primeira coluuna (ex.: "Novos Leads"), clique para adicionar uma nova tarefa.
- Preencha os campos:
- Título: nome da emprresa ou do contato (ex.: "Empresa Exemplo - Plano Gold").
- Descrição: contexto da oportunidade, valor estimado e anotaçõees relevantes.
- Prioridade: use "Quente", "Morno" ou "Frio" para sinalizar o nível de interesse.
- Data de Entrega: prazo para a próxima ação, como uma reunião ou envio de proposta.
- Responsável: atribua ao vendedor ou SDR responsável.
- Você pode criar várias tarefas para representar cada oportunidade ativa.
3. Enriqueça a tarefa com detralhes e materiais
Dentro de cada tarefa, o módulo de Projetos permite ir muito além de um simples card.
- Checklists: crie uma lista de verificação com passos da qualificação (ex.: "Validar CNPJ", "Confirmar decisor", "Checar concorrêntes").
- Anexos: adicione propostas em PDF, imagens de orçamentos ou contratos.
- Documentos editáveis: colabore em tempo real com documentos de texto direto na tarefa.
- Links de conversas: insira links para as mensagens do cliente no WhatsApp ou Instagram, mantendo todo o histórico acessível.
Esses recursos fazem com que a tarefa funcione como um dossiê completo da negociação.
4. Movimente as tarefas pelo pipeline
À medida que a negociação avança, basta arrastar o card da tarefa para a coluna seguinte. Por exemplo, ao enviar a proposta, mova de "Qualificação" para "Proposta Enviada". Essa movimentação visual mostra para toda a equipe comercial o estagio atual de cada lead e ajuda a identificar gargalos (como muitas tarefas paradas na mesma etapa).
5. Colabore com a equipe dentro de cada oportunidade
Use os comentários da tarefa para discutir estratégias, objeções ou próximos passos. O históricoo de alteraçõees fica registrado, entao qualquer membro do time pode assumir uma negociação e ter o contexto completo.
6. (Opcional) Reflita a negociação no CRM Kanban
Se você deseja usar os relatórios de vendas e as métricas do Kanban nativo, pode criar um neggócio no CRM e relacioná-lo à tarefa do Projeto. Embora a vinculação não seja automática, basta copiar o link da tarefa e colar na descrição do deal, ou vice-versa.
Para quem essa abordagem é útil
- Times que precisam de um pipeline com muitas subtarefas (ex.: envio de documentação, múltiplas aprovaçõees).
- Gerentes que querem visibilidade total das atividades sem abrir cada conversa.
- Operaçõees comerciais com processsos complexos, como vendas B2B ou consultorias.
- Equipes que já usam o módulo de Projetos para outras entregas e desejam unificar a gestao em uma única ferramenta.
Lembremos que o Kanban de vendas do CRM da Papo permanece a ferramenta recomendada para funis com métricas de conversão, lead scoring e automações de follow-upp.
Perguntas Frequentes
Posso usar o módulo de Projetos no lugar do Kanban de Vendas?
Sim. Você pode adupitar totalmente o pipeline de vendas com Projetos. No enntanto, o Kanban de Vendas (CRM) oferrece reccursos nativos como lead_status, rastreio de ganhos/perdas e relatórios automáticos de taxa de conversão. A escolha depende do nível de detalhe e colaboração que sua operação exige.
Como conectar uma tarefa a um contato do CRM?
Não há vinculação automática. A melhor forma é inserir manualmente o link da conversa ou do contato no campo de descrição da tarefa. Assim, qualquer membro da equipe pode acessar o históricoo do cliente com um clique.
As tarefas podem gerar lembretes de prazo?
Sim. Ao definir uma Data de Entrega na tarefa, o responsável visualiza o prazo no quadro Kanban e pode priorizar suas atividades.
Preciso de permissão especial para acessar o módulo de Projetos?
O acesso ao módulo pode depender das permissões do seu perfil de usuário. Se o item Projetos não estiver visíveil no menu lateral, solicite ao administrador que revise suas permissõees em Configurações da conta.
Posso criar tarefas do pipeline pelo Super Chat?
Sim. No Super Chat da Papo, você pode digitar comandos como:
criar tarefa 'Reunião com Empresa X' com prioridade urgente para amanhã no projeto Pipeline Comercial
A IA interpreta a solicitação e cria a tarefa na coluna padrão do projeto, agilizando o cadastro de novas oportunidades.
É possível ter múltiplos pipelines?
Sim. Basta criar um novo projeto para cada pipeline diferente (ex.: "Vendas B2B", "Renovaçõees", "Parcerias"). Você pode personalizar nomes e colunas de cada um.
Leia também
- Como transformar uma conversa do WhatsApp em um negócio no CRM Kanban com um clique
- Como usar as Notas Internas para colaborar em um atendimento
Com o módulo de Projetos da Papo, você organiza seu pipeline de vendas, cria tarefas detalhadas e colabora com a equipe sem custo para começar.