Na Papo (https://papo.global), as funções personalizadas permitem que administradores criem perfis de acesso detalhados, definindo exatamente o que um agente pode ver e fazer na plataforma. É possível controlar quais conversas ele acessa, se pode gerenciar contatos e relatórios, se tem permissão para apagar mensagens enviadas e quais módulos (como Kanban, Disparador, Flows e Radar) aparecem em seu menu. Um administrador cria a função em Configurações → Funções Personalizadas e depois a atribui ao agente desejado.
As funções personalizadas são essenciais para organizar equipes com diferentes responsabilidades. Por exemplo, um vendedor pode precisar apenas do acesso às suas próprias conversas e ao CRM Kanban, enquanto um analista de suporte pode necessitar de acesso a todas as conversas não atribuídas e aos relatórios de atendimento. Essa granularidade garante que cada membro da equipe tenha as ferramentas certas para seu trabalho, sem acessar informações sensíveis ou funcionalidades irrelevantes.
Visão Geral da Ferramenta de Funções
Para começar a criar perfis de acesso, é importante saber onde encontrar a ferramenta e o que esperar do formulário de criação. Apenas usuários com a função de Administrador podem criar e gerenciar funções.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Localização no Menu | Configurações → Funções Personalizadas |
| Quem Pode Acessar | Apenas usuários com a função Administrador |
| Botão de Criação | Adicionar função personalizada |
| Campos Obrigatórios | Nome (mínimo de 2 caracteres), Descrição e ao menos uma permissão marcada |
| Grupos de Permissões | Permissões, Módulos Extras e Chamadas |
| Ações Disponíveis | Alterar e Excluir uma função existente |
Detalhando as Permissões Disponíveis
Ao criar ou editar uma função, você encontrará três seções principais de permissões.
Permissões de Atendimento e Dados
Este grupo controla o acesso a conversas e dados de clientes.
| Permissão | O que ela libera para o agente |
|---|---|
| Gerenciar todas conversas | Acesso a todas as conversas das caixas de entrada às quais o agente pertence. |
| Gerenciar conversas não atribuídas e aquelas atribuídas a elas | Acesso às conversas sem um responsável definido e àquelas que já estão atribuídas ao próprio agente. |
| Gerenciar conversas que participa e aquelas atribuídas a elas | Acesso apenas às conversas em que o agente é participante ou responsável. |
| Gerenciar contatos | Acesso à tela de gerenciamento de contatos do CRM. |
| Gerenciar relatórios | Acesso à seção de relatórios da plataforma. |
| Gerenciar base de conhecimento | Permissão para criar e editar artigos na Central de Ajuda. |
| Ver apenas minhas conversas | Oculta as abas "Todos" e "Não atribuídas" na caixa de entrada, mostrando apenas a aba "Minhas". |
| Apagar mensagem já enviada | Exibe a opção para que o agente possa deletar uma mensagem que já foi enviada ao contato. |
Módulos Extras
Esta seção define quais módulos da Papo aparecerão no menu lateral esquerdo para o agente. Se um módulo não for marcado, ele simplesmente não será visível. Os módulos disponíveis incluem: Kanban, Projetos, Atendimentos, Disparador, Email Marketing, Chat Interno, Flows / Chatbot, Sequências, Conexões, Relatórios CRM, Relatório de Chamadas, Synapse, Extrator de Leads, Prompt e IA, Google Agenda, Super Chat e Radar.
Chamadas
Este grupo de permissões só aparece se sua conta tiver algum módulo de chamadas de voz habilitado. Você pode definir se o agente com esta função poderá receber chamadas via Wavoip, PapoCall ou ligações de WhatsApp (via 360Dialog).
Passo a Passo para Criar e Atribuir uma Função
- No menu lateral, clique em Configurações e, em seguida, em Funções Personalizadas.
- Clique no botão Adicionar função personalizada.
- Preencha o Nome da função (ex: "Vendedor Júnior") e uma Descrição que ajude a identificar seu propósito (ex: "Acessa apenas as próprias conversas e o Kanban de vendas").
- Na seção Permissões, marque as opções de acesso a conversas e dados que o perfil deve ter.
- Role para baixo até Módulos Extras e selecione todos os módulos que devem estar visíveis para este perfil.
- Se aplicável, configure as permissões de Chamadas.
- Clique em Enviar para salvar a nova função. Ela aparecerá na lista.
- Para aplicar a função, vá em Configurações → Agentes. Encontre o agente desejado, clique em Alterar, selecione a nova função no campo Função e salve clicando em Editar agente.
Dicas para Criar Funções Eficazes
- Comece pelo mínimo: É mais seguro criar uma função com o mínimo de permissões necessárias e adicionar mais tarde, caso seja preciso.
- Use descrições claras: Ao criar várias funções, uma boa descrição ajuda outros administradores a entenderem para quem cada perfil se destina.
- Crie funções por equipe: Para equipes de vendas que não devem ver a fila geral de suporte, combine a permissão Gerenciar conversas que participa e aquelas atribuídas a elas com a opção Ver apenas minhas conversas.
- Edite quando necessário: Se um processo mudar, você pode clicar em Alterar na lista de funções para ajustar as permissões. Antes de excluir uma função, certifique-se de atribuir uma nova função a todos os agentes que a utilizavam.
Perguntas Frequentes
Um agente com função personalizada não consegue ver o Kanban. Por quê?
Provavelmente, o módulo Kanban não foi marcado na seção Módulos Extras ao criar ou editar a função personalizada. Verifique as configurações da função. Outra possibilidade é o módulo Kanban não estar habilitado para a sua conta na Papo.
Qual a diferença entre "Gerenciar todas conversas" e "Ver apenas minhas conversas"?
"Gerenciar todas conversas" é uma permissão de acesso que libera a visualização de todas as conversas nas caixas de entrada do agente. Já "Ver apenas minhas conversas" é uma restrição de interface que oculta as abas "Todos" e "Não atribuídas" da caixa de entrada, forçando o agente a focar apenas nos atendimentos que estão sob sua responsabilidade.
Posso dar acesso à área de Configurações por uma função personalizada?
Não. O acesso à área de Configurações é restrito a usuários com a função padrão de Administrador. As funções personalizadas não incluem permissões para gerenciar configurações da conta, caixas de entrada ou outros agentes.
Como posso ver rapidamente as permissões de um agente?
Vá para Configurações → Agentes. Na lista de agentes, localize a coluna "Função". Ao passar o mouse sobre o nome da função atribuída a um agente, uma caixa de informações aparecerá, listando todas as permissões e módulos que aquele perfil possui.
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